Reenviando o Link de Configuração da Conta SME: Um Guia Passo a Passo

Nesta seção, iremos guiá-lo através dos passos para reenviar o link de configuração da conta para usuários SME no Dunsguide, permitindo que eles iniciem o processo de integração. Embora um e-mail com o link seja enviado automaticamente quando a equipe de vendas fecha uma oportunidade ganha no Salesforce, pode haver casos em que os usuários não recebam o e-mail. Nessas situações, você pode enviar manualmente o link seguindo estes passos:

Pré-requisitos:

Acesso ao aplicativo SME Tracking - Power Apps

Conhecimento do CPF/CNPJ do usuário, número de assinante, nome da empresa ou e-mail do usuário

Oportunidade correspondente no Salesforce (opp) para comparação

Passos para Reenviar o Link de Configuração da Conta SME:

Abra o aplicativo SME Tracking - Power Apps: Faça login no Powerapps com suas credenciais da Microsoft.

Procure pelo Caso: Use um dos seguintes identificadores para buscar o caso:

CPF/CNPJ

Número de Assinante

Nome da Empresa

E-mail do Usuário

Identifique o Caso Correspondente: Compare os detalhes dos resultados da pesquisa com a oportunidade do Salesforce (opp) para garantir que você encontrou o caso correto. Depois de identificar o caso correto, abra seus detalhes.

Navegue até a Seção OnboardingCompleted: Encontre o Link de Configuração da Conta, rolando pelos detalhes do caso até localizar a seção "OnboardingCompleted".

Copie o Link de Configuração da Conta: Dentro da seção "OnboardingCompleted", você encontrará o link de configuração da conta. Copie-o para a área de transferência.

Envie o Link para o Usuário: Cole o link copiado e envie-o ao usuário SME através do canal de comunicação preferido deles. Certifique-se de enviá-lo para o endereço de e-mail vinculado ao caso para evitar qualquer confusão no processo.

Notas Importantes:

Sempre exerça cautela e verifique a identidade do usuário antes de compartilhar o link de configuração da conta.

O link deve ser compartilhado apenas com o endereço de e-mail associado ao caso para garantir um processo de integração tranquilo.

Se o caso não aparecer no aplicativo Powerapps, verifique se a oportunidade do Salesforce foi configurada corretamente (Processo do Salesforce). Se o problema persistir, abra um tíquete no Jira para que a equipe de Produto investigue e resolva.

Seguindo esses passos, você pode garantir que os usuários SME recebam o link de configuração da conta necessário para iniciar seu processo de integração no Dunsguide, mesmo nos casos em que a comunicação por e-mail inicial possa ter sido perdida. Esse processo manual ajuda a manter uma experiência de integração de usuário tranquila.

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