Reunión de Descubrimiento

Objetivo: Reunión para entender las expectativas y necesidades del cliente, a partir de la información de esta reunión se puede crear una propuesta comercial

Responsable:

None

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Introducción

En esta reunión entendemos si el alcance del proyecto, los tiempos y las necesidades del cliente están alineadas con los servicios que ofrecemos en el estudio. También es importante para entender el tipo de cliente con el que vamos a trabajar. Es muy importante tomar nota de todo lo que hablamos porque esta es la base para poder crear una propuesta comercial exitosa.

Información previa necesaria

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Brief inicial⁠

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Proceso

Crear un documento con la información de la reunión de descubrimiento

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Link al template de reunión de descubrimiento⁠

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Ejemplo de entregables

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Template - Reunión de descubrimiento⁠

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Siguientes pasos

Crear propuesta comercial

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Resolución de problemas

Falta de claridad en los objetivos del cliente

En este caso podemos hacer preguntas abiertas que les ayuden a clarificar sus metas, y debemos guidar para que definan un objetivo concreto. Una buena práctica es preguntar siempre por el objetivo final del proyecto, por ejemplo “¿cuál el mejor escenario dentro de x meses si el proyecto sale bien?”.

La estructura de la reunión se vuelve desordenada

Anotar todo en bruto durante la reunión, pero luego organizar la información de manera clara en el template para que el equipo tenga un documento estructurado.

El cliente tiene expectativas de tiempo poco realistas

Debemos explicar la metodología por etapas y ofrecer entregables prioritarios que cumplan con los plazos críticos, mientras el resto del proyecto se desarrolla en el tiempo adecuado.

Introducción

Información previa necesaria

Proceso

Ejemplo de entregables

Siguientes pasos

Resolución de problemas

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