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espace formules
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Roadmap

Déployer et debugger la V1
signature officielle, enlever interphone etc
template
⁠
image.png
⁠
⁠
transféré à
planaetudes@gmail.com,
⁠
objet “Fizi signature”
Gilles Sermadiras
Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
01 44 43 08 10 / 06 40 29 01 12
2, rue Euler, 75008 Paris, France
⁠
image.png
⁠
https://www.la-finance.fr/
⁠
⁠
L&A Finance - Siège social : 2, Rue Euler, 75008 Paris - SAS au capital de 50 000 € - R.C.S. Paris B 477 647 929 00090 - APE 6831Z – TVA FR 47477647929. Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07028642 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, d’Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement et de Conseiller en investissements financiers, adhérent de l’Anacofi-CIF, association agréée par l’Autorité des marchés financiers. Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 004 027 délivrée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Garantie financière de la compagnie MMA IARD – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9. Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeur.
Le plus simple en V1 :
- mettre Gilles Sermadiras Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine 01 44 43 08 10 / 06 40 29 01 12 en dynamique dans le champ signature consu prm users, sans gras ni lien
- mettre tout le reste dans la signature email html de notre mail
confirmation-information@gmail.com.
⁠
et activer la signature html dans zapier. Dans un 2ème temps on essaiera de bidouiller le html/pas html, mais ça demandera un peu plus d’essais erreurs.
⁠
@Kevin Costa
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c’est bon here you go !
attention à le faire bien dry
le mettre dans l’éditeur wysiwyg + dans la table Variables + dans la FAQ + dans le concat + réfléchir si il y a pas d’autres endroits où ça peut être
si il y a des trucs pas dry, les rendre dry (notamment là, la variable est appelée en dur dans le rendu wysiwyg il me semble, faut peut-être dynamiser ça)

dans la variable lieu, mettre 2 rue Euler 75008 Paris (ajouter 75008 Paris). → pour
@Younes Fourti
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attention à le faire bien dry
le mettre dans l’éditeur wysiwyg + dans la table Variables + dans la FAQ + dans le concat + réfléchir si il y a pas d’autres endroits où ça peut être
si il y a des trucs pas dry, les rendre dry (notamment là, la variable est appelée en dur dans le rendu wysiwyg il me semble, faut peut-être dynamiser ça)
mettre en copie le consu si le consu est différent du phoneur →
@Kevin Costa
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dry, réfléchir de quoi ça dépend (décrire les 2-4 possibilités d’architectures [dans quelle table on calcule si il faut mettre le consu ou pas] que tu vois, laquelle tu recommandes, et pk). Valider l’architecture exacte ensemble avant de commencer (quelle colonne dans quelle table fait quoi, V1 + V long terme.)
mettre partout wysiwyg tables faq concat et autres
dry si tu vois des trucs pas dry sur le chemin
le phoneur les 10 premières fois +5 quand il fait un changement → exo à faire en live
historique des mails envoyés
personne→ sender
dernière modif faite
nombre d’emails envoyés après changement
pile / dépole pour retomber à 0
si pile > 0 on met en copie
une pile par mail ici →
count en fonction du sender si c’est égal. Si on atteint 10 on arrête
colonne count dans prm users en fonction du sender, filtre, en fonction du row id, et un sort.
un truc dans l’emailing, un truc dans prm users de là où il en est
on compte le nb de versions pareilles dans construction
on regarde la date de modif, et on remet le compteur à 0
quand le phoneur clique sur Tamponner la fiche, si le mec n’a pas activé, lui envoyer un mail “Voici ce que peut recevoir votre client automatiquement quand vous cliquez sur Tamponner la fiche. Cliquez ici pour personnaliser et activer votre email de confirmation automatique.”, email ci-dessous.
Préprod V2 :
Dupliquer la page Emails intelligents, modifier l’ui, filtres, colonnes affichées etc
Généraliser le back, en travaillant sur des colonnes test en préprod puis en mettant en prod en remplaçant dans la colonnes V1 par la V2 qui généralise. Ça n’affecte pas le V1 puisque ça fait la même chose pour les emails de confirmation, juste ça le fait aussi pour les autres emails. Il faut éviter de cacher des colonnes V1 et d’afficher à la place des colonnes V2 créées à part, parce qu’on risque d’oublier que c’était aussi branché à tel filtre, telle formule etc.
Tester puis déployer et debugger la V2, avec juste 2-3 emails (pour valider que ça marche avec 2 à infini de mails)
Rajouter d’autres mails, passer nos mails à nous dessus. Rajouter les autres types de trigger petit à petit.
Recopier pour les pitchs, sms, invits.
Voir si après on pourra aussi généraliser à réceptionner plus de triggers extérieures, et aussi envoyer vers des messages extérieurs (ajouter à telle news letter, à telle campagne retargeting)

types de trigger :

instant | au clique ou autre trigger, ça part direct
qqn clique sur un bouton → runAction(createRows(ConstructionEmailsÀEnvoyer, @thisProspect, @Template1))
les colonnes se calculent en back, l’email s’envoie dans les 5min
delayed | au clic ou autre trigger, ça part dans un buffer
qqn clique sur un bouton → runAction(createRows(delayedEmailsÀConstruire, @thisprospect, @Template1, now+12h)
des colonnes se claculent en back + rows calculées : slowNow et isPast-toSend
Automation Time-Based qui refresh toutes les heures, regarde if isPast-toSend, si oui, createRows(ConstructionEmailsÀEnvoyer, @thisProspect, @Template1)
on refresh | toutes les h, on check tous les mails de tous les leads
pour chaque email, une colonne Email1, avec un if(condition(avec un slow/dynamicNow), true→@Template1, false→””)
Automation Time-Based, qui refresh toutes les heures, regarde toutes les colonnes de mails à envoyer, quand prêt à envoyer, createRows(ConstructionEmailsÀEnvoyer, @thisProspect, @Template1)
(réfléchir à créeer une table delayedIf, @thisProspect, @column?, et le time-based regarde que pour ces prospects.les-colonnes)
Autres notes sur Trigger passive. Après, cf formules tests Blaise
if(condition, @ligne-type-email-avec-parametres)
Colonne qui regroupe toutes les fonctions if et prend la dernière
Quand la colonne qui regroupe s’update, ça crée une row dans transactionnel à envoyer, où la colonne intro est type-actuel.intro-actuelle, etc avec toute la logique,
Et quand il y a une nouvelle row créée, l'email s'envoie, et après on suppr les rows toutes les heures.

Todos déjà notées pour la suite :
Table Activation Templates par le user
Bouton Activer
Prévisualisation
Filter et Sort la section Activer/Désactiver
Bouton Voir et Modifier + highlight de la ligne + colonne “Visualisez et modifiez votre email ci-dessous ⤵️” + titre en dessous “Email modifié : Confirmation”
pos sibilité de se mettre en copie cachée. Aussi mettre en copie Plan A
No results from filter
⁠
ajouter qu’on puisse envoyer un mail test à un prospect test si on n’a pas de prospect
contenus de messages créés par les utilisateurs (Je vous confirme, merci pour notre rdv ...)
Contenu
créateur prm user
Company
droits de partage
media
mediaParties
Date de création
Supprimer la version
titre contenu
séquence de messages
niveau de droit de partage
Parties
formule Contenu
Test d’objet de mail
Plan A
8/18/2021, 9:02 PM
Rétablir l’objet par défaut
✏️ Objet :
1
Objets
Test d’objet de mail
Confirmation de votre Rdv
Plan A
8/18/2021, 9:09 PM
Rétablir l’objet par défaut
✏️ Objet :
3
Objets
Confirmation de votre Rdv
No results from filter
⁠
contenus de messages créés par défaut
⁠
droits de partage messages (perso, par défaut...)
nom droit de partage
niveau de droit de partage
Column 3
Personnelle
1
​
Entreprise (pas utilisé pour l’instant)
2
​
Par défaut
3
​
There are no rows in this table
⁠
construction messages à envoyer (email à A, sms à B...)
⁠
séquences de messages (24h, confirmation...)
séquence
mise en prod_v1
media
from
envoyé à
modifiable par
variables
contenus messages créés par défaut V1
cc
Activer l'envoi automatique v3
Aperçu
media_Aperçu_back
Déclancheur
Déclancheur_back
DER
​
→ Activer l'envoi automatique
l envoi du DER au client
l envoi du DER au client
Envoyé manuellement par le phoneur au client
Envoyé manuellement par le phoneur au client
Confirmation sur le moment
consultant (si envoyé par le phoneur)
→ Activer l'envoi automatique
Merci pour notre échange, je vous confirme votre rdv lundi prochain
Merci pour notre échange, je vous confirme votre rdv lundi prochain
Envoyé automatiquement par le phoneur au client, dès que la fiche rdv est tamponnée
Envoyé automatiquement par le phoneur au client, dès que la fiche rdv est tamponnée
invitations calendriers
​
→ Activer l'envoi automatique
Création d’une Invitations calendriers chez le client et vous
Création d’une Invitations calendriers chez le client et vous
Envoyé automatiquement par le phoneur au client, dès que la fiche rdv est tamponnée
Envoyé automatiquement par le phoneur au client, dès que la fiche rdv est tamponnée
email 24h avant
​
→ Activer l'envoi automatique
​
​
​
​
sms a
​
→ Activer l'envoi automatique
​
​
​
​
email 2h avant
​
→ Activer l'envoi automatique
​
​
​
​
confirmation au conseiller
​
→ Activer l'envoi automatique
​
​
​
​
​
​
→ Activer l'envoi automatique
​
​
​
​
There are no rows in this table
⁠

variables messages (date, DER...)
extract
preview
Autres exemples de variables
date-heure-rdv
lundi 15 septembre à 14h00, au cabinet L&A Finance, 2 rue Euler,
⁠
image.png
⁠
⁠
Comment s’affichent les autres différents lieux de rdv possibles ?
Selon le lieu définit dans la fiche rdv lundi 15 septembre à 14h00, au cabinet L&A Finance, 2 rue Euler,
ou au téléphone,
ou comme convenu à votre domicile,
ou en visio-conférence,
ou comme convenu à votre lieu de travail,
lien-der-prm-users
​
​
date-heure-rdv, mini-tuto-signup-si-besoin
​
​
fiche rdv
​
​
There are no rows in this table
⁠
séquence modifiable par (admin, tous...)
modifiable par
tous
admin fizi
There are no rows in this table
⁠
from des messages (phoneur, plan a...)
from
phoneur
conseiller
plan a
entreprise
There are no rows in this table
⁠

mediaParties des messages (eObjet, sCorps...)
media
partie
Sous-classe id
Valeur par défaut
Création item
wording par défaut
Titre :
isExiste déjà
le titre
eObjet
| Par défaut
Modifier
Objet :
l’objet
eAccroche
| Par défaut
Modifier
Accroche :
l’accroche
eCorps
| Par défaut
Modifier
Corps :
le corps
sAccroche
| Par défaut
Modifier
Introduction du SMS
​
sCorps
| Par défaut
Modifier
Corps du SMS
​
CAccroche
| Par défaut
Modifier
Description du calendar
la description
cObjet
| Par défaut
Modifier
Titre du calendar
le titre
pTrame
| Par défaut
Modifier
Pitch
​
pFin
| Par défaut
Modifier
​
​
dObjet
| Par défaut
Modifier
Votre DER
le titre DER
dCorps
| Par défaut
Modifier
Description du DER
Description du DER
​
| Par défaut
Modifier
​
​
​
| Par défaut
Modifier
​
​
There are no rows in this table
⁠
parties des messages (objet, corps...)
partie
Parties
objet
Objets
accroche
Accroches
corps
Corps
There are no rows in this table
⁠
medias des messages (email, sms...)
media
Calendar_Google
pitch
sms
email
trame
There are no rows in this table
⁠
to des messages (prospect, coordinateur...)
to
prospect
consultant
phoneur
coordinateur
manager
There are no rows in this table
⁠
segments de prospects (retraite, dur...)
Sujet
Type
ID
Lien
data entry Access (a renommée)
Documents liés
Documents
Retraite
Lead-Gen
1
​
bendo
bendo
Etudes
Lead-Gen
2
ff
​
​
Dur
Dur
3
​
[  ]
​
Annuaire perso
Dur
4
​
[  ]
​
Tester l’outil
Dur
5
​
[  ]
​
Générique (tous)
Générique
8
​
[  ]
​
​
​
9
​
[  ]
​
There are no rows in this table
⁠
traduction des mois
Month
Mois Maj
Numéro du mois
mois min.
January
Janvier
1
janvier
Febuary
Février
2
février
March
Mars
3
mars
April
Avril
4
avril
May
Mai
5
mai
June
Juin
6
juin
July
Juillet
7
juillet
August
Août
8
août
September
Septembre
9
septembre
October
Octobre
10
octobre
November
Novembre
11
novembre
December
Décembre
12
décembre
There are no rows in this table
⁠
Entreprises
Nom entreprise
Adresse
Site web
Objectif
Informations complémentaire adresse
Info droit
signature email
Téléphone de l'accueil
Plan A
2 rue Euler, 75008Paris
200
​
​
2 rue Euler, 75008Paris Plan A 01 44 43 08 10 www.la-finance.fr
01 44 43 08 10
There are no rows in this table
⁠
variable leads
var date-heure-lieu
date-heure propre
lieu propre
Date RDV*
Lieu de RDV*
No results from filter
⁠
traduction des jours
Numéro du jour (1=dimanche)
jour
1
dimanche
2
lundi
3
mardi
4
mercredi
5
jeudi
6
vendredi
7
samedi
There are no rows in this table
⁠
travail leads
Tamponner la fiche*
No results from filter
⁠
Lieu de RDV
Lieu de RDV
explication email
À L&A
au cabinet L&A Finance, 2 Rue Euler,
75008 Paris
Au téléphone
au téléphone
Au domicile du client
comme convenu à votre domicile
En visio-conférence
en visio-conférence
Au lieu de travail du client
comme convenu à votre lieu de travail
Domicile du client
​
There are no rows in this table
⁠

espace formules
Roadmap
types de trigger :
contenus de messages créés par les utilisateurs (Je vous confirme, merci pour notre rdv ...)
contenus de messages créés par défaut
droits de partage messages (perso, par défaut...)
construction messages à envoyer (email à A, sms à B...)
séquences de messages (24h, confirmation...)
variables messages (date, DER...)
séquence modifiable par (admin, tous...)
from des messages (phoneur, plan a...)
mediaParties des messages (eObjet, sCorps...)
parties des messages (objet, corps...)
medias des messages (email, sms...)
to des messages (prospect, coordinateur...)
segments de prospects (retraite, dur...)
traduction des mois
Entreprises
variable leads
traduction des jours
travail leads
Lieu de RDV
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