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Onboarding Orquestrado da Assessoria

Última atualização: 20/02/26

LPV

Avisa o Assistente Administrativo (AADM) no canal de #fechamentos do Discord para integrar o novo cliente

Mensagem

@AADM, cliente novo! Pode integrar, por favor

🎉 Novo cliente 🎉DD-MM-AA

Nome do contratante principal:

Nome do escritório:

WhatsApp:

Programa que aderiu:

Link do contrato:

Fim da participação do LPV

AADM

Confirma o recebimento

Financeiro: cadastrar cliente

⁠

Altos: Manuais · Cadastrar cliente e cobrança no Asaas⁠

⁠

Meus Clientes > Clientes > Adicionar cliente

Informar os dados do novo cliente (consultar planilha de fechamentos)

Nome

CPF/CNPJ

E-mail

Celular

CEP

Cidade

Número

Complemento

Rua

Bairro

Editar perfil > Editar os campos:

Empresa: [nome do escritório]

Observações preencher com

Responsável: [nome do responsável legal]

Data do fim do contrato #X: fazer a contagem e anotar no formato [DD de MÊS de ANO]

Editar notificações

Na seção “Notificações para cobranças antes do vencimento”, desativar Email e SMS para:

Avisar criação de novas cobranças

Avisar alteração no valor ou data de vencimento das cobranças

Na seção “Notificações para cobranças vencidas”, desativar Email e ativar SMS para:

Avisar sobre atrasos e falhas nos pagamentos

Na seção “Notificação para cobranças pagas”, desativar Email e ativar SMS para:

Avisar quando os pagamentos forem confirmados

Financeiro: cadastrar cobrança

Meus Clientes > Clientes

Encontrar o cliente recém cadastrado

Adicionar “Parcelamento”

Forma de pagamento: Boleto Bancário / Pix

Valor da cobrança: (valor total do contrato - entrada)

Valor total do contrato: coluna H da planilha de fechamentos

Entrada: coluna I

Parcelas: número de parcelas restantes = tempo de contrato (coluna C) - 1

Vencimento da primeira cobrança: mesmo dia do ingresso do cliente (coluna G)

Definição do gestor

Consulta a liderança de tráfego sobre a quem será atribuído o novo cliente

Agendar primeiras reuniões

Alinha agenda com o time para marcar as primeiras reuniões

Sucesso do Cliente: Reunião de Boas-Vindas

Consultor: Reunião de Planejamento Estratégico

Closer: Reunião de Planejamento Estratégico

Grupo de trabalho

Cria o Grupo de Trabalho no WhatsApp

Novo grupo > Selecionar os participantes

Denominação do grupo: [Altos] Nome do escritório

Abreviar nome, retirando “Advocacia”, “Advogados” e etc

Exemplos

Almeida Vivas Advcacia e Consultoria Jurídica → [Altos] Almeida Vivas

J. P. Motta Advocacia → [Altos] J. P. Motta

Logo do grupo: LINK DA PASTA

Dar a administração do grupo para:

Manuela

Monks

Ana

Dá boas-vindas

Mensagem

Olá, FULANO!

Seja muito bem-vindo ao *Programa de Assessoria da Altos*!

⚡ Esse grupo foi criado para facilitar a nossa comunicação. Vamos reunir aqui tudo a respeito do seu projeto e ter um lugar para que você interaja com os nossos técnicos e gestores.

🌀 Nesse grupo estarão presentes o Dr. Monks (@), Fundador e Diretor-Executivo do grupo, Ana (@), Líder de Tráfego, Thiago (@), Gestor, Munaro (@), Líder de Criação, Lucas (@), Redator, Alyne (@), Designer, Murillo (@), Webdesigner, e eu, Manuela (@), Assistente Administrativa.

💂🏻 Adicionamos você como *administrador* do grupo para que possa incluir outras pessoas se julgar necessário.

Não recomendamos a participação de funcionários não estratégicos que possam fazer você perder a liberdade para conversar conosco. Atenção!

Agenda com o cliente as próximas reuniões

Mensagem

Aproveito para agendarmos suas próximas reuniões com nosso time.

Teremos 2 reuniões a seguir: * Reunião de Boas-Vindas, comigo (30-40min) * *Reunião de Planejamento Estratégico*, com seu gestor (1h30-2h)

Para a *Reunião de Boas-Vindas* (30-40min), você teria disponibilidade no dia DD, às HH:MM?

E para a *Reunião de Planejamento Estratégico* (1h30-2h), teria disponibilidade no dia DD, às HH:MM?

Cliente

Devolve alinhando os horários

AADM

Cria a Reunião de Boas-Vindas na própria agenda

Cria a Reunião de Planejamento Estratégico na agenda do gestor

Nome do compromisso: Planejamento Estratégico | [Nome do cliente]

Insere os e-mails do Monks, do gestor e do cliente como convidados

Confirmação do compromisso no grupo

Mensagem

Ficamos combinados então!

* Reunião de Boas-Vindas: dia DD, às HH:MM * Reunião de Planejamento Estratégico: dia DD, às HH:MM

Favorite essa mensagem para não esquecer! ⭐

⚠️ A Reunião de Planejamento Estratégico é a *reunião mais importante do programa*!

Procure estar em um ambiente calmo e reservado, que permita sua *atenção total*. Reserve um espaço na sua agenda de até 1h30, caso precisemos de um pouco mais de tempo.

No dia, nossa equipe confirmará a reunião com você e disponibilizará o link do encontro alguns minutos antes, combinado?

Até breve!