Onboarding materials

OMS App Manual

Discord Manual

Coda Manual

Metabase: bi.thamc

Line Official Manual

S3 (File Transfer)

Training recording

New Registration Form

Basic Knowledge Test

Explore

App Features and Functions

HC

Overview

⁠

⁠

HC หรือ Haircut คือฟีเจอร์ที่ใช้สำหรับ “ทำรายการขอส่วนลดให้กับลูกค้า” ทำรายการโดย OAs ซึ่งการทำงานของฟีเจอร์นี้ประกอบไปด้วย 5 ส่วนหลัก ซึ่งก็คือ New, Pending, Approved, Rejected และ Canceled

⁠

Page: New⁠

⁠

Page: Pending⁠

⁠

Page: Approved⁠

⁠

Page: Rejected⁠

⁠

Page: Canceled⁠

⁠

Page: New

ใช้ในการสร้างรายการ HC หรือรายการขอส่วนลดให้กับลูกค้า OAs สามารถทำรายการโดยการเลือก Contract ที่ต้องการทำการขอส่นลด และสร้างรายการได้โดยการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขอส่วนลด เพื่อดำเนินการสร้างรายการ HC ต่อไป

⁠

⁠

Step 1: เมื่ออยู่ในหน้า New / สร้าง ให้ทำการเลือก Contract ที่ต้องการทำการขอส่วนลด

⁠

⁠

Step 2: เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะใส่ข้อมูลรายละเอียดของ Contract ที่เลือกให้อัตโนมัติ (Autofill)

⁠

⁠

Step 3: จากนั้นทำการใส่ข้อมูล OSB Current (OA), HC Percent หรือ HC Amount และ No. of Installment เพื่อให้ระบบทำการคำนวนส่วนลด และจำนวนเงินที่ต้องชำระต่องวด ตามภาพด้านล่าง

NOTE: “HC Percent หรือ HC Amount จะถูกคิดจาก OSB Begin เท่านั้น” หาก OAs ต้องการให้ส่วนลดที่อิงจากตัวเลขอื่น ให้ทำการกรอก HC Amount ที่ต้องการลดให้กับลูกค้า และ % จะคำนวนกับ OSB Begin ให้อัตโนมัติ

⁠

⁠

Step 4: เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการคำนวน Due Amount และเมื่อใส่ No. of Installment ระบบจะทำการหารเท่าจำนวน Due Amount กับ No. of Installment ตามภาพด้านล่าง

NOTE:

⁠

Manual Due Amount & Due Date เพื่อกำหนดให้สามารถปรับค่างวดและวันที่ในแต่ละงวดได้ตามต้องการ

⁠

⁠

Step 5: หากมีการให้ส่วนลดที่เกิน 30% (Discount > 30%) จำเป็นต้องมีการแนบเอกสารขอส่วนลดเกิน เมื่อแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถกด “ต่อไป →” เพื่อดำเนินการสร้างรายการ HC

Approval Request = เอกสารขอส่วนลดเกิน 30%

Approval Proof = เอกสารภาระหนี้ของลูกค้า

⁠

⁠

Step 6: จะเข้ามาในหน้า New / ยืนยัน ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากเรียบร้อยแล้วให้ กดปุ่ม “ยืนยัน HC” แต่ถ้าหากต้องการแก้ไข กดปุ่ม “แก้ไข HC”

⁠

⁠

Step 7: กรณีจำนวนส่วนลดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% เมื่อ ยืนยัน HC เรียบร้อยแล้วจะเข้ามาในหน้า New / สำเร็จ — ได้สร้าง HC สำเร็จแล้ว! or HC = Approved

⁠

⁠

เมื่อรายการ HC Approved เรียบร้อยแล้วจะสามารถ Download CL ได้ และ PTPs หรือรายการนัดชำระที่เกี่ยวข้องกับ HC นี้จะถูกสร้างขึ้นในทันที OAs สามารถนำเลข PTP ID (PTP-20240429134936-752) ไปค้นหาในหน้า PTP/

View All⁠

⁠

⁠

Step 8: สำหรับกรณีจำนวนส่วนลดมากกว่า 30% เมื่อ Confirm HC เรียบร้อยแล้วจะเข้ามาในหน้า New / Complete — ได้สร้าง HC สำเร็จแล้ว! — HC = Pending รอ THAM Manager ตรวจสอบ

NOTE: เนื่องจากรายการ HC นี้มีการให้ส่วนลดเกิน 30% ทำให้เมื่อทำรายการ HC สำเร็จ จะยังไม่สามารถใช้งาน HC นี้ได้เนื่องจากต้องรอ THAM Manager เข้ามาทำการ Approved รายการ HC นี้ก่อนเท่านั้น

⁠

⁠

ในกรณีนี้จะยังไม่สามารถ Download CL ได้ และ PTPs หรือรายการนัดชำระที่เกี่ยวข้องกับ HC นี้จะไม่สามารถค้นหาใน PTP / View All ได้เนื่องจาก HC ยังต้องรอตรวจสอบ หาก HC นี้ได้รับอนุมัติแล้วจึงจะสามารถค้นหารายการ PTPs นี้ได้

Page: Pending

ใช้ในการโชว์ข้อมูลรายการ HC ที่ OAs มีการสร้างรายการข้อส่วนลดเข้ามา ซึ่งรายการเหล่านี้จะต้องถูกตรวจสอบความถูกต้องและ Approved โดย THAM Manager ซึ่ง OAs จะไม่สามารถ Approve ได้ ทำได้เพียงดูรายการ Pending เท่านั้น

⁠

⁠

Step 1: เมื่ออยู่ในหน้า Pending จะแสดงรายการ Pending HC ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดใน OAs นั้น ๆ OAs สามารถเลือกค้นหารายการ HC ค้นหาโดย HC ID, Contract No, Customer No, Customer Name

⁠

⁠

Step 2: เมื่อเลือก HC ที่ต้องการได้แล้วให้ทำการกดเข้าไปใน Row เพื่อดูรายละเอียดรายการ HC นั้น ๆ

⁠

⁠

Cancel HC จากรายการ “Pending” / รอดำเนินการ

การยกเลิกรายการ HC นั้นต้องประกอบไปด้วยผู้รับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย

เช่น OA เป็นคนขอ cancel = THAM ต้องเป็นคนกด อนุมัติการยกเลิก

หรือ THAM เป็นคนขอ cancel = OA ต้องเป็นคนกด อนุมัติการยกเลิก

Cancel Step 1: ทำการกด “ส่งคำขอยกเลิกรายการ HC” เพื่อทำการขอยกเลิกรายการ

⁠

⁠

Cancel Step 2: ทำการใส่ “Remarks” หรือ สาเหตุการขอยกเลิก จากนั้นกด “ใช่ ฉันแน่ใจ” จากนั้นรอการอนุมัติ

⁠

⁠

Page: Approved

ใช้ในการโชว์ข้อมูลรายการ HC ที่ ถูกสร้างขึ้นและ ได้รับอนุมัติ หรือ Approved เรียบร้อยแล้ว OAs สามารถเข้ามาดูรายการ HC ที่ได้รับการยืนยันแล้วในหน้านี้ หรือเรียกได้ว่าเป็นรายการ HC ล่าสุดของแต่ละ Contract นั่นเอง

⁠

⁠

Step 1: เมื่ออยู่ในหน้า Approved จะแสดงรายการ Approved HC ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดใน OAs นั้น ๆ OAs สามารถเลือกค้นหารายการ HC ค้นหาโดย HC ID, Contract No, Customer No, Customer Name

⁠

⁠

Step 2: เมื่อเลือก HC ที่ต้องการได้แล้วให้ทำการกดเข้าไปใน Row นั้น ๆ เพื่อดูรายละเอียดรายการ HC ที่ถูก Approved เรียบร้อยแล้ว และสามารถ Download เอกสาร CL เพื่อนำส่งให้กับลูกค้าได้

Add on: เมื่อทำรายการสำเร็จ ผู้ใช้สามารถเลือกสร้าง Invoice สำหรับ HC นี้โดยการ กดปุ่ม “Create Invoice” เมื่อกดที่ปุ่ม ระบบจะพา OAs ไปยัง Invoicing เพื่อทำการออก Invoice ให้กับ PTP ที่อยู่ภายใต้ HC นี้ต่อไป

⁠

⁠

⁠

Cancel HC จากรายการ “Approved” / รอดำเนินการ

การยกเลิกรายการ HC นั้นต้องประกอบไปด้วยผู้รับรู้ทั้ง 2 ฝ่าย

เช่น OA เป็นคนขอ cancel = THAM ต้องเป็นคนกด อนุมัติการยกเลิก

หรือ THAM เป็นคนขอ cancel = OA ต้องเป็นคนกด อนุมัติการยกเลิก

Cancel Step 1: ทำการกด “ส่งคำขอยกเลิกรายการ HC” เพื่อทำการขอยกเลิกรายการ

⁠

⁠

Cancel Step 2: ทำการใส่ “Remarks” หรือ สาเหตุการขอยกเลิก จากนั้นกด “ใช่ ฉันแน่ใจ” จากนั้นรอการอนุมัติ

⁠

⁠

Page: Rejected

ใช้ในการโชว์ข้อมูลรายการ HC ที่ OAs มีการสร้างรายการข้อส่วนลดเข้ามา และถูก Rejected โดย THAM Manager ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจาก ขอส่วนมากเกินไป หรือ อื่น ๆ เป็นต้น ในกรณีนี้ OAs จะต้องทำการขอ HC เข้ามาใหม่เท่านั้น

⁠

⁠

Step 1: เมื่ออยู่ในหน้า Rejected จะแสดงรายการ Rejected HC ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดใน OAs นั้น ๆ OAs สามารถเลือกค้นหารายการ HC ค้นหาโดย HC ID, Contract No, Customer No, Customer Name

⁠

⁠

Step 2: เมื่อเลือก HC ที่ต้องการได้แล้วให้ทำการกดเข้าไปใน Row นั้น ๆ เพื่อดูรายละเอียดรายการ HC นั้น ๆ

⁠

⁠

Page: Canceled

ใช้ในการโชว์ข้อมูลรายการ HC ที่ OAs มีการสร้างรายการข้อส่วนลดเข้ามา และถูก Cancel โดย OA หรือ THAM Manager ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากลูกค้าจ่ายไม่ตรงตามตกลง ทำให้ต้องยกเลิก หรือเป็นการทำ HC ใหม่ เป็นต้น

⁠