Skip to content
Un negocio relacionado: qué negocio se ve afectado por esta tarea.Responsable (Assignee): la persona asignada a realizar el trabajo.Fecha de vencimiento (Due Date): la fecha límite en la que debe completarse la tarea.Descripción: una descripción clara del trabajo a realizar y cualquier detalle relevante que el responsable y el equipo necesiten para llevarla a cabo.
Funcionará como un campo desplegable de búsqueda/filtro de negocios.Al presionar Enter, se seleccionará automáticamente el negocio sugerido que aparece primero en la lista desplegable.Este campo es obligatorio.
Funcionará como un campo desplegable de búsqueda/filtro de usuarios.Al presionar Enter, se seleccionará automáticamente el usuario sugerido que aparece primero en la lista desplegable.Este campo es obligatorio.
Al hacer clic en el campo de fecha, se abrirá un calendario para seleccionar el día.La fecha de hoy se establece como valor predeterminado.Los usuarios no pueden seleccionar una fecha pasada.En caso de elegir Lock Due Date, no podrá moverse la fecha de vencimiento en el futuro.
Al hacer doble clic, se habilitará la edición de la descripción.Podrás escribir con negrita, itálica, subrayado, tachado, • viñetas y 1. listas numeradas.Podrás incluir enlaces, videos de Loom y pegar imágenes.Las imágenes pegadas aparecerán automáticamente en la sección de Archivos de la Tarea (Task Files).Todas las funciones de formato estarán ocultas hasta que se seleccione el campo de texto.
Se mostrará el nombre del usuario.Se abrirá un diálogo para eliminarlo del grupo de observadores.Aparecerá un símbolo de reloj de arena sobre su foto de perfil para indicar que, si se hace clic, será asignado al campo "Waiting On".
Funciona como un campo desplegable de búsqueda/filtro de usuarios.Al presionar Enter en cualquier momento, se seleccionará automáticamente el primer usuario sugerido en la lista desplegable.
Funciona como un checkbox.Cuando una tarea se envía como completada, se notificará al propietario si esta opción está activada.
Aparecerá un menú desplegable de negocios al ingresar "#".Escribir después de "#" actuará como un filtro o búsqueda para ese menú desplegable.Un negocio seleccionado con éxito se resaltará en azul claro.Aparecerá un menú desplegable de usuarios al ingresar "@".}Escribir después de "@" actuará como un filtro o búsqueda para ese menú desplegable.Un usuario seleccionado con éxito se resaltará en azul claro.Estas tres entradas (usuario, negocio, descripción) pueden estar en cualquier orden, combinación o incluso no estar presentes.Las tareas rápidas se crean con la fecha de vencimiento predeterminada en "Hoy".Después de su creación, las tareas rápidas se muestran en el grupo de Tareas Rápidas por sección en la tabla de tareas.Al hacer clic en "Agregar tarea", se abrirá la ventana de Tarea y el usuario podrá añadir una descripción detallada si lo desea.
Tasks
Tareas (Tasks)
Las tareas están diseñadas para comunicar de manera efectiva al equipo el trabajo que debe realizarse. Los comentarios en las tareas permiten que el equipo colabore eficientemente para completarlas. Las tareas también pueden incluir documentos relacionados para asegurar que toda la información esté centralizada en un solo lugar.
Las tareas deben tener, como mínimo:
Crear una tarea
Para crear una tarea, debés estar visualizando una tabla de tareas. Una de las pestañas principales de la página es “Tablas de Tareas”, y también hay una pestaña de tabla de tareas en la vista de un negocio (Business View) que muestra únicamente las tareas relacionadas con ese negocio en particular.
Para crear una tarea, hacé clic en el botón “+ Task” ubicado en la parte superior izquierda de la vista de la tabla.
Esto abrirá la pantalla de Detalles de la Tarea, donde podrás comenzar a crear una nueva tarea.
Página de tareas
Business Name
Cuando se abre por primera vez la pantalla de creación de tareas, el campo Nombre del Negocio estará seleccionado por defecto para que puedas comenzar a completar la tarea de inmediato. Si estás creando la tarea desde la vista de un negocio (Business View), este campo ya estará completado automáticamente con el negocio correspondiente que estás visualizando.
Assignee
Una vez que se selecciona un negocio, el campo Responsable (Assignee) se seleccionará automáticamente para mayor comodidad.
El responsable es la persona asignada para realizar esta tarea.
Due Date
El campo de Fecha de vencimiento (Due Date) se seleccionará automáticamente después de elegir al responsable.
La fecha de vencimiento es el día en que la tarea debe estar finalizada.
Este campo es obligatorio.
Description
Los detalles específicos de la tarea serán definidos por quien la crea en el campo Descripción.
Este campo funcionará como un área de texto.
Este campo es obligatorio.
Watchers
Los usuarios en la categoría de observadores (watchers) serán notificados de cualquier cambio realizado en la tarea.
La lista de observadores se completará automáticamente con los líderes de cuenta (account leads) y colaboradores de cuenta (account supporters).
Para agregar un observador, se hace clic en un campo de usuario vacío, lo que abrirá un diálogo desplegable de búsqueda de usuarios.
Todos los observadores se mostrarán con su foto de perfil.
Al pasar el cursor (hover) sobre un observador:
El propietario de la tarea se agregará automáticamente a la lista de observadores.
Cualquier persona mencionada en los comentarios también se agregará automáticamente a la lista de observadores.
Waiting On
Si una tarea activa no puede continuar porque depende de otra persona, se la colocará en el campo “En espera de” (Waiting On).
Este campo funcionará como un desplegable de búsqueda/filtro de usuarios.
Owner
Owner (Propietario) es el usuario que le asigna la tarea al responsable (assignee).
Este campo puede modificarse, ya que podrías estar creando una tarea en nombre de otra persona.
Need to confirm?
“Need To Confirm” (Necesita confirmación) debe seleccionarse si la tarea requiere aprobación del propietario (owner) para ser marcada como completada.
Priority
Priority es opcional, debe usarse sólo si la tarea es MUY poco prioritaria (y puede posponerse), en amarillo, y si es MUY urgente, en roja, caso contrario, no establecer prioridades.
Quick Tasks
Tareas rápidas permiten a los usuarios ingresar rápidamente una pequeña cantidad de información sobre una tarea y omitir los requisitos obligatorios de los campos, de modo que puedan completar el resto de los datos más adelante. Por ejemplo, si estás en una reunión y estás repasando los puntos que debes realizar, puedes anotar la idea general en las tareas rápidas para luego completarlas una vez finalizada la reunión.
Barra de Tareas Rápidas
Aquí es donde se crean las tareas rápidas escribiendo la información que conoces o tienes y que podrás reconocer más adelante.
El usuario puede crear una tarea rápida y asignarla a un negocio usando "#nombre del negocio".
El usuario puede crear una tarea rápida y asignársela a un usuario usando "@usuario".
Cualquier texto que no esté resaltado se convertirá en la Descripción de la Tarea.
Las tareas rápidas se muestran de la siguiente manera:
#Negocio @asignado texto → texto
#Negocio hola @asignado texto → hola @asignado texto
para #Negocio hola @asignado texto → para #Negocio hola @asignado texto
hola @asignado por favor revisa este #negocio → hola @asignado por favor revisa este #Negocio
@asignado este #negocio es muy importante → este #negocio es muy importante
Videos explicativos
Want to print your doc?
This is not the way.
This is not the way.
Try clicking the ··· in the right corner or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.