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Confirmation de votre Rdv
Confirmation de rendez-vous - Cabinet L&A Finance
Suite à notre échange, je vous confirme notre entretien du
Pour rappel, notre entretien durera entre 30 et 45 minutes. Le but est d’effectuer ensemble l’état des lieux de votre situation patrimoniale (revenus, patrimoine immobilier, épargne constituée etc.), puis de vous donner un diagnostic de votre situation. Notre métier est de vous apporter un conseil pertinent et personnalisé sur l’optimisation de votre patrimoine.
Vous trouverez ci-joint la présentation du cabinet. Vous pouvez également visiter notre site internet pour de plus amples renseignements : www.la-finance.fr
N’hésitez pas à revenir vers moi en cas de question ou d’un besoin supplémentaire d’information.
Excellente journée, et très bonne semaine,
Bien cordialement,
Merci pour notre échange, je vous confirme votre rdv lundi prochain
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Votre DER
Veuillez trouver ci-joint votre DER (Document d’Entrée en Relation), le document réglementaire obligatoire, précisant mes accréditations en tant que consultant en gestion de patrimoine, une profession réglementée,
Cordialement,
l envoi du DER au client
devlopement
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confirmation au conseiller
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invitations calendriers
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Audit Patrimonial
Nous ferons un bilan de santé de votre patrimoine et épargne le
Création d’une Invitations calendriers chez le client et vous
beta/déploiement
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contenus de messages créés par défaut 2
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