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Bienvenue à Kapi !

Les gens nous demandent souvent quelle est la manière la plus simple de configurer leur compte Kapi, nous avons donc mis au point une série d'étapes rapides que vous devriez suivre pour commencer à bénéficier de tous les avantages de Kapi. Rappelez-vous que l'objectif principal de cette configuration est de construire votre flux de ventes en utilisant Kapi, donc avant de commencer, veuillez avoir ces 2 choses à portée de main :

Une liste des services que vous proposez.

Les informations que vous recueillez habituellement auprès de vos clients afin de leur fournir un devis.

Mettre en évidence les informations qui ont un impact sur le prix des services.

Configurer votre compte

1- Définir votre flux de vente

Définissons votre flux de travail de vente, cette étape revient à créer un formulaire pour vos clients.

Maintenant que vous avez en main les informations qui ont un impact sur le prix de vos services, vous devez les rédiger sous forme de questions. La réponse à ces questions vous aidera à fixer les prix de vos services par la suite.

Si vous avez besoin d'aide pour établir ce plan, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un expert Kapi.

Créez vos questions clés à l'aide de notre

module de champs personnalisés⁠

situé dans les paramètres.

Localisez le modèle Adresse pour ajouter les questions qui auront un impact sur les prix de vos services, normalement des questions relatives à la propriété recevant le service.

Localisez le modèle Contact pour ajouter des questions sur votre client, celui qui paie pour le service.

Localisez le modèle Projet pour ajouter des questions sur la prestation de services ou toute question spécifique concernant ce projet et non l'ensemble du client ou de l'adresse.

2- Créez vos services

Dans Kapi, les services sont appelés Articles de de vente, et vous pourrez les créer en allant dans le menu des paramètres et en cliquant sur l'article.

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Créez vos services⁠

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Créez vos forfaits⁠

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3- Configurer vos informations professionnelles

Fournissez des informations générales sur votre entreprise

Informations financières : configurez votre compte bancaire afin de pouvoir encaisser les paiements traités par votre compte Kapi.

4- Définissez vos plans de paiement

Les plans de paiement seront utiles si vous envisagez d'offrir une certaine flexibilité à vos clients pour le paiement de vos services.

5- Commencez à vendre vos services

La manière de vente avec Kapi, c’est en créant une offre

Avec ces 5 étapes, vous devriez être sur la bonne voie. Nous serions ravis de vous montrer d'autres façons de tirer parti de votre compte Kapi et de vous faire découvrir les autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour stimuler votre processus de vente.