Tạo Hợp Đồng

Đối tượng sử dụng

Sale, Sale-Admin: Tạo, và quản lý các hợp đồng từ cơ hội (đã chuyển trạng thái từ “Đàm phán hợp đồng” trở đi)

CSKH: Ghi nhận doanh số, tạo báo cáo.

Kế toán: cập nhật các giá trị, tình trạng thu, doanh số.

⁠

1. Tạo Hợp đồng từ Cơ Hội.

Hợp đồng chỉ cho phép được tạo khi cơ hội đó chuyển sang giai đoạn từ Đàm phán hợp đồng trở đi. Khi đó, ta click vào “Hợp đồng” như hình mô tả

⁠

Sau khi click “Hợp đồng”, hệ thống chuyển qua giao diện danh sách, tiếp tục “2. Click “Tạo””

⁠

Nhập các thông tin hợp đồng như hình bên dưới

⁠

Sau khi hoàn thành click nút “Lưu” để tạo yêu cầu, hê thống sẽ “Hoàn thành” công việc .

⁠

Các trạng thái của hợp đồng sẽ được sale admin & kế toán update. Đồng thời mỗi hợp đồng sẽ có tập người theo dõi để nhận thông báo, mail khi cần thiết.

2. Chú ý cập nhật trạng thái cơ hội trước khi tạo hợp đồng

Giai đoạn: cần cập nhật từ bước Đàm phán trở đi.

Giai đoạn chi tiết: cần cập nhật từ bước Đàm phán hợp đồng.

⁠

3. Tương tác và cập nhật thêm thông tin

Sử dụng “tính năng” Ghi chú, và tag tên người cần thông báo hoặc thắc mắc khi cần thiết.

Ghi chú: Chỉ sử dụng trong trường hợp cần thiết.

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.