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SOP – Creación y Configuración del Informe de Looker Studio

Responsable: Analista de marketing
Por qué existe: Garantizar que cada cliente cuente con un dashboard confiable, claro y alineado a sus objetivos de negocio desde el inicio del servicio. Este proceso asegura que todos los datos relevantes se visualicen correctamente y que los KPI críticos estén disponibles para el equipo, el cliente y los líderes de proyecto.
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Valor que agrega el proceso:
Asegura consistencia en la visualización de datos entre clientes.
Garantiza la integridad del tracking y la calidad del reporting.
Reduce errores en datos, métricas duplicadas o incoherencias.
Permite una lectura clara del rendimiento desde el día uno.
Facilita auditorías e insights estratégicos basados en datos reales.
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Consecuencias de no seguir este proceso:
Reportes inconsistentes o con datos incorrectos.
Falta de claridad para PM, AM y TL en diagnósticos y decisiones.
Métricas desalineadas con los objetivos del cliente.
Retrabajos significativos en mitad del mes.
Errores en interpretación y comunicación de resultados.

2) Disparador (Solo inicia si se cumple todo)

El proceso de creación del dashboard inicia cuando:
El Setup Técnico está avanzado o finalizado
Todas las plataformas tienen tracking correcto
Existen fuentes de datos listas para conectar

3) Datos necesarios antes de iniciar

Acceso a todas las plataformas del cliente
Datos de GA4 funcionando
Datos de anuncios activos o planificados
Brief estratégico del cliente
Objetivos del trimestre y KPIs acordados
Modelo de negocio del cliente (eCommerce o Lead Gen)

4) Diagrama de flujo y paso a paso

A) Creación del informe y permisos iniciales (Analista)

Crear un nuevo informe en Looker Studio.
Nombrarlo según convención Caissa:
Cliente – Dashboard de Performance – Mes/Año
Compartir acceso con:
AM asignado
TL correspondiente
Performance Manager
⁠

B) Añadir fuentes de datos (Analista)

Conectar todas las fuentes disponibles y necesarias para el seguimiento de KPIs:
GA4
Universal Analytics (si aplica históricamente)
Google Search Console
Google Ads
Meta Ads vía DataSlayer
Planillas complementarias (spreadsheets externos, IBEX, UTM logs, etc.)
⁠

C) Diseño e implementación del informe

El diseño debe adaptarse al modelo del cliente:

👉 Si es eCommerce:

KPI principales:
ROAS
Ingresos
Conversiones / Transacciones
CPA
AOV
% conversión
Secciones sugeridas:
Rendimiento por campaña
Rendimiento por audiencia
Rendimiento por dispositivo
Search Terms
Meta Ads breakdown
⁠
TEMPLATE ECOMMERCE SUGERIDO
⁠
⁠

👉 Si es Lead Generation:

KPI principales:
Leads
CPL
Tasa de conversión landing
Llamadas / Mensajes
CPA
Secciones sugeridas:
Embudo de conversión
Performance por canal
UTM performance
Calidad de lead (si aplica)
⁠
TEMPLATE LEAD GENERATION SUGERIDO
⁠
⁠

Reglas generales de diseño:

Usar layout estándar Caissa
Alinear métricas con objetivos y brief del cliente
Evitar métricas obsoletas o duplicadas
Asegurar filtros por fecha, plataforma, campaña y dispositivo
Incluir notas de interpretación si son necesarias
⁠

D) Validación de integridad de datos (Analista + PM)

Verificar:
Coincidencia entre datos de plataformas y lo mostrado en Looker
Conversión de divisas correcta
Eventos correctamente importados
Ausencia de errores en fuentes de datos
Gráficos y tablas con cálculos validados
Fechas coherentes en todas las secciones
⁠

E) Control final (AM + TL + PM)

Enviar dashboard preliminar al AM y TL.
Recibir feedback y ajustar si corresponde.
Confirmar alineación con expectativas de reporting del cliente.
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⁠
image.png
⁠
⁠
⁠

4) Finalización

Dashboard Looker Studio completamente funcional
Accesos otorgados al equipo
KPI principales claros y correctos
Datos verificados e integridad validada
Dashboard listo para entrega al cliente
Criterio de salida:
El dashboard refleja exactamente los KPIs definidos
Todas las fuentes de datos están correctamente conectadas
AM y TL aprobaron el informe
Performance Manager confirma integridad
El cliente puede utilizar el dashboard sin problemas
⁠

5) Casos especiales y excepciones

Si alguna fuente de datos no está disponible → usar placeholder y notificar al PM.
Si el cliente tiene plataformas no tradicionales → agregar conectores manuales o planillas.
Si el cliente opera múltiples países → duplicar bloques y filtrar por región.
En migraciones UA → mantener sección histórica separada.
Si no hay datos suficientes → cargar versiones demo con estructura base.
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