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SOP – Creación y Configuración del Informe de Looker Studio

Responsable: Analista de marketing

Por qué existe: Garantizar que cada cliente cuente con un dashboard confiable, claro y alineado a sus objetivos de negocio desde el inicio del servicio. Este proceso asegura que todos los datos relevantes se visualicen correctamente y que los KPI críticos estén disponibles para el equipo, el cliente y los líderes de proyecto.

Valor que agrega el proceso:

Asegura consistencia en la visualización de datos entre clientes.

Garantiza la integridad del tracking y la calidad del reporting.

Reduce errores en datos, métricas duplicadas o incoherencias.

Permite una lectura clara del rendimiento desde el día uno.

Facilita auditorías e insights estratégicos basados en datos reales.

Consecuencias de no seguir este proceso:

Reportes inconsistentes o con datos incorrectos.

Falta de claridad para PM, AM y TL en diagnósticos y decisiones.

Métricas desalineadas con los objetivos del cliente.

Retrabajos significativos en mitad del mes.

Errores en interpretación y comunicación de resultados.

2) Disparador (Solo inicia si se cumple todo)

El proceso de creación del dashboard inicia cuando:

El Setup Técnico está avanzado o finalizado

Todas las plataformas tienen tracking correcto

Existen fuentes de datos listas para conectar

3) Datos necesarios antes de iniciar

Acceso a todas las plataformas del cliente

Datos de GA4 funcionando

Datos de anuncios activos o planificados

Brief estratégico del cliente

Objetivos del trimestre y KPIs acordados

Modelo de negocio del cliente (eCommerce o Lead Gen)

4) Diagrama de flujo y paso a paso

A) Creación del informe y permisos iniciales (Analista)

Crear un nuevo informe en Looker Studio.

Nombrarlo según convención Caissa:

Cliente – Dashboard de Performance – Mes/Año

Compartir acceso con:

AM asignado

TL correspondiente

Performance Manager

⁠

B) Añadir fuentes de datos (Analista)

Conectar todas las fuentes disponibles y necesarias para el seguimiento de KPIs:

GA4

Universal Analytics (si aplica históricamente)

Google Search Console

Google Ads

Meta Ads vía DataSlayer

Planillas complementarias (spreadsheets externos, IBEX, UTM logs, etc.)

⁠

C) Diseño e implementación del informe

El diseño debe adaptarse al modelo del cliente:

👉 Si es eCommerce:

KPI principales:

ROAS

Ingresos

Conversiones / Transacciones

CPA

AOV

% conversión

Secciones sugeridas:

Rendimiento por campaña

Rendimiento por audiencia

Rendimiento por dispositivo

Search Terms

Meta Ads breakdown

⁠

TEMPLATE ECOMMERCE SUGERIDO⁠

⁠

👉 Si es Lead Generation:

KPI principales:

Leads

CPL

Tasa de conversión landing

Llamadas / Mensajes

CPA

Secciones sugeridas:

Embudo de conversión

Performance por canal

UTM performance

Calidad de lead (si aplica)

⁠

TEMPLATE LEAD GENERATION SUGERIDO⁠

⁠

Reglas generales de diseño:

Usar layout estándar Caissa

Alinear métricas con objetivos y brief del cliente

Evitar métricas obsoletas o duplicadas

Asegurar filtros por fecha, plataforma, campaña y dispositivo

Incluir notas de interpretación si son necesarias

⁠

D) Validación de integridad de datos (Analista + PM)

Verificar:

Coincidencia entre datos de plataformas y lo mostrado en Looker

Conversión de divisas correcta

Eventos correctamente importados

Ausencia de errores en fuentes de datos

Gráficos y tablas con cálculos validados

Fechas coherentes en todas las secciones

⁠

E) Control final (AM + TL + PM)

Enviar dashboard preliminar al AM y TL.

Recibir feedback y ajustar si corresponde.

Confirmar alineación con expectativas de reporting del cliente.

⁠

4) Finalización

Dashboard Looker Studio completamente funcional

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