Roadmap Estrategico 2026

Jornada do Corretor (classificação)

Formalizar a Jornada do Corretor e classificar todos os corretores por estágio (Calça Branca/Desenvolvedor/Especialista).

Corretores classificados (%)

100%

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Matriz publicada; critérios de estágio definidos; CRM atualizado com estágio para 100% dos corretores.

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Processo seletivo obrigatório

Implantar processo seletivo estruturado como barreira de qualidade (triagem reputacional, comportamental, STAR, role play).

Turnover em 90 dias (%)

< 15%

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Processo documentado; avaliadores calibrados; scorecard de seleção por vaga/unidade; registro de decisões.

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Kick-off Programa de Líderes (PDI + Comitê)

Iniciar o programa 2026: PDIs individuais, baseline e comitê mensal de desenvolvimento.

Líderes com PDI ativo (%)

100%

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100% líderes com PDI formal; baseline realizado; comitê mensal com pauta e ata; calendário anual publicado.

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Jornada do Cliente ponta a ponta

Mapear e padronizar a jornada completa: Descoberta→Qualificação→Visita→Proposta→Fechamento→Pós.

Etapas com SLA definido (%)

100%

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Mapa da jornada publicado; owners por etapa; SLAs por etapa; checklist mínimo de qualidade por etapa.

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Segmentação Rogers + DISC no funil

Definir e ativar segmentação (Rogers + DISC) no funil e nas rotinas comerciais.

Leads segmentados (%)

80%

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Campos e regras de segmentação ativos; treinamento realizado; segmentação aplicada em rotina (report semanal).

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Taxonomia oficial de dados no CRM

Definir taxonomia mínima (perfil, estágio, intenção, origem, fit/score) e instrumentar relatórios.

Leads com dados mínimos (%)

95%

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Taxonomia documentada; CRM configurado; validações/obrigatoriedades em campos; relatórios automáticos disponíveis.

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Governança (sem./mens./trim.)

Implantar governança com rituais e cadência (semanal operacional, mensal tático, trimestral estratégico).

Rituais executados (%)

100%

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Agenda fixa; templates de pauta; atas registradas; scorecard usado em todas as reuniões.

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Academia Brognoli (trilhas)

Implantar trilhas obrigatórias (comercial, comportamental DISC/ética, técnica produto/investidor).

Adesão aos treinamentos (%)

80%

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Trilhas publicadas; avaliações por módulo; controle de presença; correlação treino→performance iniciada.

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Avaliação trimestral de corretores

Rodar avaliação trimestral (performance + comportamento) com plano de ação por corretor.

Corretores avaliados (%)

100%

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100% avaliados; feedback registrado; plano de ação definido; acompanhamento em 1:1.

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Scripts por segmento (Rogers + DISC)

Criar e treinar scripts/pitches e tratamento de objeções por segmento e perfil.

Δ Conversão visita→proposta

≥ +10%

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Scripts publicados; treinamento aplicado; uso auditado; relatório mensal por segmento com comparação baseline.

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Auditoria de qualidade comercial

Implantar auditoria mensal de aderência à jornada e qualidade de atendimento.

Aderência à jornada (%)

≥ 90%

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Amostragem definida; checklist aplicado; relatório mensal; plano corretivo por unidade; reincidência monitorada.

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MVP AIAC (IA de orquestração/roteamento)

Colocar em produção o MVP do agente: classificação + roteamento + next best action.

SLA de 1ª resposta (min)

≤ 5

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IA em produção; guardrails; logs; métrica de escalonamento IA→humano; painel de qualidade.

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MVP Plataforma de Referral

Implantar referral com tracking (origem→conversão→pagamento) e regras de remuneração.

Vendas via referral (%)

10%

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Tracking completo; pagamentos/repasse operando; dashboard; regras e termos validados.

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Revisão de portfólio estratégico

Repriorizar e limitar a execução (máx. 3 apostas por pilar), cortando iniciativas sem KPI/DoD.

Apostas por pilar (n)

≤ 3

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Lista oficial de iniciativas; itens cortados; budget realocado; owners confirmados; cronograma atualizado.

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Progressão ativa na jornada

Executar progressões formais entre estágios com critérios e remuneração vinculada.

Corretores evoluindo de estágio (%)

25%

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Critérios aplicados; promoções registradas; plano de reposição para gaps; impacto em produtividade medido.

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Coaching orientado a dados

Implementar coaching por dados (funil, scripts, aderência) com rotina quinzenal.

Δ Produtividade média

≥ +15%

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Rituais de coaching rodando; planos individuais; evolução por corretor; auditoria de aplicação.

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Gestão de funil por célula/unidade

Operar scorecard por unidade/célula com ações semanais para reduzir ciclo e aumentar conversão.

Δ Ciclo médio

≤ -15%

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Scorecard por unidade ativo; rotina semanal; plano de redução de gargalos; metas por etapa.

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Padronização de pós-venda

Implantar processo de pós-venda e acompanhamento do investidor para gerar recorrência.

NPS

≥ 75

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Processo e cadência definidos; templates; registros no CRM; NPS medido mensalmente.

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Expansão AIAC (conversação contextual)

Ampliar IA para conversação contextual e suporte a atendimento, com escalonamento inteligente.

Interações via IA (%)

40%

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Conversação em produção; taxa de resolução medida; escalonamento configurado; auditoria de qualidade e compliance.

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Plataforma de Gestão de Ativos

Ativar plataforma de ativos: relatórios ao investidor + inventário de oportunidades + gatilhos.

Clientes investidores ativos (%)

20%

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Relatórios recorrentes; gatilhos definidos; tracking de engajamento; pipeline de recompra gerado.

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Benchmark interno entre unidades

Criar benchmark e plano de correção para reduzir gap de performance entre unidades.

Gap top vs bottom (%)

< 30%

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Ranking mensal; diagnóstico de gaps; plano corretivo; acompanhamento; melhoria comprovada.

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Ajuste fino do modelo de capacidade

Definir capacidade ideal por unidade (headcount, mix de estágios, throughput) e ajustar.

Produtividade YoY

≥ +20%

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Capacidade definida por unidade; metas por função; realocação/contratação; impacto em produtividade medido.

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Otimização do Match Cliente×Corretor

Aprimorar regras/modelo do match e validar impacto em win rate e ciclo.

Δ Win rate do match

≥ +20%

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Métrica de acerto definida; A/B ou comparação baseline; melhoria evidente; playbook atualizado.

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Excelência operacional de SLA

Elevar execução: SLAs e aderência com estabilidade e baixa variação entre unidades.

SLA cumprido (%)

≥ 95%

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Auditoria estável; variação entre unidades reduzida; plano de contingência; relatórios automáticos.

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Otimização IA (custos e eficiência)

Reduzir custo por lead e aumentar eficiência do atendimento assistido por IA.

Δ Custo/lead

≤ -25%

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Custos mensurados; otimizações aplicadas; ROI demonstrado; qualidade mantida/↑.

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Automação de relatórios executivos

Automatizar reports (KPIs, funil, IA, referral, ativos) para diretoria e conselho.

Reports automáticos (%)

100%

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Dashboards ativos; atualização automática; acesso por perfis; versão conselho pronta.

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Planejamento 2027 data-driven

Construir planejamento 2027 com base no aprendizado e dados de 2026.

Plano aprovado (0/1)

1

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Documento e apresentação aprovados; lições aprendidas incorporadas; metas e budget definidos.

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Posicionamento Estratégico 2026

Definir narrativa central, territórios de autoridade e mensagens-chave.

Narrativa definida (0/1)

1

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Documento de posicionamento aprovado e disseminado.

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Plano Editorial Estratégico

Criar plano editorial integrado (LinkedIn, Instagram, Blog).

Plano editorial ativo (0/1)

1

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Calendário trimestral publicado e owners definidos.

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Arquitetura SEO

Mapear clusters de conteúdo e palavras-chave estratégicas.

Clusters SEO mapeados

10

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Backlog SEO criado e priorizado.

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Conteúdo Estratégico Recorrente

Publicação contínua de conteúdo de autoridade.

Posts estratégicos/mês

8

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Publicações consistentes com métricas acompanhadas.

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Lançamento do Podcast

Lançar podcast como canal de autoridade.

Podcast lançado (0/1)

1

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Podcast publicado com episódios iniciais.

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SEO On-page

Publicar páginas pilar e artigos estratégicos.

Páginas pilar publicadas

5

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Conteúdo indexado e trackeado.

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SEO em Escala

Escalar produção e otimização SEO.

Crescimento tráfego orgânico

0.30

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Relatórios mensais e crescimento consistente.

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Lançamentos Coordenados

Executar lançamentos integrados com marketing e vendas.

Conversão em lançamentos

0.15

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Playbook de lançamentos aplicado.

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Tráfego como Potencializador

Amplificar oportunidades com mídia paga.

CAC via tráfego

0

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CAC monitorado e integrado ao CRM.

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Referência Nacional

Consolidar Brognoli como referência nacional.

Menções/convites estratégicos

10

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Reconhecimento documentado.

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Otimização Funil Conteúdo

Otimizar conversão conteúdo → lead → venda.

Conversão conteúdo→lead

0.20

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Funil mensurado e otimizado.

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Planejamento Editorial 2027

Planejar autoridade e growth 2027.

Plano 2027 aprovado (0/1)

1

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Plano aprovado com metas e aprendizados.

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