Processo de acompanhamento de SME Onboarding.

Nesta seção, descreveremos os passos que a equipe de Operações (OPS) deve seguir para realizar um acompanhamento eficaz dos clientes durante o processo de integração. O processo de integração começa quando a oportunidade é fechada como ganha, e lembretes são enviados aos clientes em intervalos específicos para garantir uma experiência de integração bem-sucedida.do la oportunidad se cierra como ganada, y se envían recordatorios a los clientes en intervalos específicos para garantizar una experiencia de incorporación exitosa.

Passos para o Acompanhamento da OPS

Procurar o caso em:

SME Traking App - Power Apps⁠

: Comece acessando o aplicativo PowerApps e procurando o caso específico relacionado ao processo de integração de SME.

Iniciar o Contato com o Cliente: Após localizar o caso, entre em contato com o cliente ligando para o número de telefone fornecido no ticket. Certifique-se de seguir o roteiro e as diretrizes fornecidas nesta página para manter a consistência e uma comunicação eficaz.

Lidar com Números de Telefone Inválidos: Nos casos em que o número de telefone fornecido seja inválido ou não haja resposta, utilize os detalhes de contato disponíveis no Salesforce para a empresa e faça tentativas de contato através de números de telefone alternativos. Isso garante que você possa se comunicar com o cliente para o acompanhamento.

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Selecionar o Status de SME Onboarding: Após a chamada de acompanhamento, selecione o "Estado de Integração" mais apropriado que represente com precisão o resultado da chamada. Escolha entre uma lista de estados predefinidos que ajudam a acompanhar o progresso do processo de integração.

Salvar as Informações: Clique no botão "Salvar" para registrar os detalhes da chamada de acompanhamento e atualizar o caso conforme necessário.

Notas Importantes:

O processo de integração começa quando a oportunidade é marcada como "fechada ganha", o que indica que o cliente está pronto para começar a usar nossos serviços. Lembretes são enviados para garantir que a integração não seja perdida.

Os lembretes são programados para serem enviados 24 horas após o e-mail de convite inicial e novamente no terceiro dia do processo de integração. Esses lembretes ajudam a manter os clientes engajados e informados.

É fundamental seguir o roteiro e as diretrizes fornecidas durante a chamada para manter a consistência e garantir que o cliente receba as informações necessárias.

Se o número de telefone inicial fornecido no ticket for inválido ou não houver resposta, utilize detalhes de contato adicionais do Salesforce para se comunicar com o cliente por outros meios.

A seleção do "Estado de Integração" adequado ajuda a acompanhar o progresso do processo de integração de cada cliente e facilita um acompanhamento e suporte eficientes.

Seguindo esses passos, a equipe da OPS pode realizar um acompanhamento eficaz dos clientes durante o processo de integração, garantindo uma transição tranquila e abordando quaisquer dúvidas ou preocupações que possam surgir ao longo do caminho. Esse enfoque proativo ajuda a maximizar a satisfação do cliente e o sucesso na integração.

Script Calls

[Saludo]Operador: Olá! Estou falando com [Nome do Cliente]?

[Confirmación de Identidad] Operador: Eu sou [Seu Nome] da CIAL Dun & Bradstreet. Estamos em contato devido à solicitação de um número DUNS Express que você fez conosco. Você está ciente desse processo?

[Escutar o Cliente] Operador: Entendemos que às vezes podem surgir obstáculos durante este processo. Você teve algum problema ou dificuldade para completar as etapas necessárias no dunsguide?

[Oferecer Ajuda] Operador: Estamos aqui para ajudar e garantir que você obtenha seu número DUNS Express sem problemas. Se você encontrou algum obstáculo, por favor, compartilhe os detalhes conosco para que possamos ajudá-lo da melhor maneira possível. Há algo específico em que você precisa de ajuda ou algum problema que gostaria que resolvêssemos?

[Escutar Resposta do Cliente]

[Oferecer Suporte] Operador: Se for necessário, podemos oferecer assistência adicional ou orientá-lo nas etapas restantes. Não hesite em perguntar qualquer coisa que você possa precisar.

[Relembrar a Importância] Operador: Queremos lembrar a você que é de extrema importância completar este processo o mais rápido possível. A data de entrega de seus produtos ou serviços será atribuída somente após a conclusão do processo de obtenção do número DUNS. Portanto, é crucial que possamos ajudá-lo em caso de qualquer problema.

[Despedida] Operador: Obrigado pelo seu tempo, [Nome do Cliente]. Estamos aqui para ajudá-lo em cada etapa do processo. Se você tiver alguma pergunta ou precisar de assistência, não hesite em nos contatar. Desejamos que seu processo de obtenção do número DUNS Express seja um sucesso!

[Finalizar a Chamada]

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