VAG Odoo ERP - Tài liệu hướng dẫn

Explore

Dành cho Sales

Tạo Liên Hệ
Tạo Liên Hệ

Đối tượng sử dụng

Sale: tạo mới thông tin liên hệ là công ty, hoặc liên hệ

Sale Admin: hỗ trợ sale tạo khách hàng

Customer Service: nhận điện thoại, và tạo mới khách hàng

⁠

⁠
⁠
⁠

1. Liên hệ là gì

Liên hệ là một liên lạc bao gồm công ty, và cá nhân. Chúng ta có thể phân biệt thông qua biểu tượng đại diện được mô tả như hình dưới

⁠

Khi vào một liên hệ là công ty, chúng ta sẽ có được các thông tin mô tả như hình, bao gồm thông tin công ty, và danh sách các liên hệ

⁠

2. Tìm kiếm liên hệ trước khi tạo mới

Trước khi tạo mới một liên hệ mới, vui lòng tìm kiếm và kiểm tra thông tin ở module Liên Hệ

⁠

Sau khi tìm kiếm nhấn enter, để hiển thị kết quả tìm kiếm

⁠

Trong trường hợp nếu không có Liên hệ hãy Tạo liên hệ mới

3. Tạo Liên Hệ Mới Là Công Ty

Ở phân hệ Liên Hệ, click nút “Tạo” ở góc Trái màn hình.

⁠

Hệ thống, sẽ chuyển sang form tạo mới Liên Hệ, các bạn nhập đúng các trường thông tin được khoanh vùng tô đỏ quan trọng, đây là các trường bắt buộc.

⁠

Sau khi hoàn thành nhấn nút “Lưu” để tạo liên hệ công ty

⁠

Sau khi hệ thống tạo thành công, giao diện sẽ như hình mô tả

⁠

3. Tạo Liên Hệ Mới Là Cá Nhân

Ở Liên Hệ Công Ty hiện tại, bạn lựa chọn “Sửa”

⁠

Sau đó lựa chọn tab Các liên lạc & địa chỉ, và chọn Thêm mới

⁠

⁠

Sau khi chọn thêm mới, sẽ có các lựa chọn nhập địa chỉ hay thông tin liên hệ → Chọn liên hệ

sẽ hiện ra form nhập thông tin Liên hệ cá nhân vùng mô màu đỏ (bắt buộc), sau đó chọn Lưu và Đóng.

⁠

⁠

Sau khi hoàn thành, lựa chọn Lưu

Như vậy bạn đã hoàn thành Tạo liên hệ cá nhân và công ty

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.

Tạo Liên HệTạo Liên Hệ