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Planilha de controle de fechamentos abertaAsaas aberto
Cadastrar cliente e cobrança no Asaas
Objetivo
Cadastrar o novo cliente e suas cobranças no nosso sistema de pagamentos.
Checklist para a tarefa
Cadastrar novo cliente
Meus Clientes > Clientes > Adicionar cliente
Informar os dados do novo cliente (consultar planilha de fechamentos)
Nome
CPF/CNPJ
E-mail
Celular
CEP
Cidade
Número
Complemento
Rua
Bairro
Editar perfil > Editar os campos:
Empresa: [nome do escritório]
Observações preencher com
Responsável: [nome do responsável legal]
Data do fim do contrato: fazer a contagem e anotar no formato [DD de MÊS de ANO]
Editar notificações
Na seção “Notificações para cobranças antes do vencimento”, desativar Email e SMS para:
Avisar criação de novas cobranças
Avisar alteração no valor ou data de vencimento das cobranças
Na seção “Notificações para cobranças vencidas”, desativar Email e ativar SMS para:
Avisar sobre atrasos e falhas nos pagamentos
Na seção “Notificação para cobranças pagas”, desativar Email e ativar SMS para:
Avisar quando os pagamentos forem confirmados
Cadastrar cobrança
Meus Clientes > Clientes
Encontrar o cliente recém cadastrado
Adicionar “Parcelamento”
Forma de pagamento: Boleto Bancário / Pix
Valor da cobrança: (valor total do contrato - entrada)
Valor total do contrato: coluna H da planilha de fechamentos
Entrada: coluna I
Parcelas: número de parcelas restantes = tempo de contrato (coluna C) - 1
Vencimento da primeira cobrança: mesmo dia do ingresso do cliente (coluna G)
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