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CRM
Esta plantilla contiene cuatro bases de datos conectadas para ayudarte a hacer un seguimiento de los clientes potenciales, las interacciones con los clientes y los tratos.
↓ Comparte este formulario para recopilar datos de clientes. Los resultados se añadirán automáticamente a tu CRM.
↓ Se trata de todos tus envíos de formularios. Puedes enviar prospectos cualificados a tu CRM o moverlos a «Baja calidad».
Envío de formularios
Empresa
Notes
Header Image
Nombre
Email
Teléfono
Consultador
Submission time
Haz clic en el botón para mover el cliente potencial a CRM
Estado
Sistema solar Ingenieros
Clara Rodríguez
@11 de abril de 2025 23:33
Nuevo envío de formularios
Pixel Perfecto Legal
Olivia Velázquez
@11 de abril de 2025 23:33
Enviado a CRM
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↓ Tus operaciones cerradas se añaden automáticamente al gráfico de abajo.
CRM
Nombre del acuerdo
Notes
Header Image
Activities
Customer
Etapa de negociación
Fecha de cierre
Fórmula
Titular de la cuenta
Valor del acuerdo
Implantación de la Plataforma de Análisis de Datos
Requisitos recopilados para la plataforma de análisis
Análisis de flujos Swift
Jefe
16 de abril de 2025
completo
Zoe L
100.000,00 €
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↓ Sirve como repositorio central de todos los datos relacionados con el cliente.
Base de datos de clientes
Empresa
Notes
Header Image
Persona clave
Email
Teléfono
Estado
Fuente principal
Titular de la cuenta
Último contacto
Etiquetas
Deals
Gestión de Bleu Horizon
Lucas Dubois
Cliente activo
Página web
21 de agosto de 2024
Consultoría de Gestión
Empresa
Consulta sobre la estrategia de gestión
Contabilidad Quantum Quill
James Wilson
Jefe
Página web
12 de agosto de 2024
Contabilidad
Startup
Servicios de asesoramiento fiscal
Análisis de flujos Swift
Emily Rodriguez
Jefe
Página web
10 de agosto de 2024
Análisis de datos
Startup
Implantación de la Plataforma de Análisis de Datos
Soluciones Bright Spark
Sarah Johnson
Prospecto
Consulta
15 de agosto de 2024
Marketing
SMB
Revisión de la estrategia de marketing
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↓ Track potential and ongoing business opportunities with clients.
Acuerdos
Nombre del acuerdo
Notes
Header Image
Customer
Valor del acuerdo
Etapa de negociación
Titular de la cuenta
Fecha de cierre
Activities
Fórmula
Servicios de asesoramiento fiscal
Contabilidad Quantum Quill
40.000,00 €
Cerrado Ganado
Zoe L
31 de octubre de 2024
Recogida de información sobre las prácticas de gestión actuales
completo
Consulta sobre la estrategia de gestión
Gestión de Bleu Horizon
95.000,00 €
Cerrado Ganado
Sohrab Amin
15 de noviembre de 2024
Envío de propuesta detallada de asesoramiento fiscal
completo
Implantación de la Plataforma de Análisis de Datos
Análisis de flujos Swift
100.000,00 €
Jefe
Zoe L
16 de abril de 2025
Requisitos recopilados para la plataforma de análisis
completo
Revisión de la estrategia de marketing
Soluciones Bright Spark
50.000,00 €
Propuesta
Drew Evans
Hablamos de las necesidades de marketing del cliente Estrategia de marketing integral presentada
pendiente
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↓ Records all interactions and tasks related to both clients and deals.
Actividades
Descripción
Notes
Header Image
Resultado
Seguimiento necesario
Deal
Fecha
Responsable
Cliente
Envío de propuesta detallada de asesoramiento fiscal
El cliente revisa la propuesta
Consulta sobre la estrategia de gestión
17 de agosto de 2024
Gestión de Bleu Horizon
Recogida de información sobre las prácticas de gestión actuales
Áreas de mejora identificadas
Servicios de asesoramiento fiscal
16 de agosto de 2024
Contabilidad Quantum Quill
Estrategia de marketing integral presentada
El cliente solicitó revisiones menores
Revisión de la estrategia de marketing
15 de agosto de 2024
Soluciones Bright Spark
Envío de correo electrónico introductorio sobre los servicios
Esperando respuesta
12 de agosto de 2024
Requisitos recopilados para la plataforma de análisis
Identificadas las características clave necesarias
Implantación de la Plataforma de Análisis de Datos
7 de agosto de 2024
Análisis de flujos Swift
Hablamos de las necesidades de marketing del cliente
Recepción positiva; cliente interesado en la propuesta
Revisión de la estrategia de marketing
5 de agosto de 2024
Soluciones Bright Spark
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