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Standard Operating Procedures (SOPs)

Add OpinStar Client

English

Objective:

To guide users through the process of adding a new client and configuring their settings, including locations, review templates, and integrations within the OpinStar Admin App.

⁠

1. Open the Admin OpinStar App

2. Navigate to the Client Section

On the left side menu, click on Client.

3. Add a New Client (for Admins only)

Click on Add a New Client.

Enter Client Name: Input the client's name.

Select a Plan: Choose the relevant service plan for the client.

Select language: Select the interface language for that client.

Once the new client appears in the list, click Go to Client.

4. Configure Client and Locations (for Affiliates)

Under the Settings tab, select Locations.

Click on Add a Location.

Add Location Logo: Upload or choose the appropriate logo for the location.

Enter Location Name: Input the location's name.

Configure Branding

Go to Settings > Social Sharing

Enter the customer’s brand primary color and background color

TIP: use the

Colorzilla browser extension⁠

to collect the color codes from their website, if these are not provided by the customer.

Configure Integrations

Under Settings in the left side menu, click on Integrations.

Select the desired integration.

Example - Google Integration:

Click on Integrate.

Change the setting to Public Access.

Search for the specific location (by business name and city) and select it.

Repeat this process to add additional locations for the client.

5. Configure Review Options for Each Client Location

In the left side menu, the client's locations will now be accessible from a dropdown menu.

For each client location, follow these steps:

a. Get Reviews Configuration

Click on Get Reviews.

For each option (SMS, Email, WhatsApp):

Review and edit the template as necessary. (Templates are provided in English but may need translation to German. Refer to the German templates below.)

Important: Click Save after editing each template.

b. Review Link Configuration

Click on Review Link.

Select Desktop Image:

Change the image by clicking the pencil icon and uploading a new image.

Recommended: use a large image from the customer’s website

Click Go Back.

Edit the template if necessary (similar to the Get Reviews section, templates may need translation to German).

Edit the Link Preview Title: Click Edit and modify the text as needed.

In the top left of the image, click the Edit Button:

For each menu option (Filter, Positive Experience, Negative Experience, and Private Feedback):

Click the pencil icon next to the text to edit.

Save changes by clicking the green check button.

⁠

Additional Notes:

Ensure all templates are reviewed for language appropriateness before finalizing settings.

Follow these steps for each client and their respective locations to ensure consistency and proper configuration.

German/Deutsch

Ziel:

Dich durch den Prozess führen, wie du einen neuen Kunden hinzufügst und dessen Einstellungen konfigurierst, einschließlich Standorten, Bewertungsvorlagen und Integrationen in der OpinStar Admin App.

⁠

1. Öffne die OpinStar Admin App

Melde dich mit deinen Zugangsdaten in der OpinStar Admin App an.

2. Navigiere zum Kundenbereich

Klicke im linken Menü auf Kunde.

3. Neuen Kunden hinzufügen (nur für Admins)

Klicke auf Neuen Kunden hinzufügen.

Kundenname eingeben: Gib den Namen des Kunden ein.

Plan auswählen: Wähle den passenden Serviceplan für den Kunden.

Sprache auswählen: Wähle die gewünschte Oberfläche-Sprache für diesen Kunden.

Sobald der neue Kunde in der Liste erscheint, klicke auf Zum Kunden gehen.

4. Konfiguriere den Kunden und seine Standorte (für Affiliates)

Gehe zum Tab Einstellungen und wähle Standorte.

Klicke auf Standort hinzufügen.

Logo für den Standort hinzufügen: Lade ein passendes Logo für den Standort hoch oder wähle eines aus.

Standortname eingeben: Gib den Namen des Standorts ein.

Branding konfigurieren

Gehe zu Einstellungen > Social Sharing.

Gib die Primärfarbe und die Hintergrundfarbe der Marke des Kunden ein.

TIPP: Nutze die Browser-Erweiterung Colorzilla, um die Farbwerte von der Website des Kunden zu ermitteln, falls diese nicht bereitgestellt werden.

Integrationen konfigurieren

Klicke im linken Menü unter Einstellungen auf Integrationen.

Wähle die gewünschte Integration.

Beispiel – Google-Integration:

Klicke auf Integrieren.

Stelle die Einstellung auf Öffentlicher Zugriff.

Suche den spezifischen Standort (nach Unternehmensname und Stadt) und wähle ihn aus.

Wiederhole diesen Prozess, um zusätzliche Standorte für den Kunden hinzuzufügen.

5. Bewertungsoptionen für jeden Kundenstandort konfigurieren

Im linken Menü kannst du die Standorte des Kunden jetzt über ein Dropdown-Menü aufrufen.

Führe für jeden Kundenstandort die folgenden Schritte aus:

a. Bewertungen konfigurieren

Klicke auf Bewertungen erhalten.

Für jede Option (SMS, E-Mail, WhatsApp):

Überprüfe und bearbeite die Vorlage nach Bedarf. (Vorlagen werden auf Englisch bereitgestellt, müssen jedoch möglicherweise ins Deutsche übersetzt werden. Siehe die deutschen Vorlagen unten.)

Wichtig: Klicke nach dem Bearbeiten jeder Vorlage auf Speichern.

b. Bewertungslink konfigurieren

Klicke auf Bewertungslink.

Desktop-Bild auswählen:

Ändere das Bild, indem du auf das Stiftsymbol klickst und ein neues Bild hochlädst.

Empfehlung: Verwende ein großes Bild von der Website des Kunden.

Klicke auf Zurück.

Bearbeite die Vorlage bei Bedarf (ähnlich wie im Abschnitt „Bewertungen erhalten“, Vorlagen müssen möglicherweise ins Deutsche übersetzt werden).

Link-Vorschautitel bearbeiten: Klicke auf Bearbeiten und passe den Text nach Bedarf an.

Klicke oben links im Bild auf die Bearbeiten-Schaltfläche:

Für jede Menüoption (Filter, Positive Erfahrung, Negative Erfahrung und Privates Feedback):

Klicke auf das Stiftsymbol neben dem Text, um ihn zu bearbeiten.

Speichere die Änderungen, indem du auf die grüne Schaltfläche mit dem Häkchen klickst.

⁠

Zusätzliche Hinweise

Überprüfe alle Vorlagen auf sprachliche Angemessenheit, bevor du die Einstellungen abschließt.

Befolge diese Schritte für jeden Kunden und dessen Standorte, um Konsistenz und eine ordnungsgemäße Konfiguration sicherzustellen.

Climbo App Interface Language:

/form

German Template Sie-Form

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German Template Du-Form

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