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Workflow - Mudança de Plano

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Workflow - Mudança de Plano

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Tarefas Preliminares

Receber e conferir todos os documentos do Cedente e Cessionário #conferência

Enviar um e-mail com a proposta do cliente

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Organização de Documentos

Criar uma pasta no computador com o nome completo do cedente #organização

Escanear os documentos e guardar na pasta

Salvar o Demonstrativo de Pagamentos

Verificação do Lote e Atualização de Cadastro

Abrir uma solicitação no Dynamics (1.5 - Quitação) com descrição detalhada. #stausEmAdamento

Atualizar o cadastro de todos no UAU #atualização

Anexação de Documentos

Anexar o contrato no UAU #anexação

Redação de Termo

Redigir o termo de Cessão de Direitos #redação

Subir para assinatura junto com todo o Dossiê:

Termo de quitação

Demonstrativo de pagamentos

Documentos pessoais do cliente

Assinatura e Finalização

Enviar para o cliente assinar #envio

Criar uma anotação no dynamics com os links para o Pedro Ernesto assinar #anotação

Após assinaturas completas, anexar no UAU na venda nova e anterior #anexação

Atribuir atendimento dynamics à Keylla Roberta para aprovação com o texto “SEGUE PARA APROVAÇÃO/VALIDAÇÃO” #atribuição

Arquivar dociê na pasta física #arquivamento

Mudar o status para RESOLVIDO #status

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