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Bienvenue sur votre CRM

💥 Objectif du template

Gérer ses contacts, structures, notes et opportunités. Le tout depuis Coda.
Avec un Tableau de bord comprenant : graphique et indicateurs clés.

👉 Par où commencer ?

Ajoutez vos contacts dans la table .
Ajoutez ensuite vos structures dans la table et reliez-les à des contacts existants.
Rendez-vous dans la page pour prendre votre notes quotidiennement.
Suivez vos à l’aide de ce .
Enfin, utilisez le pour suivre l’avancement des opportunités avec des indicateurs et des graphiques. Ainsi que la répartition des contacts de votre CRM.

A noter : dans chaque page, vous trouver un bouton pour vider la table des données de test.

Gestion





Ajouter un contact


Ajouter une structure


Ajouter une note


Ajouter une opportunité


Pilotage





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