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Meeting notes

Quadra Capital, 30 de Janeiro de 2024.

Participantes:

Daniel Renner, Quadra Capital;

Fernando Teixeira, Quadra Capital;

Erick Loyola, 67 Infrastructure Group;

Peter Ernst, 67 Infrastructure Group.

Pauta Proposta (1:00 H):

Originação (05 MIN): Processos Judiciais;

1. Autokraft

Pausa da negociação com Walmir Barroso (Advogado e sócio da Causa). Ele deseja vender apenas a participação dele.

Sugestão é retormarmos a agenda no ínicio de março, ele tem uma expectativa interna de andamento nos embargos para fevereiro deste ano. O que não se refletiu em nada prático ainda.

Timing com a família é um ponto sensível depois da morte do Mário Ferreira Junior.

2. Tese Previdenciária

Bloco para negociação em relação a precatórios de menores valores de natureza alimentar federal;

Valor do bloco em modelo de “Atacarejo” de R$ 100 milhões.

Mesma estrutura de proposta para toda a carteira da advogada.

3. Tunep

Confirmação de “red flag” para negociação dos honorários e do título em sí.

Já apresentado ao Daniel Renner pelo Eduardo Brandão, mesma originação com o Rodrigo Figueira.

Roadshow Espírito Santo (05 MIN): Quadra Capital;

Premissas e Proposta:

Data proposta: 1ª semana de março de 2024 (04 a 08);

Duração: 09:00 AM às 06:00 PM;

Translado entre as agendas: Iremos fornecer toda a infraestrutura;

Local de Referência: FPSV Advogados Associados;

Sombra: Rodrigo Figueira - Sócio Fundador do Escritório de Advocácia;

Necessidade de emissão de passagens: à confirmar com a Quadra Capital;

Proposta de reuniões:

1ª agenda (manhã): Marca Ambiental

Local: Sede da Cia.

Participantes: Vinicius Torezani - Diretor Executivo (à confirmar);

Pauta:

A empresa é o principal player de valorização de resíduos do Espírito Santo. Já tiveram negociações avançadas em um M&A sell-side com a Orizon (Pré-IPO) e com o Pátria para mesmo objetivo.

Plano de expansão é intensivo em capital, ambiente regulatório é propício.

Empresa tem dificuldade devido a informalidades e legado operacional de acordos não diligentes.

Dificuldade com o terreno principal da Cia., onde está a segurança relacionada a grande parte do faturamento etc.

Faturamento aproximado: R$ 300 milhões.

2ª Agenda (almoço): Porto Central, EF-352 e Contek Engenharia S.A.

Local: Sede do escritório FPSV;

Participantes: Fabrício Cardoso (Acionista Porto Central e EF-352) e Murilo Saade (Herdeiro e Conselheiro da Contek Engenharia S.A. e Sócio da Gow Capital, MFO em Portugal com USD 1 bi em AUS).

Pauta:

Atualização em relação ao projeto do Porto Central e EF-352. Serão enviados após a reunião documentação prévia para análise e atualização.

Porto Central:

Já foi apresentado para sócios da Quadra no passado;

Projeto está aprovado e deve iniciar as construções em 2S2024;

Projeto irá captar recursos Offshore, alvo é capital para Infraestrutura Chinês e Saudita;

Masterplan tem um faseamento e a necessidade de capital é enorme;

EF-352:

Projeto pré-operacional;

Aprovado e com a documentação prévia pronta;

Processo agora é referente as licenças necessárias;

Estão em funding raising para aproximadamente R$ 400 milhões;

Use of proceeds: regulatório ambiental e demais pontos prévios para dar entrada no pedido de aprovação e inicio do projeto;

Instrumento sugerido é equity, projeto greenfield e de longuíssimo prazo;

Apresentação da Contek S.A.

Contek é um dos alvos que temos como parceiro operacional para a tese de Infraestrutura;

Faturamento: R$ 200 milhões em 2023.

A família é extremamente capitalizada e está fora do negócio atualmente, apenas nos orgãos de governança;

Pode ser um potencial alvo para captação de recursos dos fundos da Quadra Capital, poucos clientes e todos UHNW.

3ª agenda (tarde): Vitória Ambiental

Local: Sede da Cia.

Participantes: Laury Fernandes - Fundador e Diretor Executivo (à confirmar);

Pauta:

A empresa é o 2º principal player de valorização de resíduos do Espírito Santo. Focado em ativos industriais.

Plano de expansão é intensivo em capital, ambiente regulatório é propício. Opera muito forte em infraestrutura: terminais portuários, fibra ótica, oléo & gás onshore;

Empresa tem pipeline de expansão robusto e necessita de capitalizar a Cia.;

Dificuldade com o terreno principal da Cia., onde está a segurança relacionada a grande parte do faturamento etc.

Faturamento aproximado: R$ 200 milhões.

4ª Agenda (tarde): SLV Logística e Valorização de Resíduos

Local: Sede da SLV Logística;

Participantes: Fernando Leite (Controlador da Empresa) e Eric Serrano (CFO das empresas e acionista de outros projetos no Espírito Santo, faz parte de um grupo de Private Equity local, Hospital Vila Velha e Centro Educacional UP)

Pauta:

A SLV Logística está negociando um contrato de fornecimento de conteiners preparados para transporte para mercado nacional em relação a frota de carros da BYD;

Alvo: R$ 200 milhões;

Estão interessados em falar sobre uma estruturação de offtake para capitalizar o negócio, pois é pré-operacional, após o fechamento dos contratos;

Existem outros dois players em negociação;

A Valorização de Residúos tem uma operação de implementação de pequenas usinas em prefeituras e munícipios.

Operação seria para acelerar o crescimento.

Sem valor alvo mapeado.

Tese de Infraestrutura proprietária (50 MIN);

Apresentação de um book para formalização de inicio de tratativas;

Tese:

https://1drv.ms/b/s!Ap6KaS5yhEA4jWI0E1TgUNOUPFpq?e=YJmVBr⁠

⁠

Modelo Financeiro do Estudo de Caso 1:

PROJETO_FINANCEIRO_ESTUDO_1.xlsx⁠

⁠

Proposta de próximos passos;

Retorno em relação a visão da Quadra Capital;

Dúvida V. Ports (02 MIN):

Indicação de nome para corpo executivo interino (12 a 18 meses);

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