Skip to content
App Features and Functions
PTP
Overview
PTP หรือ Promise To Pay คือ Feature ที่ใช้สำหรับ “ทำรายการนัดชำระกับลูกค้า” ทำรายการโดย OAs ซึ่งการทำงานของ Feature นี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ซึ่งก็คือ New และ View All
Page: New
ใช้ในการสร้างรายการ PTP หรือรายการนัดชำระกับลูกค้า OAs สามารถทำรายการได้โดยการเลือก Contract ของลูกค้าที่ต้องการทำการนัดชำระ จากนั้นใส่ยอดงวดและวันที่ที่นัดชำระเพื่อดำเนินการสร้างรายการ PTP ต่อไป
Step 1: เมื่ออยู่ในหน้า New / Create ให้ทำการเลือก Contract ที่ต้องการทำการนัดชำระ
Step 2: เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ Autofill ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Contract ตามภาพด้านล่าง
Step 3: จากนั้นทำการใส่ข้อมูล Due Amount (ยอดนัดชำระ) และ PTP Date (วันที่นัดชำระ)
Step 4: เมื่อทำการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “Next →”
Step 5: จะเข้ามาในหน้า New / Confirm ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “Confirm PTP” แต่ถ้าหากต้องการแก้ไข กดปุ่ม “Edit PTP”
Step 6: เมื่อ Confirm PTP เรียบร้อยแล้วจะเข้ามาในหน้า New / Complete — ได้สร้าง PTP สำเร็จแล้ว!
Add on: เมื่อทำรายการสำเร็จ ผู้ใช้สามารถเลือกสร้าง Invoice สำหรับ PTP นี้โดยการ กดปุ่ม “Create Invoice” เมื่อกดที่ปุ่ม ระบบจะพา OAs ไปยัง เพื่อทำการออก Invoice ให้กับ PTP นี้ต่อไป
Step 7: เมื่อทำรายการสำเร็จ ผู้ใช้สามารถเลื่อนลงไปล่างสุดและกด + New PTP เพื่อทำการสร้างรายการการนัดชำระเพิ่ม หรือเลือก View All PTPs เพื่อเข้าไปยังหน้ารายการ View All
Page: View All
ใช้ในการดูรายการ PTPs (รายการนัดชำระ) ที่ทำการสร้างไว้ทั้งหมด OAs สามารถเข้ามายังหน้า View All นี้เพื่อทำการดูรายการ PTP Report และสามารถเลือกรายการเพื่อสร้าง Invoice สำหรับรายการนัดชำระที่ยังไม่มี Invoice
Step 1: เมื่ออยู่ในหน้า View All จะแสดงรายการ PTP ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดใน OAs นั้น ๆ OAs สามารถเลือกค้นหารายการ PTP ค้นหาโดย PTP ID, Contract No, Customer No, Customer Name
Step 2: เมื่อเลือก PTP ที่ต้องการได้แล้วให้ทำการกดเข้าไปใน Row นั้น ๆ เพื่อดูรายการ PTP หรือ ออก Invoice ให้กับ PTP นั้น ๆ โดยการกด Create Invoice ใน PTP ที่เราเลือกไว้นั่นเอง
END
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.