Come collegare un account di posta ad ActiveCampaign

Con ActiveCampaign, è possibile collegare più account di posta elettronica Gmail, IMAP o Exchange al Deals CRM. In questo modo si sincronizzano automaticamente le e-mail da e verso il contatto principale su un'offerta aperta. Queste e-mail verranno allegate al record delle offerte del contatto e alla pagina del suo profilo sotto il suo flusso di attività. Le email da e verso il contatto secondario su un affare non saranno sincronizzate.

Collega il tuo account Gmail

Fare clic su "Impostazioni" per passare alla pagina delle impostazioni.

Cliccate su "Offerte" nel menu Impostazioni.

Cliccate sul pulsante "Add Account".

Si aprirà una finestra modale. Digitate il vostro indirizzo e-mail nell'apposito campo e cliccate sul pulsante "Accedi".

Fare clic sull'account Google che si desidera collegare ad ActiveCampaign.

Digita la tua password e clicca su "Avanti".

Esamina le autorizzazioni e clicca su "Consenti".

La pagina Impostazioni > Offerte si ricaricherà e il tuo indirizzo e-mail sarà collegato al tuo account:

Collega il tuo account IMAP

Cliccate su "Impostazioni" nel menu a sinistra.

Cliccate su "Offerte" sul lato sinistro dello schermo.

Cliccate sul pulsante "Add Account".

Apparirà un pop-up modale. Digitate il vostro indirizzo e-mail e cliccate sul pulsante "Accedi".

Digita la tua password nell'apposito campo e clicca su "Accedi".

La pagina Impostazioni > Offerte si ricaricherà e il tuo indirizzo e-mail sarà collegato al tuo account:

Collega il tuo account Exchange

Se sul vostro account è abilitata l'autenticazione a due fattori, dovrete generare una password per l'app. Utilizzate le istruzioni di Microsoft per imparare come fare.

Cliccate su "Impostazioni" nel menu a sinistra.

Cliccate su "Offerte" che si trova sul lato sinistro dello schermo.

Cliccate sul pulsante "Add Account".

Apparirà un pop-up modale. Digita il tuo indirizzo e-mail e clicca sul pulsante "Accedi".

Clicca su "Scambio".

Digita la password del tuo account Exchange e clicca su "Accedi".

La pagina Impostazioni > Offerte si ricaricherà e il tuo indirizzo e-mail sarà collegato al tuo account:

Se si vede un messaggio di errore mentre si cerca di connettersi, provare uno dei seguenti:

Specifica il tuo nome utente

Se il vostro indirizzo e-mail non coincide con il nome utente che utilizzate per accedere a Windows, provate a inserire il vostro nome utente Windows cliccando sul link "Impostazioni avanzate" nel popup modale e digitando il vostro nome utente Windows nel campo "Scambio nome utente":

Specificare un server di Exchange

Il login può rilevare automaticamente la maggior parte dei nomi dei server Exchange, ma a volte è necessario inserire manualmente i dettagli del server. Se si ha accesso alla Web App di Outlook per la posta elettronica, il nome del server che si vede quando si effettua il login è il nome corretto del server di Exchange. Se non si è sicuri di quali informazioni inserire per collegare il proprio account Exchange ad ActiveCampaign, si consiglia di contattare l'amministratore del server Exchange.

Problemi di connessione

Se i dati inseriti sono corretti ma il login non funziona, potrebbe essere dovuto a un problema di connessione. Assicurarsi di non aver inserito un nome di server che richiede l'accesso VPN.

Se hai ancora problemi a connettere il tuo account Exchange con il tuo Deals CRM, contatta il nostro team di supporto con una descrizione dettagliata del problema.

Privacy

L'opzione privacy che si trova nella pagina delle impostazioni dell'accordo permette di scegliere se si desidera che gli altri utenti dell'account possano vedere le e-mail che vengono mostrate per l'accordo aperto. Se scegliete di permettere che le email siano visualizzate solo da voi stessi, gli altri utenti vedranno che una email è stata inviata o ricevuta, ma non vedranno l'oggetto o il corpo di quella email.

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