Workflow - Quitação/AutorizaçãoEscrituração

Tarefas Preliminares

Abrir uma solicitação no Dynamics (1.5 - Quitação) com descrição detalhada. #stausEmAdamento

Receber e conferir todos os documentos do Cliente #conferência

Criar uma pasta no sharepoint com o nome cliente #organização

Escanear os documentos e guardar na pasta

Salvar o Demonstrativo de Pagamentos

Atualizar o cadastro no UAU #atualização

Anexar o contrato no UAU #anexação

Redigir o termo de Quitação #redação

Subir para assinatura junto com todo o Dossiê:

Termo de quitação

Demonstrativo de pagamentos

Documentos pessoais do cliente

Enviar para o cliente assinar #envio

Criar uma anotação no dynamics com os links para o Pedro Ernesto assinar #anotação

Após assinaturas completas, anexar no UAU na venda nova e anterior #anexação

Atribuir atendimento dynamics à Keylla Roberta para aprovação com o texto “SEGUE PARA APROVAÇÃO/VALIDAÇÃO” #atribuição

Arquivar dociê na pasta física #arquivamento

Mudar o status para RESOLVIDO #status

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.