TKH - Dự kiến chi sau hợp đồng.

Ở phân hệ hợp đồng, mỗi hợp đồng đều có mục dự kiến chi - nhằm ghi lại các thông tin TKH. Giúp Sales dễ quản lý chi phí sau hợp đồng. Đồng thời giúp các phòng ban liên quan theo dõi, đánh giá, báo cáo ở những cuộc họp quý, năm.

Đối tượng sử dụng.

Sales: Các thông tin về TKH phải được ghi lại trên mỗi hợp đồng, còn gọi là Dự kiến chi. Và từ Dự kiến chi, Sales cũng có thể tạo lệnh chi chuyển thẳng đến kế toán.

Kế toán: Nhập giá trị tiền về, kiểm tra dòng tiền.

Indoor: Kiểm tra Tổng TKH có vượt mức chi ban đầu hay không.

CSKH: Duyệt thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, số tài khoản,..vv).

⁠

1. Truy cập tab Dự kiến chi.

Vào CRM → Hợp đồng. Từng hợp đồng cụ thể sẽ có Tab Dự kiến chi.

⁠

⁠

Bấm vào “Thêm một dòng”, để tạo một Dự kiến chi mới.

⁠

⁠

Sau đó sẽ xuất hiện Form nhập thông tin về TKH dự kiến. Sales tập trung điền vào các phần tô đỏ.

⁠

⁠

Sau khi nhập xong, bấm “Lưu”. Một công việc sẽ được gửi đến CSKH nhằm duyệt thông tin cơ bản, sau đó TKH này sẽ được chuyển sang Indoor duyệt tổng % TKH → Khi được chuyển sang giai đoạn [Xác nhận], các thông tin này sẽ được khoá lại và không cho chỉnh sửa.

Thế là ta đã tạo xong một dự kiến chi.

2. Xem tổng quan Dự kiến chi TKH trên hợp đồng.

⁠

⁠

Tiếp đến sẽ là phần

Tạo lệnh chi⁠

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.