VAG Odoo ERP - Tài liệu hướng dẫn

Giới thiệu về CRM

Đăng nhập web, mobile

Dành cho Sales

Dành cho CSKH

Thao tác cơ bản

Dành cho phòng Application

Dành cho phòng Thiết kế

Dành cho phòng Services

Dành cho Admin, người quản trị hệ thống

Dành cho hệ quản trị E-Learning

Tổng quan về Kho cho người quản trị

Module Bán hàng: Sales tự chào giá

Explore

Dành cho Sales

Tạo Liên Hệ

Đối tượng sử dụng

Sale: tạo mới thông tin liên hệ là công ty, hoặc liên hệ

Sale Admin: hỗ trợ sale tạo khách hàng

Customer Service: nhận điện thoại, và tạo mới khách hàng

⁠

⁠
⁠
⁠

1. Liên hệ là gì

Liên hệ là một liên lạc bao gồm công ty, và cá nhân. Chúng ta có thể phân biệt thông qua biểu tượng đại diện được mô tả như hình dưới

⁠

Khi vào một liên hệ là công ty, chúng ta sẽ có được các thông tin mô tả như hình, bao gồm thông tin công ty, và danh sách các liên hệ

⁠

2. Tìm kiếm liên hệ trước khi tạo mới

Trước khi tạo mới một liên hệ mới, vui lòng tìm kiếm và kiểm tra thông tin ở module Liên Hệ

⁠

Sau khi tìm kiếm nhấn enter, để hiển thị kết quả tìm kiếm

⁠

Trong trường hợp nếu không có Liên hệ hãy Tạo liên hệ mới

3. Tạo Liên Hệ Mới Là Công Ty

Ở phân hệ Liên Hệ, click nút “Tạo” ở góc Trái màn hình.

⁠

Hệ thống, sẽ chuyển sang form tạo mới Liên Hệ, các bạn nhập đúng các trường thông tin được tô vàng, đây là các trường bắt buộc và phải điền đúng, đủ.

⁠

Sau khi hoàn thành nhấn nút “Lưu” để tạo liên hệ công ty

⁠

Sau khi hệ thống tạo thành công, giao diện sẽ như hình mô tả

⁠

3. Tạo Liên Hệ Mới Là Cá Nhân

Ở phân hệ Liên Hệ, click nút “Tạo” ở góc Trái màn hình.

Điền đầy đủ, chính xác các thông tin được tô vàng

-Tên Liên hệ cá nhân thuộc Công ty

-Ở dòng CTY, gõ tên CTY đã được tạo trước đó và chọn.

-Chức vụ phòng ban, di động, Email

-Tên Nhân viên kinh doanh và Đội ngũ bán hàng của Nhân viên đó

Lưu ý: Sales phải điền đầy đủ thông tin trên, để đảm bảo các quyền lợi liên quan đến đánh giá khen thưởng, và Khách hàng sẽ nhận được các thông tin liên quan đến Sản phẩm, dịch vụ mới từ các chiến dịch Marketing được thực hiện thường xuyên.

⁠

Sau khi hoàn thành, lựa chọn Lưu

⁠

Như vậy bạn đã hoàn thành Tạo liên hệ cá nhân và công ty

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.