OMS App Manual

Getting Started

App Features and Functions

Metabase: bi.thamc

FAQs & Support

Explore

App Features and Functions

Invoicing

Overview

Invoicing คือ Feature ที่ใช้สำหรับ “ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า” ทำรายการโดย OAs ซึ่งการทำงานของ Feature นี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ซึ่งก็คือ New และ View All

⁠

Page: New⁠

⁠

Page: View All⁠

⁠

Page: New

ใช้ในการสร้างรายการ Invoice และออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า ซึ่ง OA สามารถทำรายการโดยการเลือก Contract ที่ต้องการ จากนั้นเลือก PTP (รายการนัดชำระ) เพื่อทำการสร้าง Invoice ให้กับรายกาการนัดชำระนั้น ๆ ต่อไป

⁠

Step 1: เมื่ออยู่ในหน้า New / Create ให้ทำการเลือก Contract ที่ต้องการนัดชำระ

⁠

Step 2: เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะ Autofill ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Contract รวมถึงรายการ HC หาก Contract นั้นมีรายการ HC ข้อมูลจะขึ้นในช่อง Current HC หากไม่มีจะไม่ขึ้นข้อมูลตามภาพด้านล่าง

NOTE:

⁠

Use Current HC ระบบจะแสดงรายการ PTP ที่เกี่ยวข้องกับ HC ล่าสุดใน Contract ให้เลือกเท่านั้น (รายการ HC ประกอบไปด้วยรายการการนัดชำระ หรือ PTP)

⁠

Step 3: จากนั้นทำการเลือก PTP ที่ OAs ได้ทำการสร้างไว้ก่อนหน้า เพื่อทำการออก Invoice ให้กับลูกค้า

NOTE: หากกด Select PTP แต่ไม่มีรายการ PTP ให้ทำการกด + Create PTP เพื่อสร้าง PTP ก่อนทำการออก Invoice

⁠

Step 4: เมื่อทำการเลือก PTP เรียบร้อยแล้วระบบจะทำการสรุปข้อมูล Invoice Summary เพื่อทำการสรุปยอดว่าใบ Invoice มีมูลค่าการชำระและงวดเท่าใด ตามภาพด้านล่าง

NOTE:

⁠

Small Payment เพื่อกำหนดให้ใบ Invoice สามารถชำระเท่าใดก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวนยอดชำระ)

⁠

Step 5: เมื่อทำการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “Next →”

⁠

Step 6: จะเข้ามาในหน้า New / Confirm ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “Confirm Invoice” แต่ถ้าหากต้องการแก้ไข กดปุ่ม “Edit Invoice”

⁠

Step 7: เมื่อ Confirm Invoice เรียบร้อยแล้วจะเข้ามาในหน้า New / Complete — ได้สร้าง Invoice สำเร็จแล้ว!

⁠

Step8: เมื่อทำรายการสำเร็จ ให้ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีปุ่มที่ใช้ในการ Download Invoice สามารถกดปุ่มเพื่อทำการ Download Invoice หรือ ใบแจ้งหนี้เพื่อนำส่งให้กับลูกค้าได้เลย

⁠

Step9: หลังจากทำการออก Invoice และส่งให้กับลูกค้าเรียบร้อย เมื่อมีการชำระเงิน ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามา OAs จะต้องทำการนำหลักฐานนั้นมา Upload ในช่อง Attachment จึงเป็นอันเสร็จสิ้น

⁠

Step10: เมื่อทำรายการสำเร็จ ผู้ใช้สามารถเลื่อนลงไปล่างสุดและกด + New Invoice เพื่อทำการสร้างรายการการนัดชำระเพิ่ม หรือเลือก View All Invoices เพื่อเข้าไปยังหน้ารายการ View All

⁠

Page: View All

ใช้ในการดูรายการ Invoices (รายการนัดชำระ) ที่ทำการสร้างไว้ทั้งหมด OAs สามารถเข้ามายังหน้า View All นี้เพื่อทำการดูรายการ Invoice Report และสามารถเลือกรายการที่มีการชำระเงินแล้วเพื่อทำการแนบสลิปเพื่อยืนยัน

⁠

Step 1: เมื่ออยู่ในหน้า View All จะแสดงรายการ Invoice ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดใน OAs นั้น ๆ OAs สามารถเลือกค้นหารายการ Invoice ค้นหาโดย Invoice ID, Contract No, Customer No, Customer Name

⁠

Step 2: หากมีการชำระเงินเข้ามาใน Invoice เรียบร้อยแล้ว OAs สามารถค้นหารายการ Invoice และกดเข้าไปใน Row เพื่อทำการแนบเอกสารเพื่อยืนยันการชำระเงินให้กับ Invoice นั้น ๆ

⁠

END

⁠

Back to —

App Features and Functions⁠

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.