En esta sección, detallaremos los pasos para actualizar al usuario invitado para el proceso de incorporación en Dunsguide. Si el usuario vinculado al ticket en es incorrecto o necesita ser cambiado, siga estos pasos para garantizar una transición sin problemas y un proceso de incorporación exitoso. Pasos para Actualizar al Usuario:
Encuentre el Ticket en PowerApps: Acceda a y use la función de búsqueda en la pantalla principal para encontrar el ticket asociado al proceso de incorporación. Seleccione el Ticket Correcto: Una vez que haya localizado el ticket, seleccione el correcto y navegue hasta el campo etiquetado como "ACL Company ID". Acceda al Perfil de la Empresa en los Sistemas ACL: Haga clic en el campo "ACL Company ID", que abrirá una nueva pestaña con el perfil de la empresa en ACL. Habilite Dunsguide en los Permisos de Producto: Dentro del perfil de la empresa, navegue hasta la pestaña "Permisos de Producto" y habilite Dunsguide. Haga clic en "Guardar" para confirmar los cambios. Agregue un Nuevo Usuario al Proceso de Onboarding: A continuación, vaya a la pestaña "Usuario" y haga clic en "Nuevo". Pegue la dirección de correo electrónico del nuevo usuario que desea invitar al proceso de onboarding en Dunsguide. Seleccione el grupo "Dunsguide Admins" y haga clic en "Guardar". Se enviará un correo electrónico de invitación al usuario para generar su contraseña y completar el proceso en dunsguide. Actualice el Nombre y el Correo Electrónico del Comprador Principal: Vuelva al y actualice el nombre y el correo electrónico del comprador principal para asegurarse de que los recordatorios se envíen a la persona correcta y de que los correos electrónicos de entrega del producto también se envíen a la nueva dirección de correo electrónico. Notas Importantes:
Este proceso puede ser realizado por usuarios de OPS, Producto o Servicios al Cliente según sea necesario. Siguiendo estos pasos, puede actualizar al usuario invitado para el proceso de onboarding en Dunsguide, asegurando que la persona correcta reciba la información necesaria y el soporte para una experiencia de incorporación exitosa. Este enfoque proactivo ayuda a optimizar las operaciones y mejorar la satisfacción del cliente. Si tiene alguna duda o pregunta durante el proceso, comuníquese con Christian Perez para obtener asistencia.
Actualizar Userio Invitado para el Proceso de Onboarding en Dunsguide