Overview

⁠

⁠

⁠

Invoicing คือ ฟีเจอร์ที่ใช้สำหรับ “ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า” ทำรายการโดย OAs ซึ่งการทำงานของฟีเจอร์นี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ซึ่งก็คือ New และ View All

Page: New

ใช้ในการสร้างรายการ Invoice และออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า ซึ่ง OA สามารถทำรายการโดยการเลือก Contract ที่ต้องการ จากนั้นเลือกรายการนัดชำระ (PTP) เพื่อทำการสร้างใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับรายกาการนัดชำระนั้น ๆ

⁠

⁠

⁠

Step 1: เมื่ออยู่ในหน้า New / สร้าง ให้ทำการเลือก Contract ที่ต้องการนัดชำระ

⁠

⁠

⁠

Step 2: เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะใส่ข้อมูลรายละเอียดของ Contract ที่เลือกให้อัตโนมัติ (Autofill รวมถึงรายการ HC หาก Contract มี HC ข้อมูลจะขึ้นในช่อง Current HC หากไม่มีจะไม่ขึ้นข้อมูลตามภาพด้านล่าง

⁠

⁠

⁠

Step 3: จากนั้นทำการเลือก PTP ที่ OAs ได้ทำการสร้างไว้ก่อนหน้า เพื่อทำการออก Invoice ให้กับลูกค้า

⁠

⁠

⁠

Step 4: เมื่อทำการเลือก PTP เรียบร้อยแล้วระบบจะทำการสรุปข้อมูล “สรุปรายละเอียดใบแจ้งหนี้” เพื่อทำการสรุปยอดว่าใบ Invoice มีมูลค่าการชำระและค่างวดเท่าใดบ้าง ตามภาพด้านล่าง

⁠

⁠

⁠

Step 5: เมื่อทำการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ต่อไป →”

⁠

⁠

⁠

Step 6: จะเข้ามาในหน้า New /ยืนยัน ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “ยืนยัน Invoice” แต่ถ้าหากต้องการแก้ไข กดปุ่ม “แก้ไข Invoice”

⁠

⁠

⁠

Step 7: เมื่อ ยืนยัน Invoice เรียบร้อยแล้วจะเข้ามาในหน้า New / สำเร็จ — ได้สร้าง Invoice สำเร็จแล้ว!

⁠

⁠

⁠

Step8: เมื่อทำรายการสำเร็จ ให้ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีปุ่มที่ใช้ในการ ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ สามารถกดปุ่ม PDF / JPEG / PNG เพื่อทำการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ตามรูปแบบไฟล์ที่ต้องการเพื่อนำส่งให้กับลูกค้าได้เลย

⁠

⁠

⁠

Step9: หลังจากทำการออกใบแจ้งหนี้และส่งให้กับลูกค้าเรียบร้อย เมื่อมีการชำระเงิน ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามา OAs จะต้องทำการนำหลักฐานนั้นมา อัปโหลด ในช่อง “Please Upload Files” จึงเป็นอันเสร็จสิ้น!

⁠

⁠

⁠

Step10: เมื่อทำรายการสำเร็จ ผู้ใช้สามารถเลื่อนลงไปล่างสุดและกด + แก้ไข Invoice เพื่อทำการสร้างรายการการนัดชำระเพิ่ม หรือเลือก ดูรายการทั้งหมด เพื่อเข้าไปยังหน้ารายการ View All

⁠

⁠

⁠

Page: View All

ใช้ในการดูรายการรายการนัดชำระ (Invoice) ที่ทำการสร้างไว้ทั้งหมด OAs สามารถเข้ามายังหน้า View All นี้เพื่อทำการดูรายการ Invoice Report และสามารถเลือกรายการที่มีการชำระเงินเข้ามาแล้วเพื่อทำการแนบสลิปเพื่อยืนยัน

⁠

⁠

⁠

Step 1: เมื่ออยู่ในหน้า View All จะแสดงรายการ Invoice ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดใน OAs นั้น ๆ OAs สามารถเลือกค้นหารายการ Invoice ค้นหาโดย Invoice ID, Contract No, Customer No, Customer Name

⁠

⁠

⁠

Step 2: หากมีการชำระเงินเข้ามาใน Invoice เรียบร้อยแล้ว OAs สามารถค้นหารายการ Invoice และกดเข้าไปใน Row เพื่อทำการแนบเอกสารเพื่อยืนยันการชำระเงินให้กับ Invoice นั้น ๆ

⁠

⁠

⁠

⁠

⁠

⁠