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Email et calendrier automatiques

Simple, personnalisé, automatisé, collaboratif. Intelligent.

Nouveau : activez l’envoi automatique de votre email de confirmation et de votre invitation calendrier

pour ne plus avoir à l’envoyer à la main à chaque fois et gagner du temps.
Nom du mail
Déclancheur
Aperçu
Envoi automatique
Activer l'envoi automatique v4
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Pour activer/désactiver les options [Confirmation sur le moment etc], veuillez attendre 18:38 (l’option ne peut pas être modifiée car un email est en train de s’envoyer)
Mais je vois pas du tout l’intérêt de lister les options dispos/pas dispos. En V1, autant tout rendre indispo dès qu’il y a un changement, c’est bcp plus simple à maintenir. De quoi ça dépend, quelles vont être les catégories de trucs dispos/pas dispos ? J’en sais rien et ça sert à rien de savoir, on rend tt indispo, pour l’instant ça change rien.
@Younes Fourti
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Donc,
Pour modifier les options activer/désactiver, veuillez attendre 18:38 (l’option est bloquée car un email est en train de s’envoyer)
Et c’est pas synchronisé !!!!!!!!!!
Faut que la même phrase et la logique soit aussi dans F1 Mes RDVs !!!!!!!! t’as pas le droit d’oublier un truc là dessus !
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1
Echelle d'utilisation :
Personnelle
2
Echelle d'utilisation :
Personnelle
3
Echelle d'utilisation :
Personnelle
4
Echelle d'utilisation :
Personnelle
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Optionnel : personnalisez votre email

1
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2
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3
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4
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1
✏️ Accroche :
Suite à notre échange, je vous confirme notre entretien du... (Écrivez ici...)
Rétablir l’accroche par défaut
2
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
Rétablir l’objet par défaut
3
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv BHN
Rétablir l’objet par défaut
4
✏️ Objet :
Confirmation de rendez-vous - Cabinet L&A Finance
Rétablir l’objet par défaut
5
✏️ Accroche :
Suite à notre échange, je vous confirme notre entretien du
Rétablir l’accroche par défaut
6
✏️ Corps :
Pour rappel, notre entretien durera entre 30 et 45 minutes. Le but est d’effectuer ensemble l’état des lieux de votre situation patrimoniale (revenus, patrimoine immobilier, épargne constituée etc.), puis de vous donner un diagnostic de votre situation. Notre métier est de vous apporter un conseil pertinent et personnalisé sur l’optimisation de votre patrimoine.
Vous trouverez ci-joint la présentation du cabinet. Vous pouvez également visiter notre site internet pour de plus amples renseignements :
www.la-finance.fr
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⁠
N’hésitez pas à revenir vers moi en cas de question ou d’un besoin supplémentaire d’information.
Excellente journée, et très bonne semaine,
Bien cordialement,
Rétablir le corps par défaut
7
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
Rétablir l’objet par défaut
8
✏️ Objet :
Votre DER
Rétablir l’objet par défaut
9
✏️ Corps :
Veuillez trouver ci-joint votre DER (Document d’Entrée en Relation), le document réglementaire obligatoire, précisant mes accréditations en tant que consultant en gestion de patrimoine, une profession réglementée, Cordialement,
Rétablir le corps par défaut
10
✏️ Description du calendar
Nous ferons un bilan de santé de votre patrimoine et épargne le
Rétablir la description par défaut
11
✏️ Titre du calendar
Audit Patrimonial
Rétablir le titre par défaut
12
✏️ Objet :
Entretien patrimonial L&A Finance
Rétablir l’objet par défaut
13
✏️ Objet :
RDV L&A Finance - Vendredi 8 octobre 2021
Rétablir l’objet par défaut
14
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
Rétablir l’objet par défaut
15
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv
Rétablir l’objet par défaut
16
✏️ Objet :
Test d’objet de mail
Rétablir l’objet par défaut
17
✏️
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Rétablir par défaut
18
✏️ Objet :
​
Rétablir l’objet par défaut
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Aperçu de l'email
Tester mail
1
M'envoyer un email de test
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...
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1
✏️ Accroche :
Suite à notre échange, je vous confirme notre entretien du... (Écrivez ici...)
Rétablir l’accroche par défaut
2
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
Rétablir l’objet par défaut
3
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv BHN
Rétablir l’objet par défaut
4
✏️ Objet :
Confirmation de rendez-vous - Cabinet L&A Finance
Rétablir l’objet par défaut
5
✏️ Accroche :
Suite à notre échange, je vous confirme notre entretien du
Rétablir l’accroche par défaut
6
✏️ Corps :
Pour rappel, notre entretien durera entre 30 et 45 minutes. Le but est d’effectuer ensemble l’état des lieux de votre situation patrimoniale (revenus, patrimoine immobilier, épargne constituée etc.), puis de vous donner un diagnostic de votre situation. Notre métier est de vous apporter un conseil pertinent et personnalisé sur l’optimisation de votre patrimoine.
Vous trouverez ci-joint la présentation du cabinet. Vous pouvez également visiter notre site internet pour de plus amples renseignements :
www.la-finance.fr
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N’hésitez pas à revenir vers moi en cas de question ou d’un besoin supplémentaire d’information.
Excellente journée, et très bonne semaine,
Bien cordialement,
Rétablir le corps par défaut
7
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
Rétablir l’objet par défaut
8
✏️ Objet :
Votre DER
Rétablir l’objet par défaut
9
✏️ Corps :
Veuillez trouver ci-joint votre DER (Document d’Entrée en Relation), le document réglementaire obligatoire, précisant mes accréditations en tant que consultant en gestion de patrimoine, une profession réglementée, Cordialement,
Rétablir le corps par défaut
10
✏️ Description du calendar
Nous ferons un bilan de santé de votre patrimoine et épargne le
Rétablir la description par défaut
11
✏️ Titre du calendar
Audit Patrimonial
Rétablir le titre par défaut
12
✏️ Objet :
Entretien patrimonial L&A Finance
Rétablir l’objet par défaut
13
✏️ Objet :
RDV L&A Finance - Vendredi 8 octobre 2021
Rétablir l’objet par défaut
14
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
Rétablir l’objet par défaut
15
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv
Rétablir l’objet par défaut
16
✏️ Objet :
Test d’objet de mail
Rétablir l’objet par défaut
17
✏️
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Rétablir par défaut
18
✏️ Objet :
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Rétablir l’objet par défaut
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vendredi 23 septembre... (informations insérées automatiquement)
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1
✏️ Accroche :
Suite à notre échange, je vous confirme notre entretien du... (Écrivez ici...)
Rétablir l’accroche par défaut
2
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
Rétablir l’objet par défaut
3
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv BHN
Rétablir l’objet par défaut
4
✏️ Objet :
Confirmation de rendez-vous - Cabinet L&A Finance
Rétablir l’objet par défaut
5
✏️ Accroche :
Suite à notre échange, je vous confirme notre entretien du
Rétablir l’accroche par défaut
6
✏️ Corps :
Pour rappel, notre entretien durera entre 30 et 45 minutes. Le but est d’effectuer ensemble l’état des lieux de votre situation patrimoniale (revenus, patrimoine immobilier, épargne constituée etc.), puis de vous donner un diagnostic de votre situation. Notre métier est de vous apporter un conseil pertinent et personnalisé sur l’optimisation de votre patrimoine.
Vous trouverez ci-joint la présentation du cabinet. Vous pouvez également visiter notre site internet pour de plus amples renseignements :
www.la-finance.fr
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N’hésitez pas à revenir vers moi en cas de question ou d’un besoin supplémentaire d’information.
Excellente journée, et très bonne semaine,
Bien cordialement,
Rétablir le corps par défaut
7
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
Rétablir l’objet par défaut
8
✏️ Objet :
Votre DER
Rétablir l’objet par défaut
9
✏️ Corps :
Veuillez trouver ci-joint votre DER (Document d’Entrée en Relation), le document réglementaire obligatoire, précisant mes accréditations en tant que consultant en gestion de patrimoine, une profession réglementée, Cordialement,
Rétablir le corps par défaut
10
✏️ Description du calendar
Nous ferons un bilan de santé de votre patrimoine et épargne le
Rétablir la description par défaut
11
✏️ Titre du calendar
Audit Patrimonial
Rétablir le titre par défaut
12
✏️ Objet :
Entretien patrimonial L&A Finance
Rétablir l’objet par défaut
13
✏️ Objet :
RDV L&A Finance - Vendredi 8 octobre 2021
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14
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
Rétablir l’objet par défaut
15
✏️ Objet :
Confirmation de votre Rdv
Rétablir l’objet par défaut
16
✏️ Objet :
Test d’objet de mail
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17
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Rétablir par défaut
18
✏️ Objet :
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Rétablir l’objet par défaut
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Invitation calendrier automatique
6
1
M'envoyer une invitation calendrier test
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FAQ – Foire Aux Questions

1

Comment faire un retour à la ligne dans l’accroche ou le corps ?

Pour faire un retour à la ligne, tapez [ ⬆️ Shift ] + [ ↩️ Entrée ] (restez appuyé sur la touche [ ⬆️ Shift ] (Majuscule) en même temps que vous appuyez sur la touche [ ↩️ Entrée ] (Retour à la ligne)).

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image.png
⁠
⁠
2

Le lieu change en fonction de la fiche RDV

Vous aurez rendez-vous lundi 15 septembre à 14h00...
LIEU DE RDV
⚪ À L&A → au cabinet L&A Finance, 2 rue Euler, 75008 Paris,
⚪ Au téléphone → au téléphone,
⚪ Au domicile du client → comme convenu à votre domicile,
⚪ En visio-conférence → en visio-conférence,
⚪ Au lieu de travail du client → comme convenu à votre lieu de travail,
​
3

De quelle adresse est envoyé l’email ?

Pour une expérience client optimale, l’email est envoyé depuis votre adresse @la-finance.fr, et c’est cette adresse qui est mise en avant au client. Si le client répond au mail, il vous répond à vous et vous recevez sa réponse.
En arrière plan, l’email transite aussi via l’adresse confirmation.informations@gmail.com, mais celle-ci n’apparaît qu’en petit.
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image.png
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4

ℹ️ Autres informations

Autres emails et invitations calendar à venir :
Après les emails de confirmations, nous ferons les SMS de confirmation, Email de confirmation 24h avant, Invitation calendrier, Email DER (Document d’Entrée en Relation), et plus.
L’email est uniquement envoyé aux nouveaux clients, quand vous cliquez sur [Tamponner la fiche], il n’est pas envoyé aux anciens clients.
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Inspirez-vous des emails créés par votre équipe

ℹ️ Les emails sont partagés au sein de votre équipe à L&A pour faciliter l’entraide et vous aider à améliorer votre email. Vous pouvez aussi en parler entre vous.
Objets
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
BD
Blaise d'Estais
Confirmation de votre Rdv BHN
​
Confirmation de rendez-vous - Cabinet L&A Finance
​
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
TY
Trigui Yassine
Votre DER
Entretien patrimonial L&A Finance
​
RDV L&A Finance - Vendredi 8 octobre 2021
​
Confirmation de votre Rdv... (Écrivez ici...)
​
Confirmation de votre Rdv
YF
Younes Fourti
Test d’objet de mail
YF
Younes Fourti
​
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Accroches
Suite à notre échange, je vous confirme notre entretien du... (Écrivez ici...)
BD
Blaise d'Estais
Suite à notre échange, je vous confirme notre entretien du
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Corps
Pour rappel, notre entretien durera entre 30 et 45 minutes. Le but est d’effectuer ensemble l’état des lieux de votre situation patrimoniale (revenus, patrimoine immobilier, épargne constituée etc.), puis de vous donner un diagnostic de votre situation. Notre métier est de vous apporter un conseil pertinent et personnalisé sur l’optimisation de votre patrimoine.
Vous trouverez ci-joint la présentation du cabinet. Vous pouvez également visiter notre site internet pour de plus amples renseignements :
www.la-finance.fr
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N’hésitez pas à revenir vers moi en cas de question ou d’un besoin supplémentaire d’information.
Excellente journée, et très bonne semaine,
Bien cordialement,
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Veuillez trouver ci-joint votre DER (Document d’Entrée en Relation), le document réglementaire obligatoire, précisant mes accréditations en tant que consultant en gestion de patrimoine, une profession réglementée, Cordialement,
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