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Passagem de Bastão Interna (Condução do Closer para o Gestor)

Instrução em vídeo

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https://www.loom.com/share/63f1c9e74dfe4102ad009ff330a9f4dd⁠

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Objetivo

Padronizar a transição de novos clientes do time de Vendas (Closer) para o time de Operações (Consultor) por meio de um vídeo assíncrono.

Este formato visa garantir que tanto as informações objetivas quanto as impressões subjetivas capturadas durante o processo comercial sejam comunicadas de forma detalhada, dinâmica e eficiente, otimizando o alinhamento e a personalização da jornada do cliente.

Escopo

Este procedimento se aplica a todos os novos projetos, no momento em que o pagamento inicial é efetuado e o cliente ingressa na empresa.

Responsabilidades

Closer: É responsável por gravar, salvar e compartilhar o vídeo de passagem de bastão em até 24 horas após a confirmação do fechamento do contrato, seguindo o roteiro definido neste POP.

Consultor: É responsável por assistir ao vídeo na íntegra, confirmar o recebimento e assimilar as informações.

Checklist de Pré-Gravação

Antes de iniciar a gravação, o Closer deve garantir que todas as informações objetivas abaixo foram coletadas e estão à mão.

Este checklist serve como uma verificação final para assegurar que nenhum dado crítico seja esquecido durante a passagem de bastão.

Bloco 1: Identificação do Cliente e Contrato

Nome do contratante principal

Nome do escritório

Nomes dos sócios

Cidade/Estado

Programa que aderiu

Lista de entregáveis

Bloco 2: Contexto do Escritório e Operação

Áreas de especialidade do escritório

Preferência ou inclinação por tese específica

Número de sócios e quem são

Composição do corpo de funcionários e distribuição de funções

Modelo do escritório (físico ou digital)

Bloco 3: Estrutura Comercial e Performance

Existência de time comercial (Sim/Não)

Número de pessoas no time comercial e sua organização

Quantidade de clientes novos por mês

Valor do ticket médio

Faturamento mensal (valor informado pelo SDR)

Faturamento mensal (valor informado pelo cliente em reunião)

Bloco 4: Marketing e Presença Digital

Perfil do Instagram (@)

Outras redes sociais (links ou nomes)

Existência de campanhas ativas (Sim/Não)

Teses em uso nas campanhas atuais

Plataformas de investimento (Google, Meta, etc.)

Valor do investimento mensal em mídia

Orçamento de marketing definido para o projeto

Bloco 5: Alinhamentos Finais

Urgência específica sinalizada pelo cliente

Data combinada para alguma entrega ou início

2 ou mais referências de concorrentes relevantes

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Roteiro para Gravação do Vídeo de Passagem de Bastão

O Closer deve seguir a estrutura abaixo para garantir que todas as informações cruciais sejam abordadas. Ferramenta recomendada: Loom.

Bloco 1: Identificação do Cliente e Contrato

Abertura: "Olá, Henrique. Estou gravando este vídeo para fazer a passagem de bastão interna do cliente [Nome do Escritório]."

Dados cadastrais

Nome do contratante principal:

Nome do escritório:

Nomes dos sócios:

Cidade/Estado:

Contrato e entregáveis

Programa: (Programa de Ativação, Programa de Mentoria, Implementção de Máquina...)

Lista de entregáveis

Bloco 2: Contexto do Escritório e Operação

Áreas de atuação:

"O escritório atua principalmente com [citar áreas]. Eles demonstraram preferência ou uma inclinação maior pela tese de [citar tese, se houver]."

Estrutura societária e equipe

Sócios:

"São [número] sócios.

Os principais com quem tive contato foram [nomes e, se souber, o papel de cada um]."

Funcionários:

"A equipe é composta por [X] pessoas.

A distribuição que o cliente me passou é a seguinte: [descrever a distribuição, ex: Y no comercial, Z no operacional, etc.]."

Modelo de trabalho:

"O escritório opera em um modelo [físico/digital/híbrido]."

Bloco 3: Estrutura Comercial e Performance

Time comercial:

"Eles [têm/não têm] um time comercial.

Atualmente, a equipe é formada por [número] pessoas e está organizada da seguinte forma: [descrever a organização]."

Métricas de negócio (valores declarados)

Novos clientes/mês:

"Eles relataram receber cerca de [número] novos clientes por mês."

Ticket médio:

"O ticket médio informado é de R$ [valor]."

Faturamento mensal:

"Importante: o SDR apurou um faturamento de R$ [valor do SDR] na ligação inicial.

Já em reunião comigo, o cliente sinalizou um faturamento de R$ [valor da reunião].

Atenção a essa diferença."

Bloco 4: Marketing e Presença Digital

Canais digitais: "A presença digital deles hoje se resume a:"

Instagram: (Sim/Não, e qual o @)

Outras redes: (Listar outras redes, como LinkedIn, Facebook, etc.)

Site:

Investimento em Mídia

Campanhas ativas:

"Atualmente, eles [têm/não têm] campanhas ativas.

As teses que estão rodando são [citar teses] nas seguintes plataformas [citar plataformas, ex: Google Ads, Meta Ads]."

Investimento mensal:

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