Reenvío del Enlace de Configuración de Cuenta para usuarios SME en dunsguide: Una Guía Paso a Paso

En esta sección, te guiaré a través de los pasos para reenviar el enlace de configuración de cuenta a los usuarios SME en Dunsguide, permitiéndoles iniciar el proceso de Onboarding en dunsguide. Si bien un correo electrónico con el enlace se envía automáticamente cuando el equipo de ventas cierra una oportunidad ganada en Salesforce, puede haber casos en los que los usuarios no reciban el correo electrónico. En tales casos, puedes enviar manualmente el enlace siguiendo estos pasos:

Requisitos Previos:

Acceso a la aplicación

SME Traking App - Power Apps⁠

Conocimiento del RFC del usuario, número de suscriptor, nombre de la empresa o correo electrónico del usuario.

Oportunidad de Salesforce correspondiente (opp) para comparación.

Pasos para Reenviar el Enlace de Configuración de Cuenta para PYME:

Abre la aplicación

SME Traking App - Power Apps⁠

: Inicia sesión en Powerapps con tus credenciales de Microsoft.

Busca el Caso: Utiliza uno de los siguientes identificadores para buscar el caso:

RFC

Número de Suscriptor

Nombre de la Empresa

Correo Electrónico del Usuario

Identifica el Caso Correspondiente: Compara los detalles de los resultados de búsqueda con la oportunidad de Salesforce (opp) para asegurarte de que has encontrado el caso correcto. Una vez identificado el caso correcto, abre sus detalles.

Navega a la Sección "OnboardingCompleted": Encuentra el enlace de configuración de cuenta, desplazándote por los detalles del caso hasta que encuentres la sección "OnboardingCompleted" (Incorporación Completada).

Copia el Enlace de Configuración de Cuenta: Dentro de la sección "OnboardingCompleted", encontrarás el enlace de configuración de cuenta. Cópialo en tu portapapeles.

Envía el Enlace al Usuario: Pega el enlace copiado y envíalo al usuario PYME a través de su canal de comunicación preferido. Asegúrate de enviarlo a la dirección de correo electrónico vinculada al caso para evitar confusiones en el proceso.

Notas Importantes:

Siempre ejerce precaución y verifica la identidad del usuario antes de compartir el enlace de configuración de cuenta.

El enlace debe ser compartido únicamente con la dirección de correo electrónico asociada al caso para garantizar un proceso de incorporación sin problemas.

Si el caso no aparece en la aplicación Powerapps, verifica que la oportunidad de Salesforce se haya configurado correctamente (Proceso de Salesforce). Si el problema persiste, abre un ticket en Jira para que el equipo de Producto lo investigue y resuelva.

Siguiendo estos pasos, puedes asegurarte de que los usuarios SME reciban el enlace de configuración de cuenta necesario para iniciar su proceso de incorporación en Dunsguide, incluso en casos en los que la comunicación inicial por correo electrónico haya sido omitida. Este proceso manual ayuda a mantener una experiencia de incorporación de usuario fluida.

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