Di norma, la politica aziendale prevede che l’emissione della fattura elettronica avvenga unicamente al momento dell’incasso del pro forma, questo per poter mantenere una corretta gestione del’IVA a debito.
La procedura che segue si riferisce alla trasformazione da pro forma a fattura:
FATTURE
Quando vediamo dal conto corrente che un pro forma è stato incassato dobbiamo emettere fattura elettronica, per poterlo fare è bene posizionarsi nel pro forma inviato selezionare la voce “trasforma in” e fare il check sulla casella fattura elettronica.
Si aprirà la stessa schermata dei pro forma già compilata, cliccare il tasto finalizza e invia per poter procedere con l’invio elettronico della fattura.
Se necessario si potrà scaricare e inviare al cliente, in alternativa il procedimento è concluso.
NB. monitorare che tutte le fatture elettroniche presentino lo stato “Inviata”, questo significa che sono state accettate dal SDI.
Per emettere fattura elettronica posizionarsi sull’apposita casella:
Successivamente sulla destra cliccare il pulsante blu “+ nuova fattura”
Si aprirà la seguente schermata:
NB. è importante che in alto sia presente la voce fattura e il check sulla voce “elettronica”
In alto a sinistra inserire la p. iva del cliente, il programma in automatico caricherà l’anagrafica (questo vale solo per le P. IVA italiane, quelle estere si caricano manualmente).
In “Dati documento” verrà compilato in maniera automatica e progressiva sia la data e il numero della fattura.
Nella sezione “Lista articoli” bisogna inserire il codice (07 - Fast Go to LinkedIn) e verificare che prezzo netto, descrizione e totale coincidano (Può essere che se si tratta di un rinnovo alcune voci pre impostate debbano essere tolte o che gli importi variano in base agli accordi commerciali).
IVA è sempre al 22%, solo per l’estero bisogna inserire la voce 0% - Non imp. art.41 D.L. 427/93
La sezione pagamenti nella maggioranza dei casi è immediata, ma può verificarsi che sia a 30 giorni data fattura, da controllare.
NB. In “note documento” è importante ricordarsi di inserire l’IBAN, soprattutto per i clienti nuovi, questo permetterà al cliente di individuare subito il codice per effettuare il bonifico.
Infine cliccare il tasto verde “finalizza e invia”.
Successivamente si potrà scaricare e inviare al cliente tramite mail.
NB. monitorare che tutte le fatture elettroniche presentino lo stato “Inviata”, questo significa che sono state accettate dal SDI.
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Fatture da emettere
