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2 | Transformer ses données (Power Query)

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Combiner les feuilles d'un classeur

A partir d’Excel ou Power BI.
Pour suivre la procédure avec un exemple :
- Télécharger le kit pédagogique (cf.
Kit pédagogique
⁠
)
- Le fichier exemple est ici : PowerBIDesktop_KitPedago\sample02-combine-fichiers\Ventes_2020.xlsx.

Étape 1 | Se connecter à une des feuilles

Excel : Données > Obtenir les données > A partir d’un fichier > A partir d’un classeur.
Power BI : Accueil > Obtenir les données > A partir d’un fichier > A partir d’un classeur.
Sélectionner le fichier Excel contenant les feuilles, dans notre exemple Vente_2020.xlsx.
Cocher une seule feuille, par exemple Janvier :
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image.png
⁠
⁠
Cliquer sur Transformer les données.
Power Query s’ouvre.
Renommer la requête reqExemple.

Étape 2 | Créer un paramètre

Accueil > Gérer les paramètres > Nouveau
Saisir le nom paramNomFeuille et comme Valeur actuelle Janvier:
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image.png
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⁠
Cliquer sur OK.
Afficher la barre de formule : Affichage > coche Barre de formule.
Se positionner sur l’étape Navigation de la requête reqExemple. Dans la barre de formule, remplacer “Janvier” par paramNomFeuille :
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image.png
⁠
⁠
devient :
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image.png
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Cliquer à l’extérieur de la barre de formule, ce qui valide la formule.

Étape 3 | Transformer la requête Exemple en fonction

Sur la requête reqExemple, clic droit > Créer une fonction.
Dans Nom de fonction, saisir fcExemple puis OK.

Étape 4 | Créer une requête vers le même fichier

Sur la requête reqExemple, clic droit > Dupliquer
Renommer la nouvelle requête Data
Supprimer toutes les étapes sauf la première (Source)

Étape 5 | Appliquer la fonction

Ajouter une colonne > Appeler une fonction personnalisée
Dans la liste Requête de fonction, sélectionner la fonction fcExemple.
Dans la liste paramNomFeuille, sélectionner la colonne Name.
Valider. Une nouvelle colonne fcExemple s’affiche, avec le mot Table dedans.
Cliquer sur le bouton Développer :
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image.png
⁠
⁠
Décocher Utiliser le nom de la colonne d’origine comme préfixe, laisser cocher les autres coches et valider.
La requête affiche désormais autant de lignes qu’il n’y a de lignes dans chacune des feuilles.
Renommer la colonne Name en Mois.
Supprimer les autres colonnes (Data, Item, Kind, Hidden).
Sélectionner toutes les colonnes (CTRL + A) puis Transformer > Détecter le type de données.

Étape 6 | Finalisation

Dans Power BI

Clic droit sur la requête reqExemple : décocher Activer le chargement, et confirmer le message d’avertissement le cas échéant.
Accueil > Fermer et appliquer.
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image.png
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Dans Excel

Accueil > Fermer et charger dans.
Cocher Connexion uniquement.
Dans le volet des requêtes qui s’affiche à droite : clic droit sur la requête Data > Charger dans.
Excel 2013 et suivant : cocher Tableau croisé dynamique.
Excel 2010 : cocher Tableau, valider, puis Insertion > Tableau croisé dynamique

Étape 7 | Vérification

Dans le fichier Excel, copier l’une des 3 feuilles et la nommer Avril.
Modifier quelques chiffres
Enregistrer le classeur
De retour dans Excel : Données > Actualiser tout (Excel 2010 : 2x) ou Power BI : Accueil > Actualiser :
⁠
image.png
⁠
⁠



Étape 1 | Se connecter à une des feuilles
Étape 2 | Créer un paramètre
Étape 3 | Transformer la requête Exemple en fonction
Étape 4 | Créer une requête vers le même fichier
Étape 5 | Appliquer la fonction
Étape 6 | Finalisation
Dans Power BI
Dans Excel
Étape 7 | Vérification
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