Tạo User và phân quyền
Tạo User và phân quyền

Các cấp độ quyền.

Quyền quản trị

Quyền Leader

Quyền Sale Admin

Quyền Member

Các nhóm quyền & quy tắc truy cập được cài đặt sẵn để ứng với các cấp độ quyền như trên (phần này không nên can thiệp)

Tiếp đến ta sẽ đi từng bước để tạo thông tin một account và set quyền.

⁠

B1. Truy cập giao diện quản lý người dùng nội bộ.

Thiết lập → Manage Users

⁠

⁠

B2. Tạo một User mới.

Nhấn vào Tạo để tạo một người dùng mới.

⁠

⁠

Sau đó tiếp tục điền những thông tin cần thiết cơ bản và phân quyền.

⁠

⁠

Những Module lạ nên để trống vì nó không cần thiết.

Chú ý vào phân quyền CRM

⁠

⁠

Sau đó bấm lưu

Mặc định Hệ thống sẽ gửi mail invite đến người vừa được tạo → người đó sẽ nhận được link đổi mật khẩu và xác nhận truy cập.

⁠

⁠

Tương tự với đổi mật khẩu

⁠

⁠

B3. Đặt User vào một team.

Nếu tạo tài khoản như trên là điều kiện cần, thì việc đặt người đó vào một team làm việc là điều kiện đủ để hoàn thành việc cho phép người dùng truy cập vào nguồn dữ liệu phù hợp của hệ thống

Truy cập vào giao diện quản lý team. CRM → Thiết lập → Nhóm bán hàng

⁠