Entrega del Número DUNS & DUNS Registered

Este proceso es esencial para garantizar una entrega fluida. Aquí están los pasos detallados:

Acceder a la versión BETA de SMETrackerPowerApp.

Buscar la empresa deseada por Nombre, Identificación Fiscal, Correo Electrónico, DUNS o Suscriptor.

Asegurarse de que el campo "OnboardingCompleted" esté configurado en "ON" (encendido).

Descargar el formulario BIR de los archivos adjuntos.

Hacer clic en "claimRequestId" para obtener la documentación legal en ACL. Importante: aprobar la solicitud en este punto para que el cliente pueda ver los productos entregados.Actualizar el DUNS y el Duns registrado con la información proporcionada por los clientes.

⁠

Modificar el "Estado de Solicitud" de "Solicitado" a "Abierto" para ver los productos incluidos en el plan del cliente.

Pegar el DUNS generado en el campo "D-U-N-S" y actualizar el estado a "Entregado."

Actualizar los entregables para "img_link" y "profile_link."

Nueva Condición: Si el campo de DUNS no es visible, indica que el DUNS es nuevo. En este caso:

Navega al campo "ID de Compañía ACL" y haz clic en el ID.

La página de cuenta de compañía en ACL se abrirá en una nueva pestaña. Asegúrate de que es la misma compañía en el ticket y en la pestaña de perfil.

Pega el número de DUNS nuevo en el campo con el mismo nombre y haz clic en guardar.

Regresa a SMETrackerPowerApp; ahora el campo de DUNS debería ser visible.

Pega el DUNS allí también.

Actualiza los entregables de DUNS registered (img_link” Y “Profile link”)

Hacer clic en guardar.

Si el paquete incluye un informe, pega el Formulario BIR y notas adicionales en el ticket de Uflow.

Notas importantes:

Esta semana y la próxima, es posible que nos encontremos con casos en los que "Onboarding" esté configurado como "Apagado." Esto puede suceder porque la empresa envió información directamente al ejecutivo de ventas. Sin embargo, esto debería dejar de suceder en los próximos días.

En algunos casos en México, la "Solicitud de reclamo" en ACL ya está aprobada porque el cliente vinculó su CIEC en el proceso de incorporación, lo que elimina la necesidad de una revisión manual de documentos.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con Christian Perez

Want to print your doc?
This is not the way.

Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (

CtrlP

) instead.