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Bienvenue sur votre CRM

Elise REICHARDT

💥 Objectif du template

Gérer ses contacts, structures, notes et opportunités. Le tout depuis Coda.

Avec un Tableau de bord comprenant : graphique et indicateurs clés.

👉 Par où commencer ?

Ajoutez vos contacts dans la table

Contacts⁠

Ajoutez ensuite vos structures dans la table

Structures⁠

et reliez-les à des contacts existants.

Rendez-vous dans la page

Notes⁠

pour prendre votre notes quotidiennement.

Suivez vos

Opportunités⁠

à l’aide de ce

Kanban⁠

Enfin, utilisez le

Tableau de bord⁠

pour suivre l’avancement des opportunités avec des indicateurs et des graphiques. Ainsi que la répartition des contacts de votre CRM.

A noter : dans chaque page, vous trouver un bouton pour vider la table des données de test.

Gestion

⁠

`Contacts`⁠
⁠

⁠
`Structures`⁠

⁠
`Notes`⁠

⁠
`Opportunités`⁠

Ajouter un contact
⁠
⁠

Ajouter une structure
⁠
⁠

Ajouter une note
⁠
⁠

Ajouter une opportunité
⁠
⁠

Pilotage

⁠

⁠
`Tableau de bord`⁠

⁠

⁠

Une question? Vous pouvez m’envoyer un email à

reichardtelise@gmail.com⁠

⁠

Vous voulez en savoir plus sur Coda et comment construire des documents qui sont au service de votre business ? Retrouvez tous mes contenus vidéo sur la chaîne YouTube

Coda Tout Simplement⁠

Si vous souhaitez rencontrer d’autres Coda Makers. Vous pouvez rejoindre la 1ere communauté francophone dédiée à Coda sur Discord, en

cliquant ici⁠

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⁠Opportunités⁠

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Ajouter une structure⁠⁠

Ajouter une note⁠⁠

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