Proceso de seguimiento de onboarding

En esta sección, describiremos los pasos que el equipo de Operaciones (OPS) debe seguir para realizar un seguimiento efectivo de los clientes durante el proceso de incorporación. El proceso de incorporación comienza cuando la oportunidad se cierra como ganada, y se envían recordatorios a los clientes en intervalos específicos para garantizar una experiencia de incorporación exitosa.

Pasos para el Seguimiento de OPS:

Buscar el Caso en

SME Traking App - Power Apps⁠

: Comienza por acceder a la aplicación PowerApps y buscar el caso específico relacionado con el proceso de SME Onboarding.

Iniciar Contacto con el Cliente: Una vez que hayas localizado el caso, comunícate con el cliente llamando al número de teléfono proporcionado en el ticket. Asegúrate de seguir el guión y las pautas proporcionadas en esta página para mantener la consistencia y una comunicación efectiva.

Manejar Números de Teléfono No Válidos: En casos en los que el número de teléfono proporcionado sea inválido o no responda, utiliza los detalles de contacto disponibles en Salesforce para la empresa y realiza intentos de contacto a través de números de teléfono alternativos. Esto asegura que puedas comunicarte con el cliente para el seguimiento.

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Seleccionar el Status de Onboarding: Después de la llamada de seguimiento, selecciona el "Estado de Incorporación" más apropiado que represente con precisión el resultado de la llamada. Elige entre una lista de estados predefinidos que ayudan a realizar un seguimiento del progreso del proceso de incorporación.

Guardar la Información: Haz clic en el botón "Guardar" para registrar los detalles de la llamada de seguimiento y actualizar el caso en consecuencia.

Notas Importantes:

El proceso de incorporación comienza cuando la oportunidad se marca como "cerrada ganada", lo que indica que el cliente está listo para comenzar a utilizar nuestros servicios. Se envían recordatorios para asegurarse de que no se pierdan la incorporación.

Los recordatorios están programados para enviarse 24 horas después del correo electrónico de invitación inicial y nuevamente en el tercer día del proceso de incorporación. Estos recordatorios ayudan a mantener a los clientes comprometidos e informados.

Es fundamental seguir el guión y las pautas proporcionadas durante la llamada para mantener la consistencia y garantizar que el cliente reciba la información necesaria.

Si el número de teléfono inicial proporcionado en el ticket es inválido o no responde, utiliza detalles de contacto adicionales de Salesforce para comunicarte con el cliente a través de otros medios.

La selección del "Estado de Onboarding" adecuado ayuda a realizar un seguimiento del progreso del proceso de incorporación de cada cliente y facilita un seguimiento y soporte eficientes.

Siguiendo estos pasos, el equipo de OPS puede realizar un seguimiento efectivo de los clientes durante el proceso de incorporación, asegurando una transición fluida y abordando cualquier pregunta o inquietud que pueda surgir en el camino. Este enfoque proactivo ayuda a maximizar la satisfacción del cliente y la incorporación exitosa.

Script de llamadas

[Saludo]

Operador: ¡Hola! ¿Hablo con [Nombre del Cliente]?

[Confirmación de Identidad]

Operador: Soy [Tu Nombre] de CIAL Dun & Bradstreet. Estamos en contacto debido a la solicitud de un número DUNS Express que realizó con nosotros. ¿Está usted al tanto de este proceso?

[Escuchar al Cliente]

Operador: Entendemos que a veces pueden surgir obstáculos durante este proceso. ¿Ha tenido algún problema o dificultad en la completación de los pasos requeridos en dunsguide?

[Ofrecer Ayuda]

Operador: Estamos aquí para ayudar y asegurarnos de que obtenga su número DUNS Express sin problemas. Si ha encontrado algún obstáculo, por favor, comparta los detalles con nosotros para que podamos asistirlo de la mejor manera posible. ¿Hay algo específico en lo que necesite ayuda o algún problema que quisiera que resolvamos?

[Escuchar Respuesta del Cliente]

[Ofrecer Soporte] Operador: Si es necesario, podemos ofrecerle asistencia adicional o guiarlo a través de los pasos restantes. No dude en preguntar cualquier cosa que pueda necesitar.

[Recordatorio de Importancia]

Operador: Queremos recordarle que es de suma importancia completar este proceso a la brevedad. La fecha de entrega de sus productos o servicios se asignará solo después de que finalice el proceso de obtención del número DUNS. Por lo tanto, es crucial que podamos asistirlo en caso de cualquier problema

[Despedida] Operador: Gracias por su tiempo, [Nombre del Cliente]. Estamos aquí para ayudarle en cada paso del proceso. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, no dude en ponerse en contacto con nosotros. ¡Esperamos que su proceso de obtención de número DUNS Express sea un éxito!

[Finalizar la Llamada]

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