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Protege el negocio del cliente desde el día 1.Reduce el riesgo de caídas bruscas de conversiones.Permite optimizar eficiencia sin destruir aprendizaje.Alinea buenas prácticas con realidad de negocio.Profesionaliza la toma de decisiones del analista.
Caídas evitables de leads o revenue.Pérdida de confianza del cliente.Reset de aprendizaje en Meta y Google.Decisiones basadas en teoría y no en datos.Riesgo operativo alto en los primeros 30 días.
Exclusión de desperdicio evidente.Pausar términos irrelevantes o claramente dañinos.Ajustes leves de presupuesto sin apagar campañas.Correcciones críticas de tracking que no intervengan en smart bidding de las campañas activas.
Eliminar campañas con historia.Cambiar objetivos de conversión que impacten en campañas con smart bidding.Reestructurar la cuenta completa.Migrar todo a estructuras nuevas.Limpiar la cuenta por prolijidad visual.
Qué campañas generan conversiones hoy.Dónde se concentra el desperdicio.Qué señales utiliza el algoritmo.Cómo se está comprando el clic.Qué impacto tendría apagar cada campaña.Si el analista no puede responder estas preguntas, no puede optimizar.
Exclusiones de audiencias y solapamientos.Control de ubicaciones.Refinamiento de términos de búsqueda.Ajustes progresivos de presupuesto.Mejora de anuncios sin cambiar objetivos.
Estructura estándar Caissa.Presupuesto controlado.KPIs separados.Periodo de aprendizaje respetado.Nunca se reemplaza de forma directa una estructura que hoy genera resultados.
El presupuesto se mueve, no se apaga.Si la nueva estructura iguala resultados → recibe más inversión.Si los supera → absorbe inversión.Si no funciona → se itera o se apaga sin dañar la base.
Evaluar impacto antes de cada cambio.Priorizar continuidad del negocio.Evitar decisiones irreversibles tempranas.
SOP - Onboarding de Clientes con Historia (Transición Controlada)
Responsable: Analista de Marketing (con supervisión del PM en los primeros 30 días)
Por qué existe: Garantizar que el onboarding de clientes con cuentas activas y con historial de conversiones se realice sin poner en riesgo el flujo de leads, ventas o revenue existente.
Este SOP existe para evitar reestructuraciones abruptas, proteger el aprendizaje algorítmico y asegurar que la estandarización Caissa se implemente de forma progresiva, controlada y basada en resultados reales.
Valor que agrega el proceso:
Consecuencias de no seguir este proceso:
Documento muy util:
Clasificación inicial de la cuenta (obligatoria)
Antes de realizar cualquier cambio, el analista debe clasificar la cuenta:
Cuenta con historia y conversiones
Tiene volumen de datos.
Genera leads o ventas reales.
Tiene aprendizaje activo.
➡️ Aplica este SOP completo.
Cuenta sin conversiones o sin data útil
No hay volumen relevante.
No hay resultados sostenidos.
➡️ Permite reconstrucción más agresiva (fuera de este SOP).
Si la cuenta es Tipo A y se actúa como Tipo B, se considera error operativo grave.
Fase 1 – Congelamiento estratégico (Día 1 a 7)
Objetivo: Entender y proteger lo que actualmente genera resultados.
Regla clave
Durante los primeros 7 días no se realizan cambios estructurales.
Acciones permitidas
Acciones prohibidas
Fase 2 – Diagnóstico ASCU (obligatorio)
El analista debe documentar por escrito:
Fase 3 – Optimización
Objetivo
Reducir desperdicio sin modificar la arquitectura base.
Ejemplos de acciones
Principio: se afina el motor, no se reemplaza.
Fase 4 – Construcción de estructura en paralelo
Regla Caissa
Toda estructura nueva se construye en paralelo a la existente.
Lineamientos:
Fase 5 – Migración progresiva de inversión
Criterio
Criterio esperado del analista
El analista debe actuar como gestor de riesgo y valor:
Regla de oro
Primero proteger el flujo. Luego reducir desperdicio. Finalmente estandarizar.
Nunca al revés.
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