Přijetí nového klienta do správy

Přijímáme-li nového klienta do správy, je potřeba udělat následující seznam úkolů.

OneDrive

Vytvořit složku investora. Název složky by měl odpovídat ideálně formátu "Příjmení jméno", pokud jde o manžele, tak např. "Kučerovi Kateřina a Radek". U firemních zákazníků se jedná o název společnosti.

Vytvořit složky bytů a doplnit k nim podklady.

Vzor složkové struktury je.

Doplnit pojistnou smlouvu k nemovitostem.

Vytvořit a odsouhlasit si vzor nájemní smlouvy s investorem. Nabízejme vždy náš vzor smlouvy

https://www.zvladneme.cz/vzor-najemni-smlouvy.php⁠

. Přesto každý investor má právo si upravit textaci dle sebe.

Klienta nechat podepsat smlouvu o správě nemovitostí (vzor na OD umístěný zde: \Spravujeme.cz - sdílené\Vzory) a plnou moc.

Získat od klienta informace: Jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní účet, datum narození. A tyto informace skladovat v souboru info.txt ve složce klienta.

Zvládneme.cz

Vytvořit portfolio klienta. Název by měl odpovídat formátu "Příjmení jméno", pokud jde o manžele, tak např. "Kučerovi Kateřina a Radek".

Naplnit portfolio seznamem nemovitostí.

U nemovitostí vytvořme i měřáky, které plánujeme sledovat (minimálně aspoň na vodu) a nastavme jim přibližné aktuální ceny za jednotku.

Budeme se snažit, aby nám klient propojil párování plateb s jeho bankou.

Aktivujme námi používaná rozšíření, zejména:

Párování plateb s bankou

Šablony úkolů

Vyúčtování služeb

Upomínky

Směrem ke klientovi

Napišme mu e-mail nebo zavolejme, kde se manažer představí.

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.