Explore

SmartBooks

A QUiCK ↔ SMARTBooks integráció célja, hogy a QUiCK-ben feldolgozott/könyvelt szállítói számlák adatokkal és számlaképpel együtt automatikusan megjelenjenek a SMARTBooksban, kiegészülve költséghellyel, címkékkel és – költségkategória esetén – főkönyvi számmal. Az adatok percenként frissülnek. A partneradatok a fájl alapján, a NAV-nál és a Számlázz.hu-nál megszokott módon rögzülnek. A számlaképek a Dokumentumtár / Beszállítói számla mappába kerülnek.

Mit tud az integráció?

Automatikus feladás: a QUiCK-ben feldolgozott számlák automatikusan érkeznek a SMARTBooks-ba.

Részletes adatszinkron: számlakép + költséghely, címkék, költségkategóriánál főkönyvi szám is átadásra kerül.

Gyakori frissítés: az adatok percenként kerülnek szinkronizálásra.

Partneradat-kezelés: a partneradatok a fájl alapján, a NAV/Számlázz.hu logika szerint rögzülnek.

⁠

Előfeltételek

QUiCK API-kulcs (a QUiCK-ben generálva).

SMARTBooks jogosultság az Adminisztráció / Cég menü beállításához.

(Ha használtad) NAV-os szállítói adatfogadás kezdő dátumának törlése – a QUiCK kapcsolat nem használható ezzel párhuzamosan.

⁠

Beállítás lépései

QUiCK – API kulcs létrehozása Cégeim → adott cég fogaskerék → API tokenek → Új token létrehozása.

SMARTBooks – QUICK SZÁLLÍTÓI SZÁMLA IMPORTÁLÁS Adminisztráció → Cég → QUICK szállítói számla importálás:

QUICK API kulcs: illeszd be a QUiCK-ben generált kulcsot.

QUICK szállító számla adatfogadás kezdő dátum: töltsd ki (nélküle nem jön létre a kapcsolat).

Quick kapcsolat tesztelése gombbal ellenőrizd.

Tipikus hibaüzenet: „Nincs jogosultsága a művelet végrehajtásához.” → API-kulcs ellenőrzése.

(Opcionális) feldolgozási módok beállítása

Tételsoros feldolgozás: NAV-os tételek szerint érkezzenek az adatok.

Automatikus rögzítés: a számlák automatikusan a Pénzügy / Szállító számla menübe kerülnek; ennek hiányában manuálisan, az Adatfeldolgozó központban kell feldolgozni.

⁠

Működési logika (adatáramlás – röviden)

QUiCK-ben feldolgozás → számla Feldolgozott státusz.

Automatikus feladás → SMARTBooks Adatfeldolgozó központ:

Automatikus rögzítés bekapcsolva: a számlák a „Feldolgozásra vár” státuszból automatikusan Feldolgozott státuszba kerülnek és megjelennek a Pénzügy / Szállító számla menüben.

Manuális feldolgozás: a „Feldolgozásra vár” (sárga jelölés) sorokat kijelölés után a Feldolgozás gombbal kell betenni a Pénzügy / Szállító számlába.

Hiba esetén: „Feldolgozás sikertelen” státusz; javítás után újra Feldolgozás.

Módosítások kezelése: a SMARTBooks jelöli a Módosulás időpontját; a frissített adatok eseteit a rendszer külön kezeli (többek között: még nem feldolgozott számlák friss adattal mennek tovább; feldolgozott, de nem módosított számla törlődik és újra feldolgozódik; lila jelölés, ha a SMARTBooks-ban történt utólagos változtatás stb.).

⁠

Limitációk és specialitások

NAV-os szállítói adatfogadással nem kombinálható (a kezdő dátumot törölni kell).

Aktív QUiCK-kapcsolat mellett nem érkeznek Számlázz.hu-ból számlaképek a SMARTBooks-ba.

Címkék limitje: 5 db kerül átvételre; a többit manuálisan kell rögzíteni.

API-kapcsolat megszakadása esetén futtasd újra a Quick kapcsolat tesztelése gombot.

A QUiCK-ből érkező adatok nem tartalmaznak helyesbítő/érvénytelenítő kapcsolatokat, illetve előleg–végszámla összekapcsolást; ezeket kézzel kell kezelni (előlegszámlát Új előleg számlaként rögzítsd).

⁠

GYIK

Milyen gyakran frissülnek az adatok? Percenként.

Honnan tudom, hogy jó az API-kulcs? Az Adminisztráció / Cég felületen a Quick kapcsolat tesztelése gombbal ellenőrizhető; jogosultsági hiba esetén a kulcsot kell ellenőrizni.

Hol találom a beérkezett számlaképeket? A Dokumentumbár / Beszállítói számla mappában.

Automatikusan bekerülnek a számlák a Pénzügy / Szállító számla menübe? Igen, ha az Automatikus rögzítés opció be van kapcsolva; különben az Adatfeldolgozó központban kell feldolgozni.

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.