Checklist de perguntas do onboarding

Esta checklist ajuda você entender qual produto foi vendido ao cliente e seus detalhes. Vamos lá!

Produto Contratado:

Qual é o produto que o cliente contratou? Exemplo: Empréstimo PJ com trava de recebível.

Origem do Cliente:

De onde vem o cliente? (Exemplo: SERASA MOVA)

O cliente quer usar a credencial do produto do Serasa? Exemplo: “Sim, o cliente quer usar a credencial do Serasa para acessar os dados.”

Política de Crédito:

O cliente precisa de uma política de crédito específica? Exemplo: “Sim, o cliente precisa de uma política de crédito personalizada para pequenas empresas.”

Uso de Recebíveis:

O cliente usa recebíveis? (Exemplo: CIP ou CERC) Exemplo: “Sim, o cliente possui recebíveis na resgistradora CERC.”

Tipos de uso:

Antecipação: O cliente antecipa recebíveis (cessão do recebível)? Exemplo: “Sim, o cliente antecipa recebíveis para obter capital de giro.”

Fumaça: O cliente usa a trava do recebível como garantia? Exemplo: “Sim, o cliente usa a trava do recebível como garantia para empréstimos.”

Outros recebíveis: Notas fiscais, CTE (NF de frete). Exemplo: “Sim, o cliente também usa notas fiscais e CTE como recebíveis.”

Plataforma de Cobrança:

O cliente vai usar a nossa plataforma de cobrança? Exemplo: “Sim, o cliente vai usar a plataforma de cobrança para gerenciar pagamentos.”

Vai precisar renegociar contratos? Exemplo: “Sim, o cliente mencionou a necessidade de renegociar contratos periodicamente.”

Necessidade de Tombamento:

O cliente precisa de tombamento? (Registrar e organizar os dados) Exemplo: “Sim, o cliente precisa de tombamento para organizar os dados de ativos.”

CRM (Plataforma Operacional):

O cliente precisa de um sistema de CRM? Exemplo: “Sim, o cliente precisa de um CRM para gerenciar relacionamentos com clientes.”

Ele mencionou a importância de customizar o CRM? Exemplo: “Sim, o cliente destacou a necessidade de customizar o CRM para suas operações específicas.”

Integração com Parceiros:

Existe integração com algum parceiro? Exemplo: “Sim, o cliente tem integração com um parceiro de pagamentos.”

O cliente usa informações do parceiro para tomar decisões? Exemplo: “Sim, o cliente usa dados da “Nuclea” para avaliar riscos de crédito.”

Color Label:

O cliente precisa de etiquetas coloridas (color label)? Exemplo: “Sim, o cliente precisa interface front-end para oferecer o seviço de crédito clean para os seus clientes.”

SLA Esperado:

Qual é o tempo de resposta esperado pelo cliente para cada etapa do processo? Exemplo: “O cliente espera um SLA de no máximo 8 horas para a aprovação de crédito.”

Garantias do Produto:

O produto tem algum tipo de garantia? (Exemplos: Car equity, gravame, placa solar, equipamento) Exemplo: “Sim, o produto tem garantia de car equity.”

É semelhante a alguma operação atual da MOVA? Exemplo: “Sim, é semelhante à operação de financiamento de veículos (OnCar) da MOVA.”

Régua de Comunicação:

Quais canais de comunicação o cliente prefere? (WhatsApp, e-mail, SMS) Exemplo: “O cliente prefere comunicação com seus clientes via WhatsApp e e-mail.”

Tipo de Investidor:

Qual é o tipo de investidor? (Exemplo: FIDC, Peer to Peer) Exemplo: “O investidor é um FIDC.”

Antifraude:

O cliente precisa de serviços de antifraude, como documentoscópia? (Lembre-se de que isso tem um custo) Exemplo: “Sim, o cliente precisa de documentoscopia para verificar verificar a identidade de seus clientes .”

Requisitos Desejáveis:

Há algum requisito adicional desejável pelo cliente? Exemplo: “O cliente deseja relatórios personalizados mensais e mensurar o funil de conversão.”

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