Настройки CRM

⁠

Monosnap crmsettings 2024-07-01 15-21-30.png

⁠

Страница настроек CRM позволяет пользователям настраивать отображение и функциональность меню CRM в зависимости от их роли (администратор или франчайзи).

Настройки меню:

Видеть как франчайзер: При включении пользователи видят только свои локации. По умолчанию эта опция отключена.

Локации: Показывает свободные ячейки при включении.

Клиенты: Отображает количество новых клиентов за месяц, можно переключить на дневное отображение.

Платежи: Аналогично клиентам.

Заявки: Показывает все необработанные заявки, можно переключить на дневное отображение.

Лист ожидания: Показывает совпадения в листе ожидания, можно переключить на дневное отображение.

Пользователи: Отображает новых пользователей за месяц, можно переключить на дневное отображение.

Подробное описание:

Видеть как франчайзер: Ограничивает видимость локаций только своей франшизой. По умолчанию пользователи видят данные только своей франшизы.

Локации: Включает/выключает видимость свободных ячеек.

Клиенты: Отображение новых клиентов за месяц, с возможностью переключения на дневное отображение.

Платежи: Отображение новых платежей за месяц, с возможностью переключения на дневное отображение.

Заявки: Отображение всех необработанных заявок, с возможностью переключения на дневное отображение.

Лист ожидания: Отображение совпадений в листе ожидания, с возможностью переключения на дневное отображение.

Пользователи: Отображение новых пользователей за месяц, с возможностью переключения на дневное отображение.

Доступ:

Администраторы и франчайзи: Имеют доступ ко всем настройкам.

Франчайзи: Видят только свои данные, если опция "Видеть как франчайзер" включена.

⁠

Запросить улучшения

⁠

Нужно что-то добавить на этой странице?

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.