Actualizar Userio Invitado para el Proceso de Onboarding en Dunsguide

En esta sección, detallaremos los pasos para actualizar al usuario invitado para el proceso de incorporación en Dunsguide. Si el usuario vinculado al ticket en

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es incorrecto o necesita ser cambiado, siga estos pasos para garantizar una transición sin problemas y un proceso de incorporación exitoso.

Pasos para Actualizar al Usuario:

Encuentre el Ticket en PowerApps: Acceda a

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y use la función de búsqueda en la pantalla principal para encontrar el ticket asociado al proceso de incorporación.

Seleccione el Ticket Correcto: Una vez que haya localizado el ticket, seleccione el correcto y navegue hasta el campo etiquetado como "ACL Company ID".

Acceda al Perfil de la Empresa en los Sistemas ACL: Haga clic en el campo "ACL Company ID", que abrirá una nueva pestaña con el perfil de la empresa en ACL.

Habilite Dunsguide en los Permisos de Producto: Dentro del perfil de la empresa, navegue hasta la pestaña "Permisos de Producto" y habilite Dunsguide. Haga clic en "Guardar" para confirmar los cambios.

Agregue un Nuevo Usuario al Proceso de Onboarding: A continuación, vaya a la pestaña "Usuario" y haga clic en "Nuevo". Pegue la dirección de correo electrónico del nuevo usuario que desea invitar al proceso de onboarding en Dunsguide. Seleccione el grupo "Dunsguide Admins" y haga clic en "Guardar". Se enviará un correo electrónico de invitación al usuario para generar su contraseña y completar el proceso en dunsguide.

Actualice el Nombre y el Correo Electrónico del Comprador Principal: Vuelva al

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y actualice el nombre y el correo electrónico del comprador principal para asegurarse de que los recordatorios se envíen a la persona correcta y de que los correos electrónicos de entrega del producto también se envíen a la nueva dirección de correo electrónico.

Notas Importantes:

Este proceso puede ser realizado por usuarios de OPS, Producto o Servicios al Cliente según sea necesario.

Siguiendo estos pasos, puede actualizar al usuario invitado para el proceso de onboarding en Dunsguide, asegurando que la persona correcta reciba la información necesaria y el soporte para una experiencia de incorporación exitosa. Este enfoque proactivo ayuda a optimizar las operaciones y mejorar la satisfacción del cliente. Si tiene alguna duda o pregunta durante el proceso, comuníquese con Christian Perez para obtener asistencia.

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