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25/07/2025

📢 ATUALIZAÇÕES CRM - 22/07/2025

Versão 3.1.0

🏢 MESA

Tag Cliente: Identifica se em análise já é um cliente novo ou existente.

Openfinance: Identificação de clientes que ja fizeram openfinance

Nova Fila Cadastro CCB: Quando marcado aceite (comercial ou correspondente), a proposta vai para uma fila separada. Facilita o processo sem necessidade de notificar ninguém. Sai da fila quando clicado “Proposta Paga".

Bug Corrigido: Corrigido problema de criação de múltiplas propostas.

Pendência, campo para adicionar pendências separado especifico para os correspondentes corban visualizar

💼 CARTEIRA

Visualização com Bolinhas 🟢🟡🔴: Cadastro e parcelas usam bolinhas coloridas para identificar o status.

Atualização do sistema de cor

Reenviar Cadastro: Possibilidade de reenviar cadastro quando o cliente bloqueia.

Sincronização Automática ⚡: Operações, parcelas e retornos sincronizam automaticamente todo dia às 10h. Os botões ainda podem ser usados se desejado.

🚊Portal parceiro

Implementação do portal do parceiro

Melhorias

Em análise: Fixar sessão em análise, mesmo quando á 0 clientes em análise

Cards fixados: Alterar os cards fixados para para os mais recentes

Multiplas propostas: Mostrar multiplas propostas

Pendência: Mostrar um texto de pendência

Open finance: quando o cliente fez openfinance

Comercial

Filtrar apenas contatos completos

Apontar contatos com openfinace

Bugs e melhorias

Corrigi o problema de duplicação das propostas na mesa

Arrumei no painel do correspondente para ver múltiplas propostas.

Adicionei o contador na fila de análise de forma otimizada para não ocupar muito espaço na tela.

Vou trabalhar na questão das compras de dívidas.

Bugs e merlhorias

Atualizei a carteira com as regras de cor.

Hoje devo subir as baixas.

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