VAG Odoo ERP - Tài liệu hướng dẫn

Explore

Dành cho Sales

Tạo Cơ Hội
Tạo Cơ Hội

Đối tượng sử dụng

Sale: Quản lý các giai đoạn của cơ hội, lên lịch hoạt động tương tác với khách hàng, và nội bộ

Sale Admin: Hỗ trợ sale cập nhật các thông tin về chào giá, các hoạt động với khách hàng

⁠

Cơ Hội là một Khách Hàng, bạn đang chăm sóc, và cần có yêu cầu báo giá.

1. Tạo mới Cơ Hội từ Liên Hệ

Tại Liên Hệ Công Ty hiện tại của bạn, lựa chọn “Cơ Hội”

⁠

Sau đó hệ thống sẽ chuyển sang danh sách Cơ Hội, bạn sẽ lựa chọn “Tạo”, và lựa chọn “Sửa”

⁠

Bạn sẽ được chuyển sang mang hình chi tiết, thực hiện điền cái nội dung được tô đỏ, và chọn “Lưu” để hoàn thành

⁠

Như vậy bạn đã hoàn thành “Tạo Cơ Hội”

⁠

Lưu ý: Nếu ở mục khách hàng ta chọn khách hàng cá nhân → thông tin cá nhân khách hàng sẽ tự động được điền vào khu vực thông tin cá nhân của cơ hội.

⁠

⁠

2. Quản lý, và tìm kiếm cơ hội

Sau khi click vào phân hệ CRM, ở góc nhìn của bạn sẽ được thấy dưới dạng diện cột. Có cái nhìn tổng quan rõ ràng về quy trình bán hàng cơ hội. Làm việc nhanh hơn với giao diện kéo & thả. Tạo các giai đoạn phụ để tổ chức thực hiện quy trình hiệu quả hơn.

⁠

⁠

3. Tương tác trên cơ hội

Tương tác với các nhóm nội bộ dễ dàng, thông qua việc bình luận, tag tên người cần quan tâm, đính kèm.

Các thông tin tương tác sẽ được gửi qua email, hoặc thông báo trên hệ thống

⁠

4. Lên lịch công việc

Quản lí cuộc gọi và các hoạt động

Tổ chức chuỗi các hoạt động cho mỗi cơ hội. Lập lịch trình hoạt động. Ghi nhật ký mọi hoạt động ngay lập tức trong cuộc trò chuyện với các khách hàng tiềm năng của bạn với các hành động được xác định trước. Theo dõi, đăng nhập và phân tích các hoạt động của đội của bạn.

Lên lịch họp

Lên lịch họp từ cơ hội của khách hàng. Đồng bộ hóa với điện thoại di động và lịch Google.

⁠

Quản lý thông báo công việc hiệu quả. Khi các tác vụ đã được lên lịch, bạn sẽ luôn nhận biết được các công việc đang tình trạng như thế nào

Các công việc bị trễ

Các công việc hiện tại

Các công việc tương lai

⁠

⁠

Icon thông báo ở thanh menu trên cùng sẽ hiện thị 3 khoảng time công việc ta cần quan tâm và chúng được chia theo từng Module. Và ở góc nhìn quản lí, ta có thể lọc ra những công việc trễ hẹn hoặc không có phản hồi trên cơ hội để nhắc nhở và yêu cầu cập nhật.

5. Chỉnh sửa cơ hội

Sau khi hoàn thành tạo mới cơ hội, trong quá trình bạn làm việc sẽ cần cập nhật thêm các thông tin chi tiết

Nhấn chọn “Cơ hội” bạn vừa “Tạo” sẽ vào màn hình chi tiết. 1. Thực hiện chọn “Sửa”

⁠

2. Sửa các trường thông tin phù hợp với cơ hội → 3. Chọn Lưu lại

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.

Tạo Cơ HộiTạo Cơ Hội