Skip to content
A bevétel beérkezik a rendszerbe valamely támogatott csatornán.A rendszer először ellenőrzi, hogy az adott bevételt a cég beállításai alapján egyáltalán fel kell-e dolgozni.Ha igen, megvizsgálja, hogy melyik szabály illik rá a megadott feltételek alapján.Az illeszkedő szabály szerint automatikusan beállítja a megfelelő bevételi kategóriát és a kapcsolódó címkéket.Ha a bevétel szerkezetéből hiányzik valamilyen alapvető elem, a rendszer ezt automatikusan pótolja, hogy a bevétel egységesen használható legyen a további folyamatokban és kimutatásokban.Kézi rögzítésű bevételeknél a rendszer bizonyos alapadatokat automatikusan kiegészíthet.A feldolgozott bevétel ezután megjelenik a listákban, riportokban és további pénzügyi folyamatokban, például a fizetettség követésében vagy az utalás-előkészítéshez kapcsolódó ellenőrzésekben.
🏗️ Egyedi script bevételekre v1
Cél és kontextus
Az egyedi script bevételekre funkció célja, hogy a beérkező bevételek automatikusan egységes szerkezetet kapjanak, és minél kevesebb kézi munkával a megfelelő bevételi kategóriába és címkézésbe kerüljenek. Ez azért fontos, mert így kevesebb manuális adatbevitelre van szükség, jobb minőségű adatok keletkeznek, és gyorsabbá válik a riportolás, az ellenőrzés és a pénzügyi döntéshozatal. A bevételek több csatornán is érkezhetnek, például e-mailből, NAV-ból, manuális rögzítéssel, kapcsolaton keresztül vagy böngészőbővítményből.
Hol található?
A funkció a cég bevételi szabályai között érhető el. Itt kétféle logika kezelhető: egy előszűrés, amely eldönti, hogy egy adott bevételt a rendszer egyáltalán figyelembe vegyen-e, valamint a tényleges szabályok, amelyek a bevételi kategóriát és a címkéket állítják be. A működés tehát cégszintű beállításokra épül.
Előfeltételek
A használathoz szükséges, hogy a cégnél előre meg legyenek határozva a bevételi szabályok, valamint rendelkezésre álljanak azok a bevételi kategóriák és címkék, amelyekre a rendszer automatikusan dolgozhat. Emellett a bevételeknek be kell érkezniük a rendszerbe valamely támogatott módon, például integrációból vagy kézi rögzítéssel. Ha a működéshez , Billingo, NAV-adat vagy archiválás is kapcsolódik, akkor ezeknél az adott csomag- és szolgáltatási feltételeknek is teljesülniük kell.
A működés (pontosan, lépésről lépésre)
Mikor hasznos és kinek?
Ez a funkció elsősorban akkor hasznos, ha a bevételek több forrásból érkeznek, és fontos, hogy egységes logika szerint kerüljenek besorolásra. Különösen hasznos azoknak a cégeknek, ahol rendszeres a bevételi adminisztráció, fontos a gyors riportolás, a kintlévőségek követése, a fizetettség ellenőrzése, illetve az, hogy a bevételek később is jól szűrhetők és értelmezhetők legyenek. Üzletileg ez leginkább pénzügyi adminisztrátoroknak, operatív vezetőknek és döntéshozóknak ad segítséget.
Specialitások és limitációk
Fontos, hogy az előszűrés miatt egy bevétel már a folyamat elején kikerülhet a feldolgozásból, ezért nem minden beérkező tétel kap automatikusan kategóriát vagy címkét. Előfordulhat az is, hogy egy bevételre több szabály is illeszkedne; ilyen esetben a rendszer védekező módon nem állít be kategóriát. Szintén lehetnek olyan beállítások, amelyek miatt egy szabály nem fut le, például időbeli feltétel, fizetési mód, több tételes bizonylat vagy speciális partnerfeltétel miatt. A megjelenésre a jogosultságok is hatnak: egy felhasználó nem feltétlenül lát minden bevételt, ha az adott kategóriához vagy címkéhez nincs hozzáférése. A maradványösszeg számítása csak a már rögzített kifizetések alapján történik, ezért ennek pontossága a rögzített adatoktól függ. NAV-adatok és archivált számlaképek csak a megfelelő kapcsolódó szolgáltatási feltételek mellett érhetők el.
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.