Skip to content

VAG Odoo ERP - Tài liệu hướng dẫn

Giới thiệu về Odoo ERP

Giới thiệu về CRM

Đăng nhập web, mobile

Dành cho Sales

Thao tác cơ bản

Dành cho phòng Application

Dành cho phòng Thiết kế

Dành cho phòng Services

Dành cho Admin, người quản trị hệ thống

Dành cho hệ quản trị E-Learning

Tổng quan về Kho cho người quản trị

Module Bán hàng: Sales tự chào giá

More

Share

Explore

Dành cho Sales

Tạo yêu cầu cho phòng đấu thầu.

2 loại yêu cầu bao gồm: Làm hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ mời thầu.

Đối tượng sử dụng

Sale, Sale Admin: Tạo yêu cầu thầu và gửi các thông tin đầu vào cần thiết để triển khai dự thầu / mời thầu.

Phòng Thầu: Nhận các yêu cầu và xử lý sau đó thông tin về lại cho Sales hoặc liên kết giai đoạn với các phòng ban khác.

Trạng thái lúc trước

Team thầu và Sales hiện đang giao tiếp đơn thuần là thủ công hoặc thông qua email để yêu cầu làm hồ sơ một gói thầu nào đấy. Trong lúc phòng thầu làm hồ sơ thì các bạn Sales cũng không nắm rõ được tiến độ hay thông tin thầu, mà chỉ khi team thầu hỏi các bạn mới biết rồi hỗ trợ.

Chuyển đổi

Đưa mô hình Ticket in system lên hệ thống ERP chung, nhằm tận dụng nguồn dữ liệu chung của toàn công ty, nhận biết mọi thông tin một cách nhanh chóng. Đồng thời chuyển quy trình sang tinh gọn phù hợp với tư duy chuyển đối số, chú trọng tương tác phòng ban, cập nhật tiến độ tức thời nhằm tập trung hoàn toàn vào quy trình chuyên môn từng phòng ban.

⁠

1. Tạo yêu cầu làm hồ sơ thầu.

Tất cả các quy trình bán hàng đều đi từ cơ hội ra, vì thế, Sales muốn tạo ticket cho phòng Thầu đều phải đến cơ hội cụ thể, sau đó chọn “Đấu thầu” để chuyển sang giao diện quản lý yêu cầu của Thầu.

⁠

Screenshot 2021-06-29 at 11.30.08.png

⁠

⁠

Sau đó, bạn sẽ được chuyển qua giao diện “Quản lý các yêu cầu về Thầu” của cơ hội này, chọn nút “Tạo” để tiến hành tạo một yêu cầu mới.

⁠

Screenshot 2021-06-29 at 11.42.54.png

⁠

⁠

Nhập các yêu cầu thông tin theo các vùng tô đỏ. như hình bên dưới

⁠

Screenshot 2021-06-29 at 11.45.55.png

⁠

⁠

Tương ứng với chọn loại yêu cầu là “Mời thầu”.

⁠

Screenshot 2021-06-29 at 11.53.50.png

⁠

⁠

⁠

2. Trao đổi thông tin và xem tiến độ của phòng Thầu.

Từ khi tiếp nhận Yêu cầu, phòng thầu sẽ cập nhật trạng thái và trao đổi với Sales trên Ticket đấy.

⁠

Screenshot 2021-06-29 at 12.56.00.png

⁠

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.