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SOP – Delegación de Cuentas entre Analistas

1. Objetivo de la Delegación

Garantizar una transición ordenada, completa y sin pérdida de información al trasladar la gestión de una cuenta entre analistas, asegurando:

Continuidad operativa sin impacto en performance.

Trazabilidad de decisiones, cambios y aprendizajes.

Entendimiento profundo del negocio, la cuenta y su contexto actual.

Este SOP se alinea con el framework PCO (PPC – CRO – OPV) y con los estándares ASCU y ASA.

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2. Responsabilidades

Analista Saliente

Dejar la cuenta 100% documentada y auditada.

Completar todos los puntos de este SOP antes de la delegación.

Explicar contexto, racional y riesgos al analista entrante.

Analista Entrante

Revisar la documentación antes del handoff.

Validar entendimiento durante la reunión de delegación.

Detectar gaps y levantarlos dentro de las primeras 72 h.

PM / COO

Validar que el SOP esté completo.

Autorizar el cierre de la delegación.

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3. Pre-check Obligatorio (ASCU / ASA)

Antes de iniciar la delegación, NO se avanza si:

La cuenta no cumple ASCU.

Hay tareas críticas sin documentar.

Existen incidencias abiertas sin estado claro.

Checklist rápido:

Estructuras claras y activas.

Tracking funcional (o errores documentados).

Accesos correctos a todas las plataformas.

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4. Documentación y Seguimientos (PCO – Base)

4.1 Follow Up General

Follow Up completo y actualizado al último mes.

Contexto del cliente, objetivos actuales y prioridades.

Últimos acuerdos relevantes con el cliente.

4.2 Seguimiento de KPIs

KPIs actualizados al último corte disponible.

Indicadores por plataforma.

Notas interpretativas (no solo números).

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5. Estado Operativo

5.1 Solicitudes y Creatividades

Registro actualizado de solicitudes:

En curso

Pendientes

Bloqueadas (con motivo)

Creatividades:

Subidas en drive / repositorio.

Implementadas correctamente en plataformas.

Calendario:

Próximas campañas.

Fechas comerciales relevantes.

5.2 Saldo Publicitario

Estado de fondos por plataforma.

Fecha estimada de agotamiento.

Próximas recargas solicitadas o a solicitar.

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6. Comunicación de Contexto Crítico

6.1 Restricciones Técnicas

Tracking (GA4, GTM, eventos).

Integraciones con CRM.

Limitaciones del sitio o landings.

6.2 Observaciones del Cliente

Estilo de comunicación.

Nivel de autonomía esperado.

Sensibilidad al cambio.

Historial de fricciones o aprendizajes.

6.3 Alertas e Incidencias

Issues abiertos.

Riesgos potenciales.

Dependencias externas.

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7. IBEX – Datos Obligatorios

Checklist IBEX:

SQR revisado ≥ 80%.

Profile completo (preguntas respondidas).

Settings completos:

Enlaces a plataformas.

Accesos.

Presupuestos y objetivos:

Definidos.

Confirmados con cliente.

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8. Delegación por Plataforma (PPC)

8.1 Google Ads

Estructura activa:

Shopping

PMax

Display

Remarketing

YouTube

Presupuestos por campaña.

Segmentaciones clave:

Audiencias

Grupos de recursos

Reglas automáticas

Performance últimos 30 días:

CTR

CPA

ROAS

Conversiones

Estrategias de puja activas.

Cambios recientes y racional.

Tests o experimentos en curso.

8.2 Meta Ads

Estructura activa:

Conversiones

Remarketing

Engagement

Presupuestos por campaña.

Audiencias principales.

Performance últimos 30 días:

CTR

CPA

ROAS

CPL

Volumen

Estrategia creativa:

Piezas que funcionan.

Hipótesis de ángulos.

Cambios recientes y racional.

Tests o experimentos en curso.

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9. Observaciones Cross-Platform

Sinergias entre plataformas.

Problemas de atribución o duplicación.

Ajustes relevantes en GA4 o GTM.

Lectura correcta de datos.

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10. Reunión de Delegación (Handoff)

Formato obligatorio:

Revisión guiada de este SOP.

Preguntas del analista entrante.

Identificación de riesgos.

Próximos 7–14 días de foco.

Duración sugerida: 45–60 minutos.

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11. Post-Delegación

Dentro de las primeras 72 h:

Analista entrante valida todo el setup.

Reporta gaps o inconsistencias.

Ajusta prioridades bajo PCO.

La delegación se considera cerrada solo con validación del PM / COO.

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12. Output Esperado

Una cuenta:

Entendible sin contexto previo.

Operable desde el día 1.

Sin dependencias ocultas.

Alineada a estándares Caissa.

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