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espace formules
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Roadmap

Déployer et debugger la V1
signature officielle, enlever interphone etc
template
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image.png
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transféré à
planaetudes@gmail.com,
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objet “Fizi signature”
Gilles Sermadiras
Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
01 44 43 08 10 / 06 40 29 01 12
2, rue Euler, 75008 Paris, France
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image.png
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https://www.la-finance.fr/
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L&A Finance - Siège social : 2, Rue Euler, 75008 Paris - SAS au capital de 50 000 € - R.C.S. Paris B 477 647 929 00090 - APE 6831Z – TVA FR 47477647929. Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07028642 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, d’Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et de Conseiller en investissements financiers, adhérent de l’Anacofi-CIF, association agréée par l’Autorité des marchés financiers. Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 004 027 délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Garantie financière de la compagnie MMA IARD – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9. Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeur.
Le plus simple en V1 :
- mettre Gilles Sermadiras Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine 01 44 43 08 10 / 06 40 29 01 12 en dynamique dans le champ signature consu prm users, sans gras ni lien
- mettre tout le reste dans la signature email html de notre mail
confirmation-information@gmail.com.
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et activer la signature html dans zapier. Dans un 2ème temps on essaiera de bidouiller le html/pas html, mais ça demandera un peu plus d’essais erreurs.
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@Kevin Costa
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c’est bon here you go !
attention à le faire bien dry
le mettre dans l’éditeur wysiwyg + dans la table Variables + dans la FAQ + dans le concat + réfléchir si il y a pas d’autres endroits où ça peut être
si il y a des trucs pas dry, les rendre dry (notamment là, la variable est appelée en dur dans le rendu wysiwyg il me semble, faut peut-être dynamiser ça)

dans la variable lieu, mettre 2 rue Euler 75008 Paris (ajouter 75008 Paris). → pour
@Younes Fourti
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attention à le faire bien dry
le mettre dans l’éditeur wysiwyg + dans la table Variables + dans la FAQ + dans le concat + réfléchir si il y a pas d’autres endroits où ça peut être
si il y a des trucs pas dry, les rendre dry (notamment là, la variable est appelée en dur dans le rendu wysiwyg il me semble, faut peut-être dynamiser ça)
mettre en copie le consu si le consu est différent du phoneur →
@Kevin Costa
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dry, réfléchir de quoi ça dépend (décrire les 2-4 possibilités d’architectures [dans quelle table on calcule si il faut mettre le consu ou pas] que tu vois, laquelle tu recommandes, et pk). Valider l’architecture exacte ensemble avant de commencer (quelle colonne dans quelle table fait quoi, V1 + V long terme.)
mettre partout wysiwyg tables faq concat et autres
dry si tu vois des trucs pas dry sur le chemin
le phoneur les 10 premières fois +5 quand il fait un changement → exo à faire en live
historique des mails envoyés
personne→ sender
dernière modif faite
nombre d’emails envoyés après changement
pile / dépole pour retomber à 0
si pile > 0 on met en copie
une pile par mail ici →
count en fonction du sender si c’est égal. Si on atteint 10 on arrête
colonne count dans prm users en fonction du sender, filtre, en fonction du row id, et un sort.
un truc dans l’emailing, un truc dans prm users de là où il en est
on compte le nb de versions pareilles dans construction
on regarde la date de modif, et on remet le compteur à 0
quand le phoneur clique sur Tamponner la fiche, si le mec n’a pas activé, lui envoyer un mail “Voici ce que peut recevoir votre client automatiquement quand vous cliquez sur Tamponner la fiche. Cliquez ici pour personnaliser et activer votre email de confirmation automatique.”, email ci-dessous.
Préprod V2 :
Dupliquer la page Emails intelligents, modifier l’ui, filtres, colonnes affichées etc
Généraliser le back, en travaillant sur des colonnes test en préprod puis en mettant en prod en remplaçant dans la colonnes V1 par la V2 qui généralise. Ça n’affecte pas le V1 puisque ça fait la même chose pour les emails de confirmation, juste ça le fait aussi pour les autres emails. Il faut éviter de cacher des colonnes V1 et d’afficher à la place des colonnes V2 créées à part, parce qu’on risque d’oublier que c’était aussi branché à tel filtre, telle formule etc.
Tester puis déployer et debugger la V2, avec juste 2-3 emails (pour valider que ça marche avec 2 à infini de mails)
Rajouter d’autres mails, passer nos mails à nous dessus. Rajouter les autres types de trigger petit à petit.
Recopier pour les pitchs, sms, invits.
Voir si après on pourra aussi généraliser à réceptionner plus de triggers extérieures, et aussi envoyer vers des messages extérieurs (ajouter à telle news letter, à telle campagne retargeting)

types de trigger :

instant | au clique ou autre trigger, ça part direct
qqn clique sur un bouton → runAction(createRows(ConstructionEmailsÀEnvoyer, @thisProspect, @Template1))
les colonnes se calculent en back, l’email s’envoie dans les 5min
delayed | au clic ou autre trigger, ça part dans un buffer
qqn clique sur un bouton → runAction(createRows(delayedEmailsÀConstruire, @thisprospect, @Template1, now+12h)
des colonnes se claculent en back + rows calculées : slowNow et isPast-toSend
Automation Time-Based qui refresh toutes les heures, regarde if isPast-toSend, si oui, createRows(ConstructionEmailsÀEnvoyer, @thisProspect, @Template1)
on refresh | toutes les h, on check tous les mails de tous les leads
pour chaque email, une colonne Email1, avec un if(condition(avec un slow/dynamicNow), true→@Template1, false→””)
Automation Time-Based, qui refresh toutes les heures, regarde toutes les colonnes de mails à envoyer, quand prêt à envoyer, createRows(ConstructionEmailsÀEnvoyer, @thisProspect, @Template1)
(réfléchir à créeer une table delayedIf, @thisProspect, @column?, et le time-based regarde que pour ces prospects.les-colonnes)
Autres notes sur Trigger passive. Après, cf formules tests Blaise
if(condition, @ligne-type-email-avec-parametres)
Colonne qui regroupe toutes les fonctions if et prend la dernière
Quand la colonne qui regroupe s’update, ça crée une row dans transactionnel à envoyer, où la colonne intro est type-actuel.intro-actuelle, etc avec toute la logique,
Et quand il y a une nouvelle row créée, l'email s'envoie, et après on suppr les rows toutes les heures.

Todos déjà notées pour la suite :
Table Activation Templates par le user
Bouton Activer
Prévisualisation
Filter et Sort la section Activer/Désactiver
Bouton Voir et Modifier + highlight de la ligne + colonne “Visualisez et modifiez votre email ci-dessous ⤵️” + titre en dessous “Email modifié : Confirmation”
pos sibilité de se mettre en copie cachée. Aussi mettre en copie Plan A
No results from filter
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ajouter qu’on puisse envoyer un mail test à un prospect test si on n’a pas de prospect
contenus de messages créés par les utilisateurs (Je vous confirme, merci pour notre rdv ...)
27
No results from filter
⁠
contenus de messages créés par défaut
27
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droits de partage messages (perso, par défaut...)
1
There are no rows in this table
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construction messages à envoyer (email à A, sms à B...)
6
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séquences de messages (24h, confirmation...)
8
There are no rows in this table
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variables messages (date, DER...)
0
There are no rows in this table
⁠
séquence modifiable par (admin, tous...)
0
There are no rows in this table
⁠
from des messages (phoneur, plan a...)
0
There are no rows in this table
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mediaParties des messages (eObjet, sCorps...)
20
There are no rows in this table
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parties des messages (objet, corps...)
0
There are no rows in this table
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medias des messages (email, sms...)
0
There are no rows in this table
⁠
to des messages (prospect, coordinateur...)
0
There are no rows in this table
⁠
segments de prospects (retraite, dur...)
1
There are no rows in this table
⁠
traduction des mois
0
There are no rows in this table
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Entreprises
5
There are no rows in this table
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variable leads
99
No results from filter
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traduction des jours
0
There are no rows in this table
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travail leads
99
No results from filter
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Lieu de RDV
0
There are no rows in this table
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types de trigger :
contenus de messages créés par les utilisateurs (Je vous confirme, merci pour notre rdv ...)
contenus de messages créés par défaut
droits de partage messages (perso, par défaut...)
construction messages à envoyer (email à A, sms à B...)
séquences de messages (24h, confirmation...)
variables messages (date, DER...)
séquence modifiable par (admin, tous...)
from des messages (phoneur, plan a...)
mediaParties des messages (eObjet, sCorps...)
parties des messages (objet, corps...)
medias des messages (email, sms...)
to des messages (prospect, coordinateur...)
segments de prospects (retraite, dur...)
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Entreprises
variable leads
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