Redazione resoconto appuntamento con cliente

Indicazioni per la stesura di un Verbale

Aprire la cartella relativa al cliente/progetto di cui viene scritto il relativo verbale.

Se è già presente un file in cui viene scritto il verbale degli incontri/call, aprire quest’ultimo.

Se non è già stato creato questo file, utilizza questo modello per crearne uno nuovo. (

https://docs.google.com/document/d/1oWTWvVj08TOyXuIX8vIrBx4c3NWX8TnxuuPvcjq2tm0/edit?usp=sharing⁠

)

Durante l’incontro/call cerca di riassumere i principali temi trattati prestando attenzione a riportare sia il punto di vista del cliente che quello dell’agenzia ed eventuali conclusioni.

Cerca di riportare gli appunti sotto forma di punti elenco in modo ordinato in base all’argomento trattato (l’ideale sarebbe seguire l’ordine del giorno ma non sempre è possibile).

Probabilmente gli argomenti trattati verranno affrontati in modo confuso perciò mentre prendi gli appunti evidenzia per ogni tema una parola chiave (in grassetto) così ti sarà facile individuare l’argomento e aggiungere eventuali considerazioni e spunti.

Durante la Call/incontro ricordati di assegnare i “To Do” nel momento in cui emergono.

Se non capisci qualcosa o un punto è confuso scrivi ciò che hai capito e vai avanti, dopo l’incontro cercherai di riordinare le idee o chiedere un aiuto a un collega presente all’incontro.

Nei momento “morti” dove non devi prendere appunti cerca di rileggere quello che hai scritto e correggere eventuali errori così da avere il documento pronto e sistemato al termine dell’incontro.

In fondo al documento segna la data del prossimo incontro se viene fissato

Prima di condividere il documento con il cliente rileggi quello che hai scritto

Buon divertimento!

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*(utilizzare il logo Marketeam solamente se il report riguarda un progetto Marketeam)

Nome Cliente

Report della call/incontro

Data

Odg

Scrivere i punti all’ordine del giorno

Appunti

scrivere sotto forma di punti elenco i principali argomenti trattati durante la call/incontro Evidenziando in grassetto per ogni punto l’argomento della discussione così da facilitare la lettura.

To Do

In questa sezione indicare le cose che l’agenzia o il cliente dovrà fare come “compiti per casa” in vista dell’incontro successivo.

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