Proceso de Salesforce

Proceso para México (BILLFORWARD)

Crear una cuenta.

Crear un contacto.

Crear una oportunidad con el tipo de registro "Single Sales - Non Platform" (Ventas Individuales - No Plataforma).

Agregar un producto DUNS a la oportunidad desde el Catálogo de BillForward.

Marcar el contacto como principal y marcar la opción "IsPrimary" en la sección Detalles de Billforward.

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Seguir el proceso de ventas habitual hasta que cierres la oportunidad ganada.

Si la oportunidad cumple las condiciones siguientes, el campo "Onboarding Experience SME Customers" se establecerá como verdadero:

Producto de oportunidad del Catálogo de Bill Forward.

El mercado local de la cuenta es México.

La clave de suscriptor Opal de la cuenta no es nula.

La oportunidad de "Single Sales - Non Platform" está ganada y tiene una cotización sincronizada.

El registro se enviará instantáneamente a la integración de Onboarding.

Una vez que se haya ejecutado el horario y se haya enviado la solicitud a Hemunah, el campo "Onboarding Experience SME Customers Sent" se establecerá como verdadero para que no se vuelva a enviar.

El mensaje "Experiencia de Onboarding para Clientes PYME enviada a Hemunah" se insertará en el campo Registro de Integración.

Proceso para OTROS MERCADOS (INTEGRACIÓN CON SFDC)

Configuración de la oportunidad

1. Crear una cuenta. 2. Crear un contacto. 3. Crear una oportunidad con el tipo de registro "Single Sales - Non Platform" (Ventas Individuales - No Plataforma). 4. Agregar un producto DUNS a la oportunidad. 5. Seguir el proceso de ventas habitual hasta que cierres la oportunidad ganada. 6. Si la oportunidad cumple las siguientes condiciones, el campo "Onboarding Experience SME Customers" se establecerá como verdadero: 1. El producto de la oportunidad comienza con DUNS. 2. El mercado local de la cuenta no es México. 3. La clave de usuario Opal del contacto no es nula. 4. La clave de suscriptor Opal de la cuenta no es nula y El Sync status del contacto Opal no es “Not For Sync”

5. La oportunidad "Single Sales - Non Platform" está ganada y no tiene una cotización sincronizada. 7. El registro esperará a la próxima ejecución del horario. 8. Una vez que se haya ejecutado el horario y se haya enviado la solicitud a Hemunah, el campo "Onboarding Experience SME Customers Sent" se establecerá como verdadero para que no se vuelva a enviar. 9. El mensaje "Experiencia de Onboarding para Clientes PYME enviada a Hemunah" se insertará en el campo Registro de Integración.

Campos requeridos:

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Programación

La clase OnboardingExperienceSMECustomersSchedule se ejecuta cada 10 minutos, llamando a la clase OnboardingExperienceSMECustomersBatch, la cual llama a la clase OnboardingExperienceSMECustomersPost para enviar los datos de las oportunidades a Hemunah.

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