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BD_SERVIÇOS [I9TECH]

Esta é a fonte única para todos os serviços internos que pertence a empresa.

Para automatizar a categorização das atividades internas da I9 Tech no seu board de gestão de tarefas no Coda e exibir as categorias certas apenas quando selecionar a TAG da I9 Tech, siga o seguinte conceito de solução:

Banco de Categorias Internas:

Crie uma tabela (ex.: Categorias I9 Tech) com as atividades internas rotineiras. Exemplos de categorias:

Cotação

Administrativo

Análise contábil

Análise financeira

Lançamento financeiro

Outros serviços internos

Campo condicional na tabela de tarefas:

Adicione um campo/categoria (exemplo: Categoria Interna ou Tipo de Serviço) na sua tabela de tarefas.

Defina esse campo como um Lookup para a tabela Categorias I9 Tech.

Filtro ou visibilidade condicional:

Configure o campo Categoria Interna para só ficar visível (ou ativo) quando a TAG/TAG do projeto for “I9 TECH”.

No Coda, isso se faz geralmente via Fórmulas nas “Column Options” usando uma condicional. Por exemplo:

text

thisRow.[Projeto].Contains("I9 TECH")

Use essa expressão no campo de visibilidade (Visible If) ou como filtro no campo de seleção.

Sugestão de automação:

Se possível, configure triggers para que, ao selecionar “I9 TECH” na coluna Projéto, o campo Categoria Interna fique automaticamente destacado (pode até ser obrigatório).

Para os outros projetos, esse campo permanece oculto ou vazio.

Comportamento no dia a dia:

Se a tarefa não for da I9 Tech, só as tags normais aparecem.

Se selecionar qualquer tag da I9 Tech (ex: “I9 TECH | EMPRESARIAL | ADMINISTRATIVO”), imediatamente aparece a lista de categorias internas, assim você classifica a tarefa interna rapidamente e ganha controle analítico das tarefas operacionais da empresa.

Resumo da Estrutura Recomendada

Tabela de Categorias Internas (para tarefas I9 Tech)

Campo na tabela de tarefas para escolher categoria interna

Filtro/condicional para mostrar categoria apenas se o projeto for I9 Tech

Se precisar do exemplo de fórmula ou da configuração exata em português para Coda, posso fornecer o passo a passo detalhado!

BD_SERVIÇO [I9TECH]

BD_SERVIÇO [I9TECH]

TIPO_SERVICO

COTAÇÃO

ADMINISTRATIVO

ANALISE CONTÁBIL

ANALISE FINANCEIRA

LANÇAMENTO FINANCEIRO

OUTROS SERVIÇOS INTERNOS

REUNIÕES

ATA DE REUNIÃO

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