Explore

Payee 👁️‍🗨️

A Payee a QUiCK-ben egy olyan integráció, amely a lejárt vevőszámlákhoz kapcsolódó FMH-indítás elindítását támogatja a már meglévő partner- és számlaadatok alapján.

Cél és kontextus

A Payee a QUiCK-ben nem partnerkezelő funkció, hanem egy meglévő adatokra épülő, követeléskezeléshez kapcsolódó integráció. A célja az, hogy a lejárt vevőszámlákhoz kapcsolódó továbblépés egyszerűbb és gyorsabb legyen, és az ügyindításhoz szükséges adatokat ne kelljen egy külön rendszerben újra kézzel rögzíteni.

Fontos különbség, hogy a Partner és a Payee nem ugyanaz:

a Partner a QUiCK-ben tárolt üzleti rekord,

a Payee egy külön követeléskezelési integráció, amely a már meglévő partner- és számlaadatokat használja.

A Payee a folyamat során jellemzően az alábbi adatokra épül:

partner neve,

partner címadatai,

a lejárt vevőszámlák adatai,

a kapcsolódó tartozás összege.

A partner maga korábban többféleképpen is bekerülhetett a rendszerbe, például:

kézi rögzítéssel,

számlafeldolgozás során,

integrációból,

vagy más automatikus adatbeérkezési folyamatból.

Fontos: a Payee nem „felismeri” vagy „megalkotja” a partnert. Azt használja, ami a QUiCK-ben már rendelkezésre áll.

Ez a leírás a Payee-t a QUiCK-ben elérhető működés szerint mutatja be. Nem a Payee teljes szolgáltatási portfólióját írja le, hanem azt, ami a QUiCK oldali használat szempontjából releváns.

Hol található?

A Payee-hez kapcsolódó folyamat a QUiCK-ben jellemzően az alábbi helyeken jelenik meg:

Beállítások → Integrációk: itt történik a Payee összekötése,

Pulzus → Workout / Behajtások: itt jelenhet meg az FMH indítása lehetőség,

Pulzus / Behajtás kártya: itt látható áttekintés a nyitott, kifizetetlen vevői számlákról.

Ha a bekötés már megtörtént, de az FMH-indítást nem látod, először érdemes itt ellenőrizni, hogy van-e valóban lejárt és indítható követelés.

Előfeltételek

A Payee indítása csak akkor érhető el, ha a szükséges feltételek teljesülnek. Ilyen például, hogy:

a cégnél aktív a Payee-integráció,

rendelkezel megfelelő jogosultsággal,

van indítható lejárt vevőszámla,

az adott számlához még nem kapcsolódik korábbi Payee-ügy.

A bekötéshez jellemzően az alábbiak szükségesek:

aktív Payee fiók,

Payee API kulcs,

QUiCK oldalon admin vagy fiókgazdai jogosultság.

Fontos, hogy a Payee API kulcs nem azonos a QUiCK saját API tokenjeivel.

Ha nem látod az indítás lehetőségét, annak oka például az lehet, hogy:

hiányzik a jogosultság,

nem aktív az integráció,

nincs indítható lejárt számla,

vagy az adott számlához már kapcsolódik korábbi ügy.

A működés (pontosan, lépésről lépésre)

Payee API kulcs létrehozása Lépj be a Payee fiókodba, majd a céged beállításain belül keresd meg az Integrációk / API részt, és generálj API kulcsot.

A QUiCK cégbeállításainak megnyitása A QUiCK-ben a céges beállítások vagy az integrációs szekció alatt keresd meg a Payee integrációt.

A két rendszer összekötése Az Összekötöm gomb után illeszd be a Payee API kulcsot, majd mentsd a beállítást. Ehhez jellemzően admin vagy fiókgazdai jogosultság szükséges.

A használhatóság ellenőrzése Sikeres összekötés után a Pulzus → Workout / Behajtások nézetben a megfelelő lejárt tételeknél megjelenhet az FMH indítása lehetőség. Fontos, hogy a bekötés és a használat nem ugyanaz: attól, hogy az integráció aktív, még nem biztos, hogy minden partnernél vagy számlánál azonnal megjelenik az indítás. Ehhez a számlának is indíthatónak kell lennie.

A rendszer a meglévő adatokat használja A Payee nem külön rekordból indul, hanem a QUiCK-ben már meglévő partnerhez és a hozzá tartozó lejárt számlákhoz kapcsolódik.

A QUiCK ellenőrzi az indíthatóságot A rendszer megnézi, hogy teljesülnek-e az előfeltételek, például:

van-e aktív integráció,

van-e megfelelő jogosultság,

van-e indítható lejárt számla,

tartozik-e már korábbi ügy az adott számlához.

A QUiCK előkészíti az adatokat Ha az ügy indítható, a QUiCK a rendelkezésre álló partner- és számlaadatok alapján előkészíti az ügyindításhoz szükséges információkat.

Az ügyindítás megtörténik A szükséges adatok továbbításra kerülnek a Payee felé. A folyamat felhasználói jóváhagyással, minimális dupla adatrögzítéssel történik.

A rendszer eltárolja az ügyhivatkozást Az indítás után a QUiCK eltárolja a kapcsolódó ügy hivatkozását, így a további ügykezelés követhetővé válik.

Felhasználóként jellemzően az alábbi állapotokkal találkozhatsz:

a folyamat nem indítható,

a folyamat indítható,

a kapcsolódó ügy már megtekinthető.

A QUiCK ebben a folyamatban nem a teljes jogi eljárást viszi végig, hanem elindítja a továbblépést, és kapcsolódási pontot ad a Payee felé.

Mikor hasznos és kinek?

A Payee akkor hasznos, ha:

egy partnerednek lejárt tartozása van,

a számla már szerepel a QUiCK-ben,

a partner adatai rendelkezésre állnak,

a cégednél aktív a Payee-integráció.

Elsősorban azoknak hasznos, akik a lejárt vevőkövetelések kezelésével foglalkoznak, és a követeléskezelés következő lépését közvetlenül a QUiCK-ből szeretnék elindítani.

A funkció különösen akkor praktikus, ha nem szeretnéd ugyanazokat az adatokat egy másik rendszerben újra kézzel rögzíteni, hanem a már meglévő partner- és számlaadatokból szeretnél tovább dolgozni.

FMH = fizetési meghagyás. Ez egy hivatalos, pénzkövetelések érvényesítéséhez kapcsolódó jogi eljárás. A QUiCK-ben a Payee integráció ezt a továbblépést segíti elő a megfelelő lejárt vevőszámlák esetén.

Specialitások és limitációk

A Payee a QUiCK-ben nem partnerfunkció. Ez azt jelenti, hogy az alábbi műveletek nem itt történnek:

új partner létrehozása,

partneradat módosítása,

partnerduplikációk kezelése,

partner összevonása,

partneradatok tisztítása,

általános számlafeldolgozási problémák megoldása.

Ha egy partner adata hibás, hiányos, ugyanaz a partner többféleképpen szerepel, vagy egy számla rossz partnerhez kapcsolódik, azt nem a Payee-ben kell javítani, hanem a QUiCK partner- vagy számlaoldalán.

Ezért jó ökölszabály, hogy a Payee mindig a már meglévő partner- és számlaadatokra épül. Ha az alapadat hibás, azt először a QUiCK-ben kell rendezni.

Fontos sajátosság az is, hogy nem minden lejárt számla lesz automatikusan indítható. A felületen megjelenő lehetőség mindig a háttérfeltételektől is függ.

Ha a folyamat nem működik, annak oka lehet például, hogy:

nincs aktív Payee-kapcsolat,

nincs megfelelő jogosultság,

a partnerhez nem tartozik indítható lejárt számla,

a számlához már kapcsolódik korábbi ügy,

vagy technikai hiba történt a háttérben.

Ilyenkor elsőként érdemes ellenőrizni, hogy:

valóban lejárt vevőszámláról van-e szó,

a partneradat rendben van-e,

a számlaadat rendben van-e,

a Payee-integráció aktív-e,

a funkció ténylegesen elérhető-e a cégednél.

A Payee használhatósága közvetlenül függ az adatminőségtől. Minél rendezettebbek a partner- és számlaadatok, annál gördülékenyebben használható a folyamat. Ha a kintlévőségkezelést rendszeresen átnézitek, kevesebb lesz az utólagos manuális javítás.

A Behajtás nézet akkor ad jó képet, ha a számlák fizetettsége pontosan van vezetve. Ha ez hiányos, az a Payee indítás előtti döntési pontokat is torzíthatja.

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.