Explore

Haladó jóváhagyás

A Haladó jóváhagyás lehetővé teszi, hogy egy számlához több jóváhagyót rendelj, és a számla csak akkor kapjon Jóváhagyva státuszt, ha minden szükséges jóváhagyás megérkezett. Nincs jóváhagyási sorrend, az aláírások párhuzamosan gyűlnek. A funkció az utalási folyamatba is beköthető: kérésre csak a jóváhagyott számlák mehetnek utalási csomagba. (Elérhetőség: Multibox csomag.)

Bekapcsolás és cégbeállítások

Kapcsoló (Haladó jóváhagyás) – ha kikapcsolt, a jelenlegi alaplogika él (bárki jóváhagyhat, akinek van jogosultsága, és elég 1 jóváhagyás). Ha bekapcsolt, akkor számlánként megadható(k) a jóváhagyó(k), és csak a felsorolt személy(ek) hagyhatják jóvá. Ki-/bekapcsolás között a korábbi beállítások megmaradnak.

Kapcsoló (Utalási korlátozás) – „Utalási csomagba csak már jóváhagyott számlák kerülhetnek.” Ha él, akkor az összes kifizetéskezelés is korlátozott (pl. expressz fizetettség sem állítható). A vonatkozó modál- és hibaüzenetek módosulnak (lásd lent).

Kapcsolók csoportosítása – a beállítások három blokkban jelennek meg: Számlafelismerés, Utalási csomag, Haladó jóváhagyás (példaképek: 4. oldal).

⁠

Hogyan működik a számlán?

Jóváhagyás-blokk a számla detailen

Új, összecsukható Jóváhagyás blokk: összefoglaló státusz a fejlécben, nyitva a jóváhagyók listája látszik. Minden felhasználó látja (akkor is, ha nincs jóváhagyói jog), a tartalom jogosultság szerint viselkedik. (Példák és elhelyezés: 4–5. oldal.)

Mit mutatunk? A jóváhagyók e-mail címeit, egyenkénti állapotukat (már jóváhagyta / jóváhagyásra vár), és ha kész, a dátumot is. Ha nincs még megadva jóváhagyó, tájékoztató jelenik meg.

Jóváhagyók megadása (címke + @mention)

A jóváhagyók speciális címkeként kezeltek: a címkemezőben „@” beírására felajánljuk a jóváhagyásra jogosult felhasználókat („Jóváhagyásra jogosultak” címsor alatt).

Két típus:

Autocímke-szerű (partnerhez kötve – a partner következő számlájára is másolódik),

Egyedi (csak a konkrét számlára). (A @-mention csak számla-címkéknél érhető el, kategória-autocímkéknél nem.)

„Jóváhagyva” kapcsoló a sticky footerben

Csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó jóváhagyói jogosult és az adott számlán fel van véve jóváhagyónak.

A kapcsoló az adott felhasználó saját jóváhagyását jelzi (nem a számla végső állapotát): ki = még nem hagyta jóvá; be = ő jóváhagyta. Az esemény a naplóban is rögzül.

⁠

Státuszok és lista-nézet

Új státuszlogika a Költségek → számlalistában

A számla akkor Jóváhagyva, ha minden megadott jóváhagyó jóváhagyta. Ha egy már jóváhagyott számlához új jóváhagyót adsz, a végső jóváhagyás visszavonódik (részben/nincs jóváhagyva lesz).

Három jelzés: Nincs jóváhagyva, Részben jóváhagyva, Jóváhagyva. Hoverre személyenkénti állapot látszik (ki hiányzik). (Példa: 7–8. oldal.)

Szűrők

Jóváhagyva – minden megadott jóváhagyó jóváhagyta.

Nincs jóváhagyva – részben vagy teljesen nincs jóváhagyva; azok is ide esnek, ahol még nincs megadva jóváhagyó.

Nincs jóváhagyó megadva – nincs meghatározva jóváhagyó, és a számla nem jóváhagyott. (A fenti szűrések egymást kizáróak, mint a könyvelési státuszok.)

Tömeges művelet

Tömeges jóváhagyás működik „nem jóváhagyott” + „részben jóváhagyott” kevert listán is – a felhasználó csak azokon hagy jóvá, ahol ő jóváhagyó.

Ha a kijelölés jóváhagyott tételt is tartalmaz, a művelet nem fut, hibaüzenet: „Csak egyforma jóváhagyási állapotú számlákat válassz ki!”

Visszajelzés (toast):

Jóváhagyás: „X db számla sikeresen jóváhagyva. Y db számla nem lett jóváhagyva, mert Ön nem szerepel a jóváhagyók között.”

Visszavonás: „X db számla jóváhagyásának visszavonása. Y db számla státusza nem került módosításra, mert Ön nem szerepel a jóváhagyók között.”

Egyszerű (régi) jóváhagyásnál: „X db számla sikeresen jóváhagyva.” / „X db számla jóváhagyásának visszavonása”.

⁠

Utalási csomag integráció (opcionális korlátozás)

Ha a „csak jóváhagyott mehet utalásba” kapcsoló aktív:

Csak jóváhagyott számlák tehetők utalási csomagba; minden kifizetéskezelés korlátozott (pl. expressz fizetettség tiltott).

Hibaüzenetek módosulnak:

Csomagnyitásnál (ha semmit nem tudunk betenni): „A kiválasztott költségek közül egyik sem tartalmaz fizetendő hátralékot, hiányosan vannak kitöltve, NAV-os összerendelésre várnak, duplikációk, vagy nincs meg a szükséges jóváhagyás az utaláshoz.”

Ha néhány tétel kiesik: „… egy vagy több nem tartalmaz fizetendő összeget, hiányosan van kitöltve, NAV-os összerendelésre vár, duplikáció, vagy nincs meg a szükséges jóváhagyás, így nem került bele az utalási csomagba!”

⁠

Publikus API

Haladó jóváhagyás bekapcsolása esetén a jóváhagyás API-n nem állítható. Ha valaki mégis megpróbálja, a rendszer hibát ad – cél, hogy a jóváhagyás QUiCK-en belül, felhasználókhoz kötötten történjen.

⁠

Jogosultság és naplózás

Jóváhagyást csak jóváhagyói jogosultsággal bíró, és a számlán jóváhagyóként megadott felhasználó adhat.

Az Eseménynapló minden jóváhagyás/visszavonás eseményt rögzít.

⁠

Limitációk és megjegyzések

Nincs jóváhagyási sorrend; a rendszer nem kényszerít workflow-t.

Visszakapcsolás lehetséges (visszaáll az alaplogika), majd újra bekapcsolva a korábbi listák láthatóvá válnak.

A jóváhagyók kezelése címkékben történik; @-mention csak számla-címkéknél.

⁠

FIN AI – kész rövid válaszok

Mi az a Haladó jóváhagyás? Több jóváhagyót rendelhetsz egy számlához; Jóváhagyva csak akkor lesz, ha mindenki jóváhagyta. Nincs sorrend. (Multibox.)

Hol kapcsolom be? Cégbeállítások → Haladó jóváhagyás. Itt kérhető az is, hogy csak jóváhagyott számlák mehessenek utalási csomagba.

Hogyan adok jóváhagyót? A számla címkéi között „@” beírásával válaszd ki a jóváhagyásra jogosult kollégát. Lehet autocímke-szerű (másolódik a partner következő számláira) vagy egyedi.

Miért nem látom a Jóváhagyva kapcsolót a footerben? Csak akkor jelenik meg, ha jóváhagyó jogosult vagy és a számlán fel vagy véve jóváhagyónak. A kapcsoló a saját jóváhagyásodat jelzi.

Miért esett ki tétel az utalási csomagból? Mert nincs meg a szükséges jóváhagyás (vagy hiányos/duplikált/NAV-összerendelésre vár). A modál pontos szövegben jelzi az okot.

Lehet API-val jóváhagyni? Haladó módban nem – a rendszer hibát ad; jóváhagyás a QUiCK-ben, felhasználókhoz kötve kezelhető.

⁠

Gyors hibaelhárítás

Table 23

Table 23

Probléma

Teendő

Számla „Részben jóváhagyva” marad

Nem minden jóváhagyó hagyta jóvá / új jóváhagyó került hozzáadásra

Nézd meg a számlalistában a hover részleteit; pótold a hiányzó jóváhagyást.

Nem tudom a számlát utalási csomagba tenni

Aktív a „csak jóváhagyott mehet utalásba” korlátozás

Hagyd jóvá teljeskörűen vagy kapcsold ki a korlátozást.

Tömeges jóváhagyás nem fut

Jóváhagyott tételek is vannak a kijelölésben

Csak nem vagy részben jóváhagyott tételeket jelölj. Hiba: „Csak egyforma jóváhagyási állapotú számlákat válassz ki!”.

There are no rows in this table

⁠

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.